近幾個(gè)月來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)的回升可能對(duì)能源和交通的轉(zhuǎn)型有所幫助，因?yàn)樗呀?jīng)提振了石油和煤炭（以及更小程度上天然氣)的價(jià)格，因此將競(jìng)爭(zhēng)比較部分推向風(fēng)能，太陽(yáng)能和電動(dòng)車。而太陽(yáng)能和風(fēng)能以及鋰離子電池的成本持續(xù)下降，意味著市場(chǎng)將繼續(xù)為清潔電力、倉(cāng)儲(chǔ)和電動(dòng)汽車打開(kāi)大門(mén)。在此背景下，針對(duì)2018年能源和交通清潔轉(zhuǎn)型將持續(xù)多久我們可以做出十大預(yù)測(cè)。
1、再投資3300億美元
2017年清潔能源投資數(shù)據(jù)顯示，去年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，達(dá)到了3335億美元，2018年的數(shù)據(jù)會(huì)非常相似，因?yàn)榻衲晖聘邤?shù)字的因素似乎與爭(zhēng)論較低數(shù)字的因素相當(dāng)匹配。
首先，在看空方面，太陽(yáng)能(并在某種程度上是風(fēng)能)項(xiàng)目資本成本的無(wú)情減少，意味著同樣的十億美元的資金將會(huì)比一年前購(gòu)買到更多的電力。除非法國(guó)項(xiàng)目走出慢車道，并在2018年獲得融資，否則海上風(fēng)電投資可能會(huì)低于去年的208億美元。
在看漲方面，公開(kāi)市場(chǎng)投資可能高于2017年的87億美元，當(dāng)然，除非我們確實(shí)讓普通股市市場(chǎng)感到不安。一家電動(dòng)汽車電池制造商時(shí)代新能源科技有限公司(Contemporary Amperex Technology)已申請(qǐng)?jiān)谏钲谶M(jìn)行20億美元的首次公開(kāi)募股。此外，預(yù)計(jì)2018年新增產(chǎn)能將進(jìn)一步增長(zhǎng)，儲(chǔ)能方面也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。這些可能足以抵消資本成本的降低。
2、太陽(yáng)能到100GW ——超越!
2018年全球太陽(yáng)能裝機(jī)或許將達(dá)到107GW，高于去年的98GW，新興國(guó)家將成為重要市場(chǎng)。在今年光伏全球總預(yù)測(cè)中，中國(guó)仍占主導(dǎo)地位，達(dá)47~65GW。但是，今年是拉丁美洲、東南亞、中東和非洲將在總量中占一個(gè)可觀部分的一年。例如，墨西哥可能在2018年成為3GW +市場(chǎng)，而埃及、阿聯(lián)酋和約旦的市場(chǎng)份額達(dá)1.7~2.1GW。
中國(guó)可能會(huì)在2018年推出強(qiáng)制性的可再生能源信貸，并可能回答“補(bǔ)貼從何而來(lái)”的部分問(wèn)題。在中國(guó)，大約一半的新建項(xiàng)目將是與分銷網(wǎng)絡(luò)相連的，即較小的項(xiàng)目，能夠向當(dāng)?shù)氐碾娏οM(fèi)者銷售。這些都不受配額限制，但受到大型開(kāi)發(fā)商在將大量小筆交易整合上能力的限制。
3、風(fēng)力裝置再次上升
2017年，全球風(fēng)力發(fā)電設(shè)備（包括陸上和海上）約為56GW，略高于2016年的54GW，但遠(yuǎn)低于去年的63GW。預(yù)計(jì)2018年也復(fù)蘇緩慢，在美國(guó)生產(chǎn)稅抵免即將到期之前，新增產(chǎn)能將達(dá)到約59GW，而2019年新增可能將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄67GW。中國(guó)和拉美可能是在2017年至2018年間最能得到增長(zhǎng)的兩個(gè)地區(qū)區(qū)域。
在海上風(fēng)電方面，主要市場(chǎng)將繼續(xù)是英國(guó)、德國(guó)、荷蘭和中國(guó)，但今年有更多跡象表明美國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)正在為2020年的一系列項(xiàng)目做準(zhǔn)備。2018年的最重要事件之一將是Hollandse Kust I和II站點(diǎn)荷蘭零補(bǔ)貼拍賣的結(jié)果，這里有總計(jì)約700MW的產(chǎn)能。兩名投標(biāo)人(Vattenfall和Statoil)已確認(rèn)他們的參與，而其他的參與者也值得期待。眾多開(kāi)發(fā)商之間的競(jìng)爭(zhēng)將是海上風(fēng)電成本效益大幅提高的另一個(gè)預(yù)兆。
4.電池組價(jià)格下降，盡管有金屬壓力
2018年鋰離子電池組價(jià)格將繼續(xù)下降，但速度低于往年。2017年，鈷和碳酸鋰價(jià)格分別上漲129%和29%，這將在2018年開(kāi)始增加平均電池價(jià)格，這就導(dǎo)致了許多關(guān)于電動(dòng)汽車革命和能源存儲(chǔ)增長(zhǎng)受到威脅的頭條新聞。盡管如此，受規(guī)模經(jīng)濟(jì)、平均包裝容量和每年5-7%的能源密度改善所驅(qū)動(dòng)，2018年預(yù)計(jì)平均電池組價(jià)格將會(huì)下降10~15%，。
資本支出成本下降，對(duì)靈活資源需求的增加以及對(duì)基礎(chǔ)技術(shù)更大的信心，將繼續(xù)推動(dòng)能源儲(chǔ)存的增長(zhǎng)。2018年全球存儲(chǔ)部署將超過(guò)2GW / 4GWh，而韓國(guó)將成為連續(xù)第二年的唯一最大市場(chǎng)。
然而，市場(chǎng)仍然很脆弱，對(duì)部署速度的一些期望是不現(xiàn)實(shí)的。電池被大肆宣傳為解決間歇性可再生能源問(wèn)題的答案，其中包括因績(jī)效訂單效應(yīng)，系統(tǒng)級(jí)平衡和網(wǎng)絡(luò)限制導(dǎo)致的價(jià)格侵蝕。政策而不是經(jīng)濟(jì)本身將決定吸收的速度，能源部門(mén)和政策制定者對(duì)能源儲(chǔ)存的了解仍然很少。這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)橥顿Y替代品，例如擁有25年以上使用壽命的天然氣發(fā)電廠，可能會(huì)產(chǎn)生長(zhǎng)時(shí)間的鎖定期，這會(huì)限制存儲(chǔ)等其他靈活資源的機(jī)會(huì)，或者導(dǎo)致更多的資產(chǎn)被困在這條線上。
5.電動(dòng)車銷售量為150萬(wàn)輛
2018年全球電動(dòng)車銷量將接近150萬(wàn)輛，其中中國(guó)占全球市場(chǎng)一半以上。這將比2017年增長(zhǎng)40%左右，增速略有放緩。因?yàn)橹袊?guó)逐漸減少直接補(bǔ)貼支持，為2019年引入電動(dòng)汽車的配額作準(zhǔn)備。第一季度銷量可能會(huì)下降，然后將在今年剩余時(shí)間內(nèi)恢復(fù)。歐洲則將成為全球第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)。城市空氣質(zhì)量問(wèn)題在歐洲國(guó)家的首都日益嚴(yán)重，而柴油價(jià)格的下跌將有利于電動(dòng)汽車市場(chǎng)。特別是德國(guó)，電動(dòng)汽車的銷量在2017年翻了一番，2018年仍可能翻倍。北美在2018年電動(dòng)汽車銷量應(yīng)該約30萬(wàn)輛，而特斯拉如果能夠?qū)崿F(xiàn)其生產(chǎn)目標(biāo)，那么，美國(guó)的銷售額可能會(huì)更高。
6.自動(dòng)駕駛汽車接近1000萬(wàn)英里里程碑
根據(jù)Waymo最新的更新和我們對(duì)其他公司活動(dòng)的分析，到2017年底，我們估計(jì)全球自動(dòng)駕駛汽車在自主駕駛模式下實(shí)現(xiàn)了520萬(wàn)英里以上的目標(biāo)。到2018年底，我們預(yù)計(jì)這個(gè)數(shù)字將達(dá)到830萬(wàn)英里。到目前為止，大多數(shù)自動(dòng)里程都來(lái)自測(cè)試車輛，但這可能會(huì)在2018年發(fā)生變化。更具自主行駛里程的領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)者是特斯拉車輛。特斯拉沒(méi)有啟用它已經(jīng)銷售的“全自動(dòng)駕駛”套件。自2016年9月與Mobileye合作結(jié)束以來(lái)，其汽車目前啟用的“增強(qiáng)型自動(dòng)駕駛儀”功能的性能已經(jīng)下降。如果特斯拉在2018年克服了這些挑戰(zhàn)，那么從私人消費(fèi)者方面看，該公司將在自動(dòng)駕駛里程方面占據(jù)主導(dǎo)地位。
自動(dòng)駕駛里程的另一個(gè)來(lái)源是通用汽車、梅賽德斯奔馳、豐田和大眾開(kāi)始銷售的3級(jí)半自動(dòng)汽車。這些車輛的供應(yīng)量可能會(huì)低于特斯拉的車隊(duì)，因?yàn)檫@些汽車制造商已經(jīng)采取了更多的限制措施，限制了消費(fèi)者可以使用自動(dòng)駕駛功能的環(huán)境。 2018年私人擁有的汽車可能會(huì)成為自動(dòng)駕駛里程的主要來(lái)源，這可能會(huì)推動(dòng)完全自主駕駛的累計(jì)里程超過(guò)1000萬(wàn)英里。然而，消費(fèi)者濫用該技術(shù)存在風(fēng)險(xiǎn)——就像2016年5月特斯拉Model S致命的車禍一樣——而且更多的事故可能會(huì)導(dǎo)致進(jìn)一步推出自動(dòng)駕駛汽車時(shí)受到更嚴(yán)格的限制。
7.美國(guó)天然氣產(chǎn)量和發(fā)電量進(jìn)一步增加
在2018年紐約商業(yè)交易所天然氣亨利樞紐價(jià)格基準(zhǔn)平均接近3美元/百萬(wàn)英熱單位(MMBtu)，而在季節(jié)性需求和短期市場(chǎng)變化事件的推動(dòng)下，此平均值為10%左右。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加和需求增長(zhǎng)，天然氣市場(chǎng)將在2018年繼續(xù)發(fā)展，根據(jù)預(yù)計(jì)價(jià)格將保持在與2017年相似的水平。
2017年對(duì)美國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量來(lái)說(shuō)是不朽的一年，估計(jì)每天新產(chǎn)量達(dá)到773億立方英尺(Bcfd)。這一成就是生產(chǎn)商將鉆井平臺(tái)恢復(fù)工作的結(jié)果，因?yàn)閮r(jià)格的回升和技術(shù)進(jìn)步導(dǎo)致了生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)的改善。我們預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù)到2018年，東北的Marcellus / Utica和西德克薩斯二疊紀(jì)(Permian)率先領(lǐng)先，產(chǎn)量突破平均值遠(yuǎn)低于3美元/ MMBtu?？偟膩?lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)美國(guó)干式天然氣產(chǎn)量將在年底超過(guò)80Bcfd時(shí)，創(chuàng)下新紀(jì)錄。
去年是美國(guó)天然氣消費(fèi)和出口一個(gè)引人注目的年份。天然氣價(jià)格上漲18%，回升至2017年的平均水平3.02美元/ MMBtu，這有助于扭轉(zhuǎn)美國(guó)市場(chǎng)在2015年和2016年經(jīng)歷的煤轉(zhuǎn)氣的強(qiáng)勁水平。2018年，我們預(yù)計(jì)天然氣生產(chǎn)將再次回暖，即使17GW的新風(fēng)能和太陽(yáng)能裝置將破壞一些天然氣的需求，但仍將平均上漲4%，達(dá)到26.6億立方英尺的平均水平。這一增長(zhǎng)主要是由于美國(guó)新上線的高效天然氣發(fā)電功能，將煤炭進(jìn)一步推離能源結(jié)構(gòu)。而增加兩個(gè)新的液化天然氣液化項(xiàng)目，出口將再次在穩(wěn)定天然氣平衡和價(jià)格方面發(fā)揮重要作用。
8.液化天然氣貿(mào)易觸及1200億美元
全球液化天然氣市場(chǎng)將迎來(lái)又一年的大幅增長(zhǎng)。2017年需求量增長(zhǎng)10%，達(dá)到2.85億噸/年—— 2011年以來(lái)增長(zhǎng)最快的一年——預(yù)計(jì)2018年將再增長(zhǎng)7~10%。增加的銷量和更高的價(jià)格將使液化天然氣貿(mào)易接近1200億美元，比去年增長(zhǎng)15%。需要關(guān)注的主要因素是中國(guó)的需求增長(zhǎng)，以及與石油和煤炭相比液化天然氣(價(jià)格受石油和亨利樞紐影響)的競(jìng)爭(zhēng)力。
亞洲地區(qū)現(xiàn)貨液化天然氣價(jià)格(約占該燃料消耗量的75%)在2017年第四季度平均為9美元/百萬(wàn)英熱單位，比2016年第四季度上漲35%，這標(biāo)志著冬季液化天然氣市場(chǎng)收緊。主要驅(qū)動(dòng)因素是中國(guó)。在中國(guó)，工業(yè)和住宅消費(fèi)者加速了他們的煤制氣轉(zhuǎn)換工作，與此同時(shí)，世界其他地區(qū)的冬季取暖需求也在激增。2018年1月，北亞地區(qū)現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)一步上漲，漲至11美元/ MMBtu，引發(fā)了今年市場(chǎng)是否會(huì)再次緊張的問(wèn)題。一方面，各種因素將支持需求增長(zhǎng)——中國(guó)改善空氣質(zhì)量的消費(fèi)增加，日本的核電重啟比原先預(yù)計(jì)要慢，巴基斯坦和孟加拉國(guó)等新需求中心以及韓國(guó)有利的天然氣能源政策。另一方面，2018年新的液化能力將達(dá)到35 MMtpa。
9.煤炭從美國(guó)政府手指縫中溜走
特朗普政府將繼續(xù)利用其所能找到的每一個(gè)政策杠桿來(lái)重振美國(guó)的燃煤發(fā)電，但不會(huì)減緩煤炭不可避免的、不可阻擋的衰退。事實(shí)上，2018年預(yù)計(jì)將成為美國(guó)煤電廠史上第二大退役年份，預(yù)計(jì)將有13GW的項(xiàng)目關(guān)閉。2018年第一周特別冷的時(shí)候可能會(huì)稍微提高煤的總兆瓦時(shí)數(shù)，但在線煤炭總量將繼續(xù)下降。此外，1月8日，聯(lián)邦能源管理委員會(huì)拒絕了能源部長(zhǎng)Rick Perry的要求，要求美國(guó)電力市場(chǎng)向煤炭和核電廠提供獎(jiǎng)勵(lì)，以便向電網(wǎng)提供所謂的“恢復(fù)能力”。歷史上以獨(dú)立性為榮的FERC以5-0投票拒絕了Perry的要求。
美國(guó)風(fēng)能和太陽(yáng)能的關(guān)鍵支持仍然是稅收抵免，這在去年的減稅立法中幸存下來(lái)。雖然在稅收變化后美國(guó)項(xiàng)目現(xiàn)在如何獲得融資方面存在懸而未決的問(wèn)題，但2018年該管道看起來(lái)相對(duì)健康。但是，特朗普選擇對(duì)外國(guó)制造的光伏電池征收高達(dá)30%的關(guān)稅，提高光伏組件的當(dāng)?shù)貎r(jià)格，并使美國(guó)太陽(yáng)能項(xiàng)目管道的有意義的一部分在經(jīng)濟(jì)上不可行。具有諷刺意味的是，特朗普通過(guò)聲稱他對(duì)太陽(yáng)能的支持來(lái)證明這一舉動(dòng)是正確的。
10.煤炭在印度最后一勝，中國(guó)在廣建分布式太陽(yáng)能
亞洲兩大電力系統(tǒng)印度和中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型將繼續(xù)保持快速發(fā)展，盡管兩國(guó)面臨著巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。印度2017年漲跌不一，雖然建造了12GW的可再生能源，但由于許多取消拍賣和電力合同重新談判的結(jié)果，新的清潔能源投資下降了20%。另一方面，2017年印度在化石燃料方面的投入也不佳，其中大量項(xiàng)目在調(diào)試期限內(nèi)滑落。融資與建設(shè)之間的差距意味著這個(gè)亞洲第三大經(jīng)濟(jì)體可能在2018年僅建成可再生能源容量約10GW，同時(shí)擁有高達(dá)13GW的化石燃料電廠的投產(chǎn)，其中許多是去年未完成的項(xiàng)目。
然而，2018年將是化石燃料在印度超過(guò)可再生能源的最后一年。從2019年起，可再生能源政策的確定和煤炭管道的萎縮將意味著每年建造的可再生能源比化石燃料更多。對(duì)于一個(gè)被大多數(shù)人視為穩(wěn)定全球溫室氣體排放增長(zhǎng)的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)的國(guó)家來(lái)說(shuō)，這將是一個(gè)重要的里程碑。
2018年中國(guó)的太陽(yáng)熱將繼續(xù)激增。到2018年，中國(guó)還將達(dá)到一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，它將建設(shè)更多的“分布式電網(wǎng)”太陽(yáng)能項(xiàng)目，而不是更大的“輸電電網(wǎng)”項(xiàng)目，這還會(huì)使后面的太陽(yáng)能項(xiàng)目的數(shù)量翻一番。
原文來(lái)源：前瞻網(wǎng)
