截至2017年底，日本累計裝機(jī)量已超過48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計光伏裝機(jī)國，也是第4大新增裝機(jī)市場。值得關(guān)注的是，中國制造的占比在明顯提升，對比 2017H1和2018H1的海關(guān)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，去年上半年中對日出貨量最多的京瓷已在今年被中國廠商擠到了第4名，晶澳、阿特斯、晶科列位其上。在2016和2017年，中國組件對日本出口量分別為5217MW和4845MW，出口金額分別為25.9億和20.4億美元。今年上半年，出口數(shù)量為2311MW，出口金額達(dá)到8.6億美元。可以發(fā)現(xiàn)是逐年遞減的。

目前，日本光伏政策主要有可再生能源固定價格買取制度（FIT）、投資稅收減免（已到期）、地區(qū)補(bǔ)貼和綜合性政策等。

一、日本的可再生能源固定價格買取制度（FIT）政策

FIT計劃自2012年7月1日推出，最初的高補(bǔ)貼創(chuàng)造了數(shù)量巨大的認(rèn)定項(xiàng)目。但項(xiàng)目低實(shí)現(xiàn)率的問題一直困擾著日本光伏產(chǎn)業(yè)。住宅市場項(xiàng)目落地比例約為80％，而在大型項(xiàng)目則只有20％左右。實(shí)現(xiàn)率低的原因包括：
1、沒有強(qiáng)制性的項(xiàng)目完成時間表；
2、未來FIT的不確定性和開發(fā)商期待系統(tǒng)成本繼續(xù)下降；
3、獲得用地權(quán)與將農(nóng)地轉(zhuǎn)為工業(yè)用地都很困難；
4、由于電網(wǎng)容量限制，電網(wǎng)公司阻力增加。
因此經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）對FIT計劃進(jìn)行了多次修改，旨在減少擱置項(xiàng)目所占份額（所謂的紙上項(xiàng)目）。修訂案在2016年5月通過議會，自2017年4月1日起正式生效，規(guī)定了更嚴(yán)格的審批程序和要求。盡管每三年進(jìn)行一次法律審查，但FIT計劃至少將持續(xù)到2021年。

日本經(jīng)產(chǎn)省所公布的2018年可再生能源FIT價格，光伏FIT如各界預(yù)期調(diào)降，幅度是各類可再生能源之最，僅高于陸上風(fēng)電和既有設(shè)施利用項(xiàng)目的上網(wǎng)電價，但仍然是全球范圍內(nèi)光伏最高電價。公告新并網(wǎng)的太陽能發(fā)電系統(tǒng)之FIT價格，以及直到2019年度的FIT費(fèi)率計劃如下。

注：1）10kW以上系統(tǒng)FIT價格需另加稅金；10kW及以上容量系統(tǒng)補(bǔ)貼20年，不足10kW的光伏系統(tǒng)補(bǔ)貼10年。
2）PCS： power controlling system，電力輸出控制設(shè)備，如逆變器；
3） 雙重發(fā)電：指住宅型太陽能搭配住宅用燃料電池的發(fā)電設(shè)備；

在北海道電力公司，東北電力公司，北陸電力公司，中國電力公司，四國電力公司，九州電力公司和沖繩電力公司的轄區(qū)內(nèi)強(qiáng)制安裝輸出控制設(shè)備。
而大型項(xiàng)目方面，自2017年日本修訂政策對2MW以上光伏項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)以來，已在當(dāng)年完成了第一次招標(biāo)，并計劃在2018年進(jìn)行2次。今年光伏招標(biāo)中，企業(yè)要付一筆可退還的保證金500円/kW參與招標(biāo)，失標(biāo)者在招標(biāo)結(jié)束后會收到保證金，中標(biāo)者需要在兩周內(nèi)加付5000円/kW的第二輪保證金之差額，項(xiàng)目在限期內(nèi)并網(wǎng)運(yùn)行后收回全部保證金。未能按照招標(biāo)認(rèn)定期限取得認(rèn)證的項(xiàng)目將被取消，保證金也無法退還。

二、日本的光伏項(xiàng)目運(yùn)作制度

1、入札制度

2、招標(biāo)計劃
日本目前面臨的最大挑戰(zhàn)是核電機(jī)組恢復(fù)運(yùn)行進(jìn)程緩慢。彭博認(rèn)為日本的核電比例到2030年僅能達(dá)到9%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到安倍政府2015年計劃的20-22%預(yù)期。而在最新的發(fā)布的能源基本計劃中，日本政府依舊保持了核能發(fā)電量占全國總發(fā)電量20-22%的比例。

去年光伏招標(biāo)的結(jié)果顯示日本光伏成本已經(jīng)跌至加權(quán)平均價格19.64円（17美分）/kWh，雖仍數(shù)倍于國際最低光伏中標(biāo)價格，但已經(jīng)明顯低于2015年時的光伏成本(29円/千瓦時)。今年10kW-2MW非住宅型太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價更是降到了18円/kWh。預(yù)計光伏將在2022年至2025年左右迎來下一次爆發(fā)期，屆時光伏電站成本優(yōu)勢將大于煤電。

三、日本的光伏項(xiàng)目裝機(jī)情況

1、歷史裝機(jī)情況
截至2017年底，日本累計裝機(jī)量已超過48GW，是僅次于中國和美國的第三大累計光伏裝機(jī)國，也是第4大新增裝機(jī)市場。日本的國土面積只有中國的1/25，由于土地緊缺，日本光伏市場以住宅屋頂項(xiàng)目為主，屋頂項(xiàng)目占實(shí)際裝機(jī)容量50%以上。

日本光伏行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，新建規(guī)模持續(xù)放緩。該國2017年新增裝機(jī)7.5GW，2018年預(yù)計6-9GW之間。平地資源短缺、限電風(fēng)險、并網(wǎng)過程冗長復(fù)雜以及高昂的勞動力成本都使得地面電站項(xiàng)目發(fā)展緩慢。
下圖綜合幾家咨詢公司做的歷史裝機(jī)圖。

然后我們來看下FIT政策下的日本市場情況。

?圖中可以看出，在2017年9月底，METI公布在運(yùn)項(xiàng)目總量達(dá)到36.8GWac，占比最高的系統(tǒng)為10-50kW（共11.8GWac運(yùn)行中）。

至2017年底，METI因FIT法案修正，在84.5GW已核準(zhǔn)項(xiàng)目中取消26萬個逾期建設(shè)項(xiàng)目的FIT，合計14.6GW。

據(jù)報告數(shù)據(jù)，仍有30GW左右項(xiàng)目需要在9個月寬限期內(nèi)并網(wǎng)或者被撤銷FIT認(rèn)證。住宅項(xiàng)目運(yùn)營率持續(xù)保持最高位，達(dá)到94%。商業(yè)項(xiàng)目是這次撤銷重災(zāi)區(qū)，撤銷項(xiàng)目容量約10GW。超大型項(xiàng)目（2MW+）則仍保持最低的開工率。認(rèn)定項(xiàng)目容量26GW，自2012年至今完成量只有不到4.7GW，預(yù)計將面臨大量項(xiàng)目認(rèn)定過期被撤。未建的35 GW包括長期未建項(xiàng)目以及新認(rèn)證項(xiàng)目。

2、新增裝機(jī)預(yù)期

2017年10月，日本第一次太陽能招標(biāo)，結(jié)果并不理想，中標(biāo)價格高（均價19.64日元/kWh，天花板價格21日元/kWh），參與投標(biāo)企業(yè)少，500MW容量中僅有141MW招標(biāo)成功，但可能只有41MW會建成運(yùn)行，因?yàn)?00MW項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)未付第二輪保證金，項(xiàng)目面臨取消。日本吸引招標(biāo)降本的失敗主要由于風(fēng)險過高，并網(wǎng)、土地、售電和限期內(nèi)未并網(wǎng)所面臨的項(xiàng)目撤銷與高額罰金。
中標(biāo)企業(yè)：

最近8月的招標(biāo)結(jié)果卻更糟糕，由于出價高于上限價格，使得最終沒有項(xiàng)目獲得者。預(yù)計今年最后一次11月底的招標(biāo)形勢也比較嚴(yán)峻。

3、光伏裝機(jī)分布情況

截至2017年9月，在36.8GWac全國累計裝機(jī)中，關(guān)東、九州、關(guān)西和中部四個主要區(qū)域總占比71％，累積容量達(dá)到26.3 GWac，裝機(jī)分別為8.9GWac，6.7GWac，5.4GWac和5.3 GWac。

在光伏容量已超電網(wǎng)飽和的五個地區(qū)：九州，東北，北海道，四國，北陸，由于新接入項(xiàng)目將面臨不受限的無補(bǔ)償限電風(fēng)險，面臨更多的融資困難。各地區(qū)單體項(xiàng)目容量普遍以10kW-1MW為主； 1-2MW規(guī)模項(xiàng)目主要集中在關(guān)東，九州和東北地區(qū)。

在光伏裝機(jī)量比較多的地區(qū)中，九州由于可再生電力占比嚴(yán)重過飽和，明年光伏和風(fēng)電項(xiàng)目都面臨縮減。東北地區(qū)，雖然日照較少項(xiàng)目利潤較少，但預(yù)計近幾年不會發(fā)生棄電。由于：
1）東北地區(qū)的電力結(jié)構(gòu)中，可再生能源占比低，棄電也會更少；
2）東北地區(qū)通過4.85GW輸電線路與東京電力區(qū)域相連。來自東京電力區(qū)域的需求可以吸收過剩的太陽能發(fā)電量。

四、日本的光伏項(xiàng)目的開發(fā)

2017年，日本TOP30太陽能開發(fā)商新增光伏項(xiàng)目容量4.7GW，比2016年和2015年前30名的累計容量分別高1.1GW和1,4GW，表明在兩年時間內(nèi)，MW級市場實(shí)現(xiàn)了40%左右的增長。
其中，這些項(xiàng)目主要集中在北海道，九州的福岡和關(guān)東的茨城、關(guān)西的三重縣，這四個地區(qū)占比65%。
從市場趨勢來看，光+儲是未來的發(fā)展方向。

由于日本國土面積小、電力需求量大和地貌特征等因素，相比大規(guī)模光伏電站，屋頂光伏和分布式電站發(fā)展的更為迅猛。也因此日本采用激勵措施來鼓勵住宅采用儲能系統(tǒng)，以緩解大量涌入的分布式太陽能帶來的電網(wǎng)管理挑戰(zhàn)。

日本在儲能領(lǐng)域的目標(biāo)極具野心，預(yù)計在2020年之前日本儲能市場容量占全球50%。
分布式：除了常規(guī)的家庭和商戶儲能補(bǔ)貼（BTM storage），中央政府和地方政府也還實(shí)施零能耗房屋改造的家庭提供一定補(bǔ)貼，目前能占到整個電池零售價格40-50%。

大型電站：日本要求公用事業(yè)太陽能獨(dú)立發(fā)電廠裝備一定比例的電池來穩(wěn)定電力輸出，隨著日本第五次電力市場化改革的進(jìn)程，2017年全面開放零售市場，建立了一個實(shí)時市場。交易市場隨之開始運(yùn)營，預(yù)測到2020年會像美國和德國那樣將實(shí)時市場進(jìn)行運(yùn)營。能源服務(wù)商可以售電給電池儲能系統(tǒng)，電池儲能可以提供輔助服務(wù)。

日本目前15個光伏+儲能大型太陽能項(xiàng)目中，在運(yùn)的有9個，在北海道和鹿兒島，在建的6個儲能項(xiàng)目中全部在北海道，預(yù)計在2019-2020年左右開始運(yùn)作。

五、日本未來光伏市場的預(yù)測

可以結(jié)合下圖來對未來的細(xì)節(jié)預(yù)測進(jìn)行判斷。

目前，日本屋頂EPC成本在$1.6/W，地面電站大約$1.4/W, 可能是全球范圍內(nèi)的最高價格了。預(yù)計，今年日本裝機(jī)預(yù)計在7GW附近，明年搶裝期結(jié)束，地面電站受困于土地、限電、并網(wǎng)等阻力，發(fā)展緩慢，市場持續(xù)收縮。

來源：智匯光伏