據(jù)悉，未來(lái)一個(gè)多月，國(guó)家能源局將重點(diǎn)加速出臺(tái)2019年的光伏行業(yè)相關(guān)政策，對(duì)市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展提供保障。國(guó)家能源局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表態(tài)，仍會(huì)繼續(xù)支持作為國(guó)家重點(diǎn)支持的清潔能源類(lèi)型之一——光伏的大力發(fā)展，根據(jù)2016年12月發(fā)布的《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年底，中國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為105吉瓦、光熱發(fā)電裝機(jī)容量指標(biāo)為5吉瓦。事實(shí)上，截至2018年9月，中國(guó)光伏發(fā)電累積裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到165吉瓦，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。雖然“十三五”規(guī)劃中光伏裝機(jī)的目標(biāo)不是約束規(guī)模，不會(huì)限制更高的裝機(jī)，但在“十三五”行至半程時(shí)，規(guī)劃目標(biāo)的調(diào)整也成為必要。

利好信號(hào)釋放

未來(lái)的大趨勢(shì)就是全球正在經(jīng)歷新一輪的能源變革，對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，這是個(gè)大好機(jī)遇，抓住機(jī)遇就可以乘勢(shì)而上，但其中也面臨困難和挑戰(zhàn)，必須迎難而上。

要加速新能源的技術(shù)進(jìn)步，降低成本，實(shí)現(xiàn)和化石能源平價(jià)，實(shí)現(xiàn)沒(méi)有補(bǔ)貼的發(fā)展。目前部分地區(qū)已經(jīng)具備了這樣的條件。格爾木光伏領(lǐng)跑者基地招標(biāo)電價(jià)已經(jīng)達(dá)到0.31元/千瓦時(shí)，低于當(dāng)?shù)孛弘娚暇W(wǎng)電價(jià)。2014年建成的30萬(wàn)千瓦通遼風(fēng)電項(xiàng)目，接入企業(yè)局域電網(wǎng)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼。2017年國(guó)家能源局組織啟動(dòng)了70萬(wàn)千瓦的平價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。最近規(guī)劃的烏蘭察布600萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地，電力輸送京津冀地區(qū)，經(jīng)測(cè)算的落地電價(jià)為0.35元/千瓦時(shí)，上網(wǎng)電價(jià)不超過(guò)0.3元/千瓦時(shí)，已經(jīng)不需要補(bǔ)貼。

國(guó)家能源局10月底召開(kāi)的例行發(fā)布會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，光伏發(fā)電新增裝機(jī)34.54吉瓦，其中，光伏電站新增17.4吉瓦，同比減少37%；分布式光伏新增17.14吉瓦，同比增長(zhǎng)12%。到9月底，全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到164.74吉瓦，其中，光伏電站117.94吉瓦，分布式光伏達(dá)到46.8吉瓦。

從今年前三季度光伏建設(shè)情況來(lái)看，在集中式和分布式的格局上來(lái)看，分布式光伏的增長(zhǎng)還是比較快的，其中包括光伏扶貧這些項(xiàng)目的建設(shè)比較多。還有就是國(guó)家支持分布式光伏的政策在各方面得到了響應(yīng)，分布式光伏應(yīng)用還比較廣泛，在光伏發(fā)電建設(shè)方面逐漸朝著分布式增多的方向轉(zhuǎn)變。從新增裝機(jī)布局看，華東地區(qū)新增光伏裝機(jī)為8.58吉瓦，占全國(guó)的24.8%；華北地區(qū)新增光伏裝機(jī)為8.42吉瓦，占全國(guó)的24.4%；華中地區(qū)新增裝機(jī)為5.87吉瓦，占全國(guó)的17.0%。

從數(shù)據(jù)可以看出，在我國(guó)東部地區(qū)電力市場(chǎng)消納條件比較好的地區(qū)，光伏裝機(jī)新增量比較多。分布式光伏繼續(xù)保持較快速增長(zhǎng)，浙江、山東、河南是分布式光伏增長(zhǎng)比較多的地區(qū)。前三季度，光伏發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)857小時(shí)，同比增加57個(gè)小時(shí)；棄光電量40億千瓦時(shí)，同比減少11.3億千瓦時(shí)，棄光率是2.9%，同比降低了2.7個(gè)百分點(diǎn)，棄光的問(wèn)題已經(jīng)明顯緩解。

中央政治局會(huì)議提振

我國(guó)光伏行業(yè)90%以上都是民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，和其他民營(yíng)經(jīng)濟(jì)一樣，在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中也有諸多困難。

首先，非技術(shù)成本過(guò)高。技術(shù)進(jìn)步、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，極大地促進(jìn)了光伏成本的下降，讓光伏離平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)越來(lái)越近，但是一個(gè)隱性的問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)——非技術(shù)成本的上升?，F(xiàn)在光伏電池、組件成本不斷下降，但是與光伏技術(shù)無(wú)關(guān)的成本，比如土地成本、電網(wǎng)接入成本等在加大成為影響和制約光伏系統(tǒng)成本快速下降的重要因素。非技術(shù)成本已經(jīng)占到總投資成本的20%以上，算到電價(jià)上面至少0.1元/千瓦時(shí)。關(guān)于土地租金的交付，有些地方甚至要求一次性繳納20年的租金，這無(wú)疑將給企業(yè)帶來(lái)極大的現(xiàn)金困難。一些地方僅征用耕地占地費(fèi)和土地使用費(fèi)就給企業(yè)一次性要增加幾千萬(wàn)元的費(fèi)用，這些成本都不是民營(yíng)中小企業(yè)所能承受的。

其次，補(bǔ)貼拖欠，安裝量下降。盡管光伏行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，但相比其他傳統(tǒng)能源，光伏發(fā)電還面臨著成本相對(duì)較高的制約。業(yè)界普遍預(yù)計(jì)，在2020年前，大型地面電站和戶(hù)用光伏尚需要政府補(bǔ)貼扶持，還不具備脫離補(bǔ)貼、獨(dú)立參與電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力。財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)新能源發(fā)展初期的規(guī)?；l(fā)展和成本快速下降作用不可替代。但由于補(bǔ)貼資金來(lái)源單一，征收率不高等問(wèn)題，補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題日益嚴(yán)重，給整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)很大的壓力和困境，這已是光伏行業(yè)的普遍痛點(diǎn)。要解決補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題，需要用積極的財(cái)政政策來(lái)解決。

第三，戶(hù)用光伏近乎停滯。戶(hù)用光伏從業(yè)者和經(jīng)銷(xiāo)商絕大多數(shù)都是中小企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差?！?·31新政”后，戶(hù)用光伏市場(chǎng)規(guī)模銳減近乎停滯，無(wú)補(bǔ)貼戶(hù)用光伏系統(tǒng)投資經(jīng)濟(jì)效益較差；大量從業(yè)人員失業(yè)、轉(zhuǎn)行；銀行縮減對(duì)戶(hù)用光伏業(yè)務(wù)的信貸支持，95%以上的戶(hù)用光伏經(jīng)銷(xiāo)商都已轉(zhuǎn)行甚至破產(chǎn)；大量存量戶(hù)用光伏項(xiàng)目無(wú)人運(yùn)維，項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)將大幅提高等問(wèn)題凸顯。

中央政治局召開(kāi)會(huì)議上釋放的對(duì)于民營(yíng)企業(yè)的鼓勵(lì)和激勵(lì)政策，“堅(jiān)持兩個(gè)不動(dòng)搖”的推動(dòng)態(tài)度給光伏行業(yè)帶來(lái)了重振的希望，今后3年要重點(diǎn)抓好決勝全面建成小康社會(huì)的防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)脫貧、污染防治三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。大力發(fā)展光伏，可以推動(dòng)精準(zhǔn)脫貧工作的開(kāi)展，又可以減少環(huán)境污染，必將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

利好，能激勵(lì)多久？

多重利好刺激下，11月5日，光伏板塊延續(xù)漲勢(shì)，隆基股份、陽(yáng)光電源、錢(qián)江生化、林洋能源、通威股份等多只股票上漲甚至漲停。

除了劉漢元，光伏行業(yè)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)近日頻發(fā)發(fā)聲，為光伏“鼓勁”：天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡近期在談到“5·31新政”時(shí)表示，受新政影響，今年光伏市場(chǎng)總需求比去年下降15吉瓦左右，對(duì)分布式應(yīng)用企業(yè)、渠道企業(yè)影響巨大，不少企業(yè)也遇到了很大挑戰(zhàn)，將積極與行業(yè)主管部門(mén)溝通，爭(zhēng)取讓中國(guó)光伏市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展。協(xié)鑫集成CEO羅鑫表示，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，光伏行業(yè)在面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)也會(huì)迎來(lái)機(jī)遇。他認(rèn)為，國(guó)際性的合作將是中國(guó)企業(yè)的第一個(gè)機(jī)遇，明年是海外市場(chǎng)爆發(fā)的一年，預(yù)計(jì)將有36~40個(gè)國(guó)家將進(jìn)入吉瓦級(jí)裝機(jī)規(guī)模。而挑戰(zhàn)在于，制造企業(yè)在當(dāng)前形勢(shì)下必須進(jìn)行降本增效，尋求技術(shù)創(chuàng)新。陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢近期表示，大力發(fā)展可再生能源，不僅是未來(lái)能源發(fā)展的趨勢(shì)，更是推進(jìn)消費(fèi)革命、推動(dòng)能源生產(chǎn)和轉(zhuǎn)型的重要措施。以光伏發(fā)電為例，與化石能源相比，其在可再生和環(huán)保方面更具優(yōu)勢(shì)。

“5·31新政”對(duì)行業(yè)的影響，從光伏行業(yè)上市企業(yè)的三季報(bào)可以明顯看出。

隆基股份前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入146.71億元，同比增長(zhǎng)35.26%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.91億元，同比下滑24.53%；扣非后歸母凈利潤(rùn)15.89億元，同比下滑27.66%?！?·31新政”影響顯現(xiàn)主要是從今年三季度開(kāi)始，隆基股份第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入46.69億元，同比增長(zhǎng)2.17%，環(huán)比下滑28.52%；實(shí)現(xiàn)盈利3.84億元，同比下滑61.76%，環(huán)比下滑49.80%。

正泰電器前三季度光伏電站業(yè)務(wù)收入15.69億，同比增長(zhǎng)22%，而公司裝機(jī)容量1.93吉瓦，同比去年1.94吉瓦略有下降。報(bào)告期內(nèi)，正泰電器電站運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)主要來(lái)自于兩方面，一是公司電站構(gòu)成變化，限電嚴(yán)重的甘肅、寧夏等地裝機(jī)量減少，二是發(fā)電小時(shí)數(shù)同比增加。

陽(yáng)光電源前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.45億元，同比減少15.01%；扣非歸母凈利潤(rùn)5.29億元，同比減少21.6%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.49億元，同比減少43.58%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.9億元，同比減少43.96%。公司作為國(guó)內(nèi)最大的光伏逆變器制造企業(yè)，受“5·31新政”沖擊需求下滑較大。

資本市場(chǎng)隨著新政的出臺(tái)而發(fā)生變化。券商大舉拋售，讓人以為光伏風(fēng)光不再。也有人將將“5·31新政”稱(chēng)為“政策底”?！爸住敝H，市場(chǎng)對(duì)光伏行業(yè)重拾信心。行業(yè)人士表示，一旦政策落地，龍頭企業(yè)的業(yè)績(jī)有望好轉(zhuǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈影響延伸至下游多晶硅領(lǐng)域，硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2018年10月底，國(guó)內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)19家（包括正常檢修企業(yè)），產(chǎn)能共計(jì)26萬(wàn)噸/年，相比年初大幅減少11.6%。1~10月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量共計(jì)21.44萬(wàn)噸，其中1~5月份國(guó)內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量在2.43萬(wàn)噸，6~8月份產(chǎn)量直線(xiàn)驟減，月均產(chǎn)量?jī)H為1.78萬(wàn)噸，8月份產(chǎn)量甚至大幅減少至1.57萬(wàn)噸，相較5月份產(chǎn)量降幅達(dá)到38.0%。9~10月份產(chǎn)量有所提升，分別為1.85萬(wàn)噸、2.10萬(wàn)噸，環(huán)比增幅為17.8%、13.5%。

按產(chǎn)量排序，前7家企業(yè)9月份產(chǎn)量共計(jì)13600噸，占總產(chǎn)量的73.4%，其中月產(chǎn)量在千噸以上的企業(yè)有5家，分別為：江蘇中能、新特能源、四川永祥、亞洲硅業(yè)、新疆大全，占9月份總產(chǎn)量的63.4%。10月份，7家企業(yè)月產(chǎn)量在千噸以上，分別為：江蘇中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、洛陽(yáng)中硅、東方希望、亞洲硅業(yè)，產(chǎn)量共計(jì)16030噸，占總產(chǎn)量的76.2%。6~8月，國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)有所縮減，主要是由于終端需求驟減，下游價(jià)格大幅下跌，倒逼硅料價(jià)格跌破大量多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本線(xiàn)，部分產(chǎn)能被迫停產(chǎn)檢修，檢修企業(yè)數(shù)量最高達(dá)到14家，截至8月，停產(chǎn)檢修產(chǎn)能占比最高達(dá)到43.4%。9月份開(kāi)始，具備復(fù)產(chǎn)能力的檢修企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常生產(chǎn)，供應(yīng)能力逐步提升，但截至10月底，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量尚未恢復(fù)至上半年月均供應(yīng)量。

從各企業(yè)生產(chǎn)情況看，9~10月份，除去5家暫無(wú)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃的企業(yè)外，檢修企業(yè)陸續(xù)達(dá)到8家，包括：洛陽(yáng)中硅、新疆大全、內(nèi)蒙古盾安、宜昌南玻、黃河水電、江蘇康博、鄂爾多斯、內(nèi)蒙古東立，截至10月底，尚有4家企業(yè)尚未結(jié)束檢修，包括：宜昌南玻、黃河水電、鄂爾多斯以及內(nèi)蒙古東立。9月份，3家萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)檢修，洛陽(yáng)中硅8月份檢修的后續(xù)收尾工作在9月份延續(xù)了一周左右，新疆大全和內(nèi)蒙古盾安檢修時(shí)間均為半月左右，供應(yīng)并未大幅減少。10月份萬(wàn)噸級(jí)企業(yè)幾乎都滿(mǎn)產(chǎn)運(yùn)行，其中江蘇中能目前徐州基地的實(shí)際月產(chǎn)為5000噸左右，通過(guò)系統(tǒng)優(yōu)化，徐州多晶硅優(yōu)化后產(chǎn)能全部由自備電廠(chǎng)低電價(jià)覆蓋，整體多晶硅產(chǎn)線(xiàn)的能耗等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及生產(chǎn)成本都有大幅下降。

來(lái)自：中國(guó)有色金屬報(bào)