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2020 年消納空間落地,長效機(jī)制建設(shè)打開未來發(fā)展空間

作者: | 發(fā)布日期: 2020 年 05 月 21 日 9:39 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

2020 年 5 月 20 日,國家電網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于發(fā)布 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力的公告》(以下稱《公告》)。

一季度風(fēng)光發(fā)電的限發(fā)電量不納入消納考核,2020年風(fēng)電新增 29.45GW,光伏新增 39.05GW 消納能力。5 月 18 日,國家能源局召開 2020 年二季度網(wǎng)上新聞發(fā)布會(huì),會(huì)中表示 20 年 Q1 風(fēng)光發(fā)電限發(fā)電量不納入清潔能源消納統(tǒng)計(jì)考核,且近期會(huì)發(fā)布 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電新增消納能力。5 月20 日,國家電網(wǎng)發(fā)布《公告》表示國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū) 2020 年風(fēng)電、光伏發(fā)電合計(jì)新增消納能力 68.5GW,其中風(fēng)電 29.45GW、光伏 39.05GW。

加強(qiáng)新能源消納長效機(jī)制建設(shè),打開新能源發(fā)展長期空間

5 月 19 日,國家能源局發(fā)布《關(guān)于建立健全清潔能源消納長效機(jī)制的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》(以下稱《征求意見稿》)。本次《征求意見稿》表示要構(gòu)建以消納為核心的清潔能源發(fā)展機(jī)制,加快利于新能源消納的電力市場制度,提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力,推動(dòng)清潔能源消納模式創(chuàng)新,構(gòu)建清潔能源消納閉環(huán)監(jiān)管體系,從而促進(jìn)清潔能源高質(zhì)量發(fā)展。隨著風(fēng)電光伏逐步進(jìn)入平價(jià)時(shí)代,新能源消納能力對當(dāng)?shù)匦履茉窗l(fā)展的影響越來越大。清潔能源消納長效機(jī)制的建設(shè)有助于推動(dòng)各地加大和提升新能源消納能力,為新能源發(fā)展打開長期空間。

光伏國內(nèi)外需求共振向上,技術(shù)迭代升級孕育機(jī)遇

隨著國內(nèi)消納空間的公布,2020 年國內(nèi)光伏裝機(jī)有望達(dá)到 40GW 以上。另外根據(jù) solarzoom 統(tǒng)計(jì),4 月光伏組件出口規(guī)模達(dá)到 5.46GW,同比減少 5%,考慮到 4 月正逢海外疫情高峰,4 月出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)超出市場預(yù)期,表現(xiàn)出光伏需求的韌性。隨著國內(nèi)外疫情逐步改善,光伏裝機(jī)需求開始回暖。從技術(shù)路線角度來看,當(dāng)前基于 P 型硅片的電池片轉(zhuǎn)換效率提升達(dá)到瓶頸,光伏技術(shù)路線從 P 型向 N型升級有望啟動(dòng)下一輪技術(shù)周期。技術(shù)路線升級給設(shè)備廠商帶來存量市場改造+新增擴(kuò)產(chǎn)需求的雙重空間;在制造端,技術(shù)路線革命給技術(shù)領(lǐng)先者和先布局者帶來集中度提升和前期技術(shù)優(yōu)勢的超額收益。

風(fēng)電搶裝穩(wěn)步推進(jìn),全年維持高景氣

在政策的驅(qū)動(dòng)下,2020 年陸上風(fēng)電迎來搶裝,根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù),一季度風(fēng)電投資完成額達(dá)到 281 億元,同比增長 185.9%。風(fēng)機(jī)整機(jī)廠低價(jià)訂單陸續(xù)完成釋放,2020 年盈利能力有望得到提升;零部件廠商產(chǎn)能穩(wěn)步提升,驅(qū)動(dòng)業(yè)績增長。根據(jù)金風(fēng)科技統(tǒng)計(jì),目前市場已核準(zhǔn)競價(jià)項(xiàng)目 3.6GW,已核準(zhǔn)常規(guī)型平價(jià)項(xiàng)目 4.51GW,已核準(zhǔn)及規(guī)劃分散式項(xiàng)目 12GW,已獲得批復(fù)或明確投資主體的風(fēng)電大基地項(xiàng)目 32GW,已核準(zhǔn)海上項(xiàng)目約 33GW。平價(jià)之后,風(fēng)電市場依舊具備巨大潛力,隨著消納能力的提升,風(fēng)電有望穩(wěn)步發(fā)展。

 

文章來源:國盛證券

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