公司 2020 ] 年 5 月 22 日晚發(fā)布非公開發(fā)行 A 股股票預案公告，擬募集資金不超過 62.5 億元，將扣除發(fā)行費后凈額用于年產 4.5 萬噸鎳金屬量高冰鎳項目（30 億元）、年產 5 萬噸高鎳型動力電池用三元前驅體材料項目（13 億元）、華友總部研究院建設項目（3 億元）和補充流動資金（16.5 億元）。同時公司推出第一期員工持股計劃擬募集不超過 2.32 億元，全額認購此次非公開發(fā)行股票，限售期為 36 個月；實控人陳雪華擬直接認購總金額不超過 1.8 億元，限售期為 18 個月。

布局鎳資源，完善供應體系

未來三年公司規(guī)劃將全資的三元前驅體產能提升至 15 萬噸/年，合資產能提升至 13 萬噸/年，上述前驅體所需原料主要由公司提供，所需鎳金屬量將超過 10 萬噸/年。本次公司在印尼合資建設年產 4.5 萬噸鎳金屬量高冰鎳項目，加上華越項目 6 萬噸鎳金屬量，將與公司三元前驅體產能相匹配，保障原料供應體系。

彌補三元前驅體產能缺口，卡位下游龍頭客戶供應鏈

本次募資建設的年產 5萬噸高鎳型動力電池用三元前驅體材料項目主要用于生產高端產品，計劃生產NCM 8 系 2.5 萬噸、NCM 9 系 1.25 萬噸、NCMA 1.25 萬噸。公司根據未來市場需求提前布局相關產能，與下游龍頭客戶形成深度綁定關系。

員工持股計劃和實控人參與認購，彰顯信息

本次員工持股計劃擬募資不超過2.32 億元，涵蓋董監(jiān)高中及核心業(yè)務骨干等人員，存續(xù)期 48 個月，限售期 36個月；實控人陳雪華擬直接認購不超過 1.8 億元，限售期 18 個月。這彰顯了實控人和高管團隊對公司長期高速發(fā)展的堅定信心。

從鈷業(yè)巨頭到鋰電材料領導者

未來三到五年，隨著三元前驅體產能的投產以及鎳項目的建成投產，公司鋰電三元材料以及鎳金屬板塊的體量將超過目前的鈷板塊，公司業(yè)務結構將更加多元化，業(yè)績有望實現逐年平穩(wěn)增長。

文章來源：西南證券