近日，研究機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布了美國(guó)太陽(yáng)能最新預(yù)期。
此前，拜登政府發(fā)布了一項(xiàng)行政令（EO），宣布商務(wù)部將推遲兩年征收反傾銷/反規(guī)避（AD/CVD）關(guān)稅。3月，美國(guó)商務(wù)部發(fā)起了反規(guī)避調(diào)查，鑒于這一調(diào)查的不確定性，WoodMac曾預(yù)測(cè)2022年的裝機(jī)容量將會(huì)減少6.3GW。
關(guān)稅暫停兩年預(yù)計(jì)會(huì)給太陽(yáng)能行業(yè)帶來(lái)喘息之機(jī)，但WoodMac表示，細(xì)分市場(chǎng)受到的影響各不相同。
大型地面光伏電站
約85%的大多數(shù)美國(guó)大型地面電站項(xiàng)目都依賴從正在接受反規(guī)避調(diào)查的四個(gè)國(guó)家進(jìn)口的組件。由于大部分供貨都流向了美國(guó)市場(chǎng)，因而當(dāng)調(diào)查開(kāi)始時(shí)，組件制造商大幅減少了東南亞產(chǎn)能。部分大型制造商因行政令重啟了生產(chǎn)。
一些供應(yīng)商預(yù)計(jì)，最早會(huì)在三季度末向美國(guó)發(fā)運(yùn)組件。雖然EO為AD/CVD新關(guān)稅問(wèn)題帶來(lái)了一些確定性，但這一行業(yè)目前面臨著維吾爾族強(qiáng)迫勞動(dòng)保護(hù)法（UFLPA）實(shí)施的不確定性。這部新法律的實(shí)施可能會(huì)嚴(yán)重限制美國(guó)的組件進(jìn)口。
在需求側(cè)，開(kāi)發(fā)商表示，盡管有兩年的暫停期，但稅收股權(quán)投資方仍然認(rèn)為，潛在的關(guān)稅實(shí)施構(gòu)成了一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。WoodMac表示，由于太陽(yáng)能項(xiàng)目融資仍被視為高風(fēng)險(xiǎn)行為，在商務(wù)部宣布最終決定之前，開(kāi)發(fā)商將繼續(xù)面臨高昂的資金成本和嚴(yán)苛的準(zhǔn)入壁壘。
調(diào)查產(chǎn)生的影響呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。數(shù)周的靜止導(dǎo)致了數(shù)月的延誤。EPC公司已開(kāi)始將機(jī)器和人員重新分配給非能源類項(xiàng)目，導(dǎo)致近期項(xiàng)目的勞動(dòng)力短缺情況加劇。由于大量項(xiàng)目已被推遲到2023年或更晚，重新談判合同，把項(xiàng)目日期定到2022年的可能性很低。
考慮到可用組件潛力和合同重新談判事宜，WoodMac預(yù)計(jì)，在推遲至2023年和2024年的項(xiàng)目中，有30-40%會(huì)更早落地。
考慮到上述所有因素，WoodMac預(yù)計(jì)2022年大型地面太陽(yáng)能項(xiàng)目?jī)H會(huì)有1.5GW（17%）的小幅上漲， 2023年會(huì)有稍大的3GW（18%）上漲潛力。
工商業(yè)項(xiàng)目
與大型地面太陽(yáng)能類似，大多數(shù)商業(yè)太陽(yáng)能組件供貨來(lái)自于接受反傾銷/反補(bǔ)貼調(diào)查的四個(gè)東南亞國(guó)家。EO將確保開(kāi)發(fā)商在今年余下的時(shí)間里獲得組件。
其中一些組件可能會(huì)在2022年進(jìn)入項(xiàng)目，但更有可能的是，在今年剩余時(shí)間內(nèi)出貨的組件將成為2023年并網(wǎng)項(xiàng)目的一部分。
因此，WoodMac預(yù)計(jì)，隨著延誤項(xiàng)目的并網(wǎng)， 2022年將會(huì)出現(xiàn)適度上行空間（約100MW），2023年會(huì)有更大的上行空間（約500MW）。
戶用太陽(yáng)能競(jìng)爭(zhēng)格局變化
EO對(duì)戶用太陽(yáng)能的最大影響在于競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。在EO之前，WoodMac預(yù)計(jì)，在AD/CVD調(diào)查期間，沒(méi)有建立設(shè)備供應(yīng)商關(guān)系的小型本地安裝商會(huì)發(fā)現(xiàn)它們很難獲得設(shè)備。
這些安裝商的需求將由大型安裝商來(lái)滿足。由于持續(xù)強(qiáng)勁的戶用太陽(yáng)能需求，WoodMac預(yù)計(jì)調(diào)查的影響非常小，影響程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及近期加州凈電力計(jì)量計(jì)劃（NEM）的延遲。
因此，EO并未改變WoodMac對(duì)戶用太陽(yáng)能項(xiàng)目的看法。但是，EO確實(shí)意味著小型本地安裝商在未來(lái)幾個(gè)月會(huì)有更好的發(fā)展。
來(lái)源：PV-Tech
