近期，光伏行業(yè)總能聽(tīng)到一些關(guān)于“過(guò)渡技術(shù)”或“終極技術(shù)”的評(píng)論，厚此薄彼，有些認(rèn)識(shí)并不準(zhǔn)確。實(shí)際上，光伏技術(shù)只有“相對(duì)”的優(yōu)劣，沒(méi)有“絕對(duì)”的優(yōu)劣;只有過(guò)渡技術(shù)，沒(méi)有終極技術(shù);只有當(dāng)下的最優(yōu)技術(shù)，沒(méi)有長(zhǎng)久的最優(yōu)技術(shù)。這些或許就是光伏“內(nèi)卷”的本源。有必要探討一番。
01 光伏技術(shù)只有“相對(duì)”優(yōu)劣，沒(méi)有“絕對(duì)”優(yōu)劣
具有半導(dǎo)體屬性的光伏，創(chuàng)新是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游互相促進(jìn)，產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈。
一方面，光伏硅片與電池片的創(chuàng)新互相拉動(dòng)，電池片與組件的創(chuàng)新也互相促進(jìn)，晶硅環(huán)節(jié)與非硅環(huán)節(jié)的創(chuàng)新也互相影響。
另一方面，無(wú)論硅料，還是硅片，也無(wú)論電池片，還是組件，甚至支架、背板等等，都在不斷進(jìn)化與迭代，甚至N型電池片技術(shù)內(nèi)部都有不同技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)，不同工藝路線(xiàn)之爭(zhēng)，不同設(shè)備路線(xiàn)之爭(zhēng)。
在這個(gè)復(fù)雜的創(chuàng)新體系中，技術(shù)創(chuàng)新很難呈現(xiàn)簡(jiǎn)單的線(xiàn)性特征，那些后來(lái)大紅大紫的技術(shù)，都不是新鮮玩意兒，無(wú)論單晶硅片，還是N型電池，都是若干年前的舊技術(shù)在新時(shí)代因?yàn)槠渌矫娴募夹g(shù)創(chuàng)新而煥發(fā)生機(jī)。
光伏真正有意義的創(chuàng)新，往往是解決了某個(gè)方面的大麻煩，同時(shí)又可能帶來(lái)新的小缺憾，但因?yàn)閮?yōu)點(diǎn)大于缺點(diǎn)，就相對(duì)勝出了，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)進(jìn)步。下一輪技術(shù)迭代，可能解決了這個(gè)新的小缺憾，同時(shí)又可能帶來(lái)新的小小缺憾，周而復(fù)始，螺旋往復(fù)，不斷進(jìn)步。
這就是光伏行業(yè)“螺旋式”技術(shù)進(jìn)步的底層邏輯，以近年頗為熱鬧的N型迭代P型電池為例。
N型電池相對(duì)P型電池具有更明顯的效率優(yōu)勢(shì)，解決了P型電池的效率瓶頸問(wèn)題，但N型電池也會(huì)帶來(lái)新的麻煩，比如設(shè)備投資及銀漿消耗等成本及工藝問(wèn)題，N型電池也并非一個(gè)完美的技術(shù)創(chuàng)新。
在N型電池兩大技術(shù)路線(xiàn)當(dāng)中，TOPCon相對(duì)HJT率先解決了量產(chǎn)成本問(wèn)題，所以進(jìn)度快一些。而HJT盡管在效率上更進(jìn)一步，但麻煩更多一些，比如設(shè)備成本及銀漿消耗問(wèn)題更加突出，但HJT的這個(gè)麻煩也可能隨著未來(lái)銀包銅技術(shù)甚至無(wú)主柵技術(shù)等創(chuàng)新帶來(lái)進(jìn)一步解決。
所以，光伏技術(shù)創(chuàng)新，總是解決一個(gè)老問(wèn)題，誕生一個(gè)新問(wèn)題，再解決這個(gè)新問(wèn)題，再誕生一個(gè)新問(wèn)題，周而復(fù)始，螺旋前進(jìn)。
對(duì)光伏行業(yè)的決策者或者投資者而言，應(yīng)該習(xí)慣于這樣的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)邏輯，不可妄自菲薄，也不可固步自封。
02? 光伏只有過(guò)渡技術(shù)，沒(méi)有終極技術(shù)
在現(xiàn)有技術(shù)體系下，光伏本質(zhì)上屬于半導(dǎo)體，因此技術(shù)創(chuàng)新還遵循類(lèi)似“摩爾定律”。也因此，在技術(shù)不斷迭代的過(guò)程中，光伏沒(méi)有終極技術(shù)，只有過(guò)渡技術(shù)，每一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新，在超越前者的同時(shí)，也注定會(huì)被后來(lái)者超越。
目前，晶硅電池的效率還在26%左右，從轉(zhuǎn)換效率角度，光伏行業(yè)還有很大的提升空間。近年頗受關(guān)注的鈣鈦礦技術(shù)在效率上可以達(dá)到30%以上，但仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到及格水平。長(zhǎng)期還有更多光伏技術(shù)值得暢想。
技術(shù)創(chuàng)新總是不斷超越預(yù)期，就像20年以前很難想象現(xiàn)在的光伏技術(shù)成果，我們也很難預(yù)知20年以后的光伏技術(shù)進(jìn)展。
無(wú)論怎樣，光伏轉(zhuǎn)換效率離100%的極限值，還非常遙遠(yuǎn)。在無(wú)限接近這個(gè)極限水平的過(guò)程中，所有技術(shù)都只是過(guò)渡技術(shù)，理論上也沒(méi)有什么終極技術(shù)。這或許就是光伏內(nèi)卷的本源吧。
既然光伏沒(méi)有終極技術(shù)，只有過(guò)渡技術(shù)，那么任何“終極技術(shù)”之爭(zhēng)都沒(méi)有意義，任何標(biāo)榜“終極技術(shù)”都是笑話(huà)，用“過(guò)渡技術(shù)”去詆毀他人更是扯談。
當(dāng)前，P型已經(jīng)注定不是終極，N型TOPCon也自然不是終極，HTJ、鈣鈦礦等技術(shù)也不是，而且后者還要首先證明是否是過(guò)渡技術(shù)。在如此殘酷的迭代過(guò)程中，技術(shù)創(chuàng)新的最大風(fēng)險(xiǎn)就是，一項(xiàng)技術(shù)可能還沒(méi)有被證明，就已經(jīng)被淘汰。
換言之，光伏只有當(dāng)下的最優(yōu)技術(shù)，沒(méi)有長(zhǎng)久的最優(yōu)技術(shù)，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年是常態(tài)。
03? 沒(méi)有持續(xù)技術(shù)迭代能力，就沒(méi)有生命力
既然光伏技術(shù)不斷迭代，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年是常態(tài)。那么如果沒(méi)有持續(xù)的技術(shù)迭代能力，而只逞一時(shí)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，則沒(méi)有長(zhǎng)期的生命力。
光伏技術(shù)成熟之后，產(chǎn)能突破相對(duì)容易，就像今年行業(yè)內(nèi)新建大量N型TOPCon產(chǎn)能，其中不乏跨界進(jìn)入者。本公眾號(hào)在今年3月文章《光伏行業(yè)的螺旋定律與超額利潤(rùn)》中提到，產(chǎn)能領(lǐng)先只是短期優(yōu)勢(shì)，只有暫時(shí)性超額利潤(rùn)。
同質(zhì)化技術(shù)可能在短期具有產(chǎn)能領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但中長(zhǎng)期隨著更多產(chǎn)能的進(jìn)入，產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)就不復(fù)存在，最終需要回歸到底層技術(shù)的領(lǐng)先上。更加嚴(yán)肅的事實(shí)是，舊技術(shù)產(chǎn)能在新技術(shù)迭代過(guò)程中，還可能迅速被淘汰，淪為無(wú)效產(chǎn)能。
因此我們看到，頭部企業(yè)在技術(shù)儲(chǔ)備上，橫向不是點(diǎn)狀的，而是面狀的，縱向也不是一代儲(chǔ)備，而是多代儲(chǔ)備。相對(duì)而言，單一技術(shù)的創(chuàng)新公司，則要面臨更大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)行業(yè)特點(diǎn)，對(duì)光伏企業(yè)的戰(zhàn)略布局以及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估尤為重要，看起來(lái)比較殘酷，但必須面對(duì)。
光伏只有當(dāng)下的最優(yōu)技術(shù)，沒(méi)有長(zhǎng)久的最優(yōu)技術(shù)，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年是常態(tài)。光伏行業(yè)因此充滿(mǎn)創(chuàng)新活力，新技術(shù)不斷，新勢(shì)力不斷，創(chuàng)新鼓勵(lì)后來(lái)者，永遠(yuǎn)不要輕言“終極技術(shù)”，更不要輕言行業(yè)格局已定。
來(lái)源：Mr蔣靜的資本圈
