據(jù)深交所網(wǎng)站消息，深交所上市審核委員會定于2023年6月8日召開2023年第40次上市審核委員會審議會議，屆時將審議江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“容匯鋰業(yè)”）的首發(fā)事項。

本次IPO，容匯鋰業(yè)擬公開發(fā)行股票不超過13637.83萬股A股股票，募集資金約30.6億元，其中擬投入20.7億元用于“年產(chǎn)6.8萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”、9000萬元用于“研發(fā)中心建設(shè)工程項目”、9億元用于“補充流動資金”，合計30.6億元。

其中，氫氧化鋰項目將大幅提升容匯鋰業(yè)目前產(chǎn)能，研發(fā)中心項目則旨在進(jìn)一步提升其研發(fā)能力，加快在研項目的研發(fā)速度，從而持續(xù)提升企業(yè)的核心技術(shù)能力。

資料顯示，容匯鋰業(yè)主要從事深加工鋰產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰，是三元材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰等鋰離子電池正極材料所需材料，應(yīng)用于動力電池、儲能電池、消費電池等鋰離子電池產(chǎn)品。

其中，容匯鋰業(yè)的電池級碳酸鋰主要用來制備常規(guī)三元正極材料（NCM523）、磷酸鐵鋰和鈷酸鋰，電池級氫氧化鋰則主要用來制造高鎳三元正極材料（NCM622、NCM811、NCA等）。

目前，容匯鋰業(yè)已掌握了包括冷凍法母液提鋰及循環(huán)回用技術(shù)、冷凍法單水氫氧化鋰的制備技術(shù)、連續(xù)冷凍法自動化制備工藝、兩次蒸發(fā)結(jié)晶工藝技術(shù)等電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰的核心技術(shù)。

近年來，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰電池供不應(yīng)求，碳酸鋰價格水漲船高，從2021年年初的5萬元/噸，一路增長至2022年3月的超50萬元/噸，氫氧化鋰價格也由2021年6月的9萬元/噸，上漲至2022年11月的超55萬元/噸。

受此影響，容匯鋰業(yè)主要產(chǎn)品電池級氫氧化鋰及電池級碳酸鋰的價格快速增長，公司毛利率也大幅提升。2020-2022年，容匯鋰業(yè)的營業(yè)收入分別為5.06億元、15.42億元、59.1億元，歸母凈利潤分別為-0.45億元、3.7億元、19.05億元。

2020-2022年，容匯鋰業(yè)電池級碳酸鋰產(chǎn)品的銷售均價分別為3.55萬元/噸、8.23萬元/噸和38.66萬元/噸，收入分別為2.84億元、7.98億元、36.92億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為60.16%、52.66%、62.52%。

2020-2022年電池級氫氧化鋰的銷售均價則分別為4.88萬元/噸、8.32萬元/噸和33.59萬元/噸，收入分別為1.32億元、6.44億元、21.81億元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為28.05%、42.44%、36.92%。

而2023年1月1日至4月26日，電池級碳酸鋰價格從51.95元/噸下降至16.75元/噸，電池級氫氧化鋰價格從52.05元/噸下降至26.95元/噸。在相關(guān)產(chǎn)品價格大幅下挫背景下，容匯鋰業(yè)業(yè)績將明顯承壓。

容匯鋰業(yè)也在招股書中指出，若未來電池級碳酸鋰和電池級氫氧化鋰的價格持續(xù)大幅下降，則會對公司的盈利能力產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致公司凈利潤存在下降的風(fēng)險。

此外，報告期內(nèi)，容匯鋰業(yè)前五大客戶占公司營業(yè)收入的比重分別為58.36%、71.79%、73.65%，公司客戶較為集中與公司下游行業(yè)集中度較高有關(guān)。容匯鋰業(yè)下游客戶包括貝特瑞、當(dāng)升科技、杉杉股份、德方納米、盟固利等鋰電池正極材料龍頭企業(yè)。

來源：集邦鋰電整理