當前新型儲能產(chǎn)業(yè)已被列為新興產(chǎn)業(yè)之一，在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動的雙重作用下，新型儲能產(chǎn)業(yè)將實現(xiàn)快速的發(fā)展。隨著行業(yè)技術(shù)進步的加快以及市場競爭的加劇，市場格局會出現(xiàn)較大的變化。

導(dǎo)入期向成長期加速過渡，市場面臨盤整出清

由于鋰離子電池下游應(yīng)用由消費、動力和儲能三分天下，因此對標行業(yè)全生命周期演變具有參考意義。

例如手機廠競爭格局演變經(jīng)歷了“新舊勢力開始交鋒—新勢力進舊勢力退—新勢力淘汰賽—洗牌結(jié)束格局穩(wěn)定”四個階段，目前進入了寡頭壟斷市場。

而汽車整車廠2023年開年迎來了激烈的價格戰(zhàn)，特斯拉和比亞迪雙雄降價后，各電車品牌紛紛跟調(diào)價格。隨著價格逼近成本線，行業(yè)迎來盤整。

再來看儲能板塊，目前儲能系統(tǒng)集成商入局企業(yè)眾多，但行業(yè)集中度仍較低。隨著行業(yè)全生命周期的規(guī)范落地，政策明晰，缺乏核心技術(shù)、不符合安全標準的企業(yè)將在行業(yè)趨勢下面臨淘汰。

圖：儲能系統(tǒng)集成行業(yè)生命周期演變格局

“專業(yè)化+一體化”雙線發(fā)展路徑

目前儲能系統(tǒng)發(fā)展尚處于早期，主要有兩種發(fā)展模式：

專業(yè)集成商發(fā)展模式：專注于本身環(huán)節(jié)，定位第三方供應(yīng)商。如海博思創(chuàng)、科陸電子等，競爭優(yōu)勢在于與部分集成商無利益沖突，銷售渠道廣，通過集成商快速鋪開；

一體化發(fā)展模式：PCS、電池廠商縱向延伸價值鏈，實現(xiàn)PCS、電芯等儲能系統(tǒng)主要部件自主生產(chǎn)制造，并由自主設(shè)計部門完成系統(tǒng)集成服務(wù)，競爭優(yōu)勢在于產(chǎn)品一體化銷售，有利于降本增利。

圖：典型的儲能系統(tǒng)集成商發(fā)展路徑分類

多元器件企業(yè)向下游儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)拓展

入局者更多，競爭就越激烈。除了專業(yè)從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)的企業(yè)，中游主營四大主要部件的企業(yè)具備器件生產(chǎn)的技術(shù)優(yōu)勢，是向下游系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)拓展。例如寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪、蜂巢能源等企業(yè)。

今年以來，寧德時代的身影參與到國電投新疆博樂、豫能控股、華電集團2023年第一批規(guī)模為5GWh的集采中。同時，其還推出了光儲融合解決方案——全球首個0輔源直流耦合解決方案。該方案可以做到15000次循環(huán)，實現(xiàn)光儲同壽；電芯采用耐高溫石墨負極材料，特制電解液方案，無需冷卻系統(tǒng)。

此外，比亞迪較早涉足系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，其也通過在產(chǎn)品端發(fā)力，進一步構(gòu)筑競爭優(yōu)勢。SNEC展期間，比亞迪推出首款“佩刀”儲能產(chǎn)品——比亞迪魔方BYD MC Cube。

“內(nèi)卷”已經(jīng)成了不少業(yè)內(nèi)人士的口頭禪，除了國內(nèi)卷以外，“卷”的態(tài)勢也進一步蔓延到海外。廠商海外參展熱情高漲，在上個月舉行的德國Intersolar Europe展會上，國內(nèi)廠商悉數(shù)到場。儲能市場的爆發(fā)，有望進一步提升新能源建設(shè)的天花板。

來源：EnergyTrend儲能