2023年，供給端價格戰(zhàn)、競爭格局分散、需求端依賴政策強制的持續(xù)性等問題，成為了國內儲能市場參與者最主要的擔憂，眾多企業(yè)也紛紛加速出海布局進度。

“出海”熱度為何只增不減？在國內市場面臨瓶頸時，“走出去”就成了大廠們的重要布局。本文集邦儲能將以美國儲能市場為例，為大家介紹中國儲能產業(yè)鏈的“出海彈性”。

中國鋰電供應鏈優(yōu)勢突出

在全球產業(yè)鏈中，中國鋰電供應鏈優(yōu)勢尤為突出。中國在鋰電產業(yè)鏈中具備正極-負極-電解液-隔膜-電芯的完整產業(yè)鏈。

從美國方面來看，美國本土電池供給不足，其儲能系統(tǒng)長期需要全球供應鏈的供給。隨著當?shù)匦枨蟮目焖偬嵘?，美國也成為了電池的主要出口市場之一?/p>

IRA法案發(fā)布以來，全球諸多電池企業(yè)紛紛加大了美國本土電池新產能建設。但是，日韓企業(yè)以三元電池技術為主，在美規(guī)劃或已投產的鋰電池廠大部分都是生產三元動力電池。在有限供給逐步釋放的情況下，美國電池廠商將更多配套下游動力電池客戶。

前文說到，中國擁有完整的產業(yè)鏈，但由于中國供應鏈優(yōu)勢和市場激烈的競爭，中國儲能系統(tǒng)平均價格也低于歐洲和美國水平。因此在美國電池產能短期難以擴產的情況下，考慮美國補貼政策和交通運輸費用，中國儲能系統(tǒng)產品在美國仍有較大的成本優(yōu)勢。

Wood Mackenzie預計，當前美國儲能電池專用產能規(guī)劃不足，難以滿足美國儲能電池需求。除此之外，相較于IRA法案對電動汽車的補貼需要滿足關鍵礦物本土化和電池組件本土化要求，IRA法案暫未提出對儲能系統(tǒng)供應鏈的要求。所以，短期內美國以磷酸鐵鋰為主的儲能系統(tǒng)將更多依靠全球供應鏈體系支撐，尤其是來自中國磷酸鐵鋰電池的供應。

中國電池廠商主導全球儲能電池出貨

2023年，全球儲能電池出貨仍以國內電池廠商為主導。

2024年3月11日，國際電池市場研究機構SNE Research發(fā)布2023年全球電池出貨量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2023年全球儲能電池的出貨量達185GWh，其中出貨量排名前五的均為中國企業(yè)，分別為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能。

圖：2023年儲能市場需求規(guī)模

從區(qū)域市場來看，2023年全球儲能市場依然以中國、北美和歐洲市場為主。2023年，北美和歐洲市場儲能電池需求分別為55GWh、23GWh，市占分別為30%、12%；中國市場儲能電池需求達84GWh，市占達45%。

當前，儲能系統(tǒng)尚不受到IRA法案中“敏感外國實體(Foreign Entity of Concern,FEOC)”相關政策的制約，美國市場尚未限制從中國進口儲能電池，進而仍未改變中國儲能電池制造商在美歐市場占據(jù)主導地位的局面。美國電化學儲能市場景氣度仍在持續(xù)攀升，而中國鋰電產業(yè)鏈在全球具有較好的規(guī)模及技術優(yōu)勢，產業(yè)鏈中價值占比高和技術水平高的環(huán)節(jié)將明顯受益。

儲能系統(tǒng)方面，根據(jù)CNESA的數(shù)據(jù)來看，2023年全球市場中，儲能系統(tǒng)出貨量排名前五的中國企業(yè)，依次為：陽光電源、中車株洲所、海博思創(chuàng)、南都電源、遠景能源。中國儲能系統(tǒng)集成商正加速開拓海外市場，力求覆蓋多場景，在全球多個海外市場完善布局。

圖：中國儲能系統(tǒng)集成商2023年度全球市場出貨量Top10

隨著供給產能的持續(xù)增長，我國儲能企業(yè)也紛紛把目光放向了海外市場。能源轉型和綠色發(fā)展是全球經濟發(fā)展的必然趨勢，各國/地區(qū)的新能源產業(yè)也處于快速發(fā)展進程中，因此海外市場的需求增長空間也無可限量。

此外，我國電池企業(yè)在技術、產能、規(guī)模等方面具備領先優(yōu)勢，產業(yè)鏈協(xié)同和成本優(yōu)勢也是中國企業(yè)的重要法寶，相關企業(yè)也將積極推進核心技術的研發(fā)及前瞻性布局，國際市場競爭力日漸增強。

未來，中、美、歐仍是全球儲能最主要的區(qū)域市場，新技術的落地、成本優(yōu)勢的展現(xiàn)、產品應用場景的適配、海外市場的布局拓展，這種種優(yōu)勢正加速為中國儲能企業(yè)構建起堅固的“護城河”。

來源：集邦儲能