作為中國構建新型電力系統(tǒng)、建設新型能源體系的重要支撐，儲能產業(yè)進入快速發(fā)展期，新型儲能實現初步規(guī)?；l(fā)展。

新型儲能是指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式，并對外提供服務的儲能技術，具有建設周期短、布局靈活、響應速度快等優(yōu)勢。目前新型儲能以鋰離子電池儲能為主要技術路線，占比九成以上。

國家能源局數據顯示，截至2023年年底，全國新型儲能項目累計裝機31.39GW/66.87GWh，提前兩年完成“十四五”規(guī)劃的新型儲能裝機目標。其中，2023年新增裝機22.6GW/48.7GWh，同比增長超過260%。從投資規(guī)模來看，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超1000億元，帶動產業(yè)鏈上下游進一步拓展，成為中國經濟發(fā)展“新動能”。

圖:新型儲能累計投運裝機規(guī)模預測,單位：MW

展望2024年，國內新型儲能新增裝機突破30GW、實現兩位數增速的可能性很大。CNESA預計，2024年國內新型儲能新增裝機約30-41GW，2024-2030年平均新增儲能裝機規(guī)模約26.6GW-40GW，2030年國內新型儲能累計裝機規(guī)模將達約221GW-314GW。

隨著新能源的快速增長，新型儲能展現出巨大的發(fā)展?jié)摿?。截?023年底，電化學儲能裝機已占到全國電源總裝機的0.86%，在新能源總裝機中的占比更是高達2.24%。特別是在2023年，新增投運的電化學儲能裝機相當于全國電源新增裝機的4.91%，在新能源新增裝機中的占比更是達到了6.08%，顯示出強烈的市場增長趨勢。

儲能行業(yè)的賽道已經明確，市場預期樂觀，引發(fā)產能的急劇擴張。根據工信部的數據，2023年全國儲能型鋰電池的產量已經達到185GWh。與此同時，全球電力儲能的年總裝機量約為100-120GWh，而新增的鋰離子電芯產能（包括規(guī)劃、開工和達產）已經超過了1TWh，但產能的平均利用率只有約50%。

儲能產業(yè)鏈的供需嚴重失衡，導致產品庫存增加，價格迅速下降。尤其是成本占比最高的電芯環(huán)節(jié)受到的影響更為顯著。面對這種情況，2024年，儲能電池企業(yè)需要在確保安全的前提下，尋求實現極致降本的方法，以熬過產能出清的周期。未來，新型儲能的發(fā)展前景仍然廣闊，企業(yè)需通過技術創(chuàng)新和工藝優(yōu)化來應對市場挑戰(zhàn)，實現可持續(xù)發(fā)展。

2? 大電芯“雷聲大，雨點小”？

極致降本是新能源行業(yè)的必答題，也是打開市場規(guī)模的必要條件。無論是風機葉片、光伏硅片，還是儲能電芯，都曾經或者正在經歷這個過程。

作為組成儲能系統(tǒng)的基本單元，儲能電芯成本約占系統(tǒng)成本的六成左右，大電芯是近年來行業(yè)最為熱議的技術話題。目前儲能行業(yè)關于“大電芯”的定義主要指的是容量在280Ah以上的電芯。盡管2023年儲能電芯、系統(tǒng)價格腰斬，但市場依舊對儲能電芯的降價抱有期待。上海有色網數據顯示，4月8日-4月12日，方形磷酸鐵鋰電池（儲能型，280Ah）平均價格已跌至0.38元/Wh，標志著電芯價格正式進入3毛時代。

圖：2h儲能系統(tǒng)均價剖析

據EESA測算，20尺5MWh儲能系統(tǒng)約需5000顆314Ah電芯；20尺3.44MWh儲能系統(tǒng)約需4000顆280Ah電芯。以100M/200MWh電站容量計算，相較于280Ah電芯，314Ah裝配的5MWh+集裝箱式儲能系統(tǒng)可減少32%產品使用數量、15%電芯使用數量，減少3.5%使用成本，節(jié)約300萬元（280Ah電芯360元/顆，314Ah電芯400+元/顆）。

除了降本需求，單個儲能項目正從MWh時代進入GWh時代，意味著應用場景端也對儲能系統(tǒng)、電池提出了更高的容量要求。中電聯《2023年度電化學儲能電站安全信息統(tǒng)計數據》顯示，2023年，電化學儲能電站項目逐步呈現集中式、大型化的趨勢，單體規(guī)模顯著提高。

在極致降本和應用場景的雙重驅動下，儲能電芯向“大”看齊。6月13-15日，SNECC展會期間，搭載300+Ah電芯的5MWh+系統(tǒng)成為頭部儲能集成企業(yè)的主推產品。除此之外，6MWh+系統(tǒng)也為一大亮點。

當前儲能大電芯潮流分化出了兩大陣營：一類為300+Ah陣營，堅持與280Ah同樣的71173尺寸，在材料、結構、工藝等方面優(yōu)化性能；另一類為布局未來市場，展開500Ah+、600Ah+、1000Ah+、刀片電池等技術儲備。兩條路線反映了不同企業(yè)的戰(zhàn)略思考，并沒有高下之分，只是現階段看來，下游對于搭載300+Ah電芯的5MWh+集裝箱的需求已逐漸落地。

數據來源：儲能領跑者聯盟（EESA)

儲能大電芯勢在必行，但也要清醒地看到，目前大電芯的交付是“雷聲大，雨點小”，市場實際需求仍以280Ah為主流。EESA的2023年度數據統(tǒng)計顯示，現階段大電芯的應用仍處于商業(yè)化落地階段。以2023年度（錄得）數據來看，中國企業(yè)大電芯（280Ah以上）出貨量約7.1GWh，占比僅4%，主要應用在工商業(yè)及源網側儲能場景。

相較于其他容量規(guī)格的大電芯，300+Ah量產速度最快，2024年這類電芯的市場滲透率將逐步提高，是最有望取代280Ah成為下一代主流的電芯。300+Ah電芯匹配的5MWh+則有望成為大型儲能電站的首選技術路線。

3 高質量交付是關鍵

對于儲能電芯企業(yè)而言，300+Ah電芯交付將成為今年下半年的重中之重，實現300+Ah電芯低成本、高質量交付則是這一輪競爭的制勝點。

300Ah+電芯的需求已經確定，與此同時惡性低價競爭的后果開始顯現。一直以來，產品質量低下是導致當下儲能利用率低下的重要原因之一。中電聯《2023年度電化學儲能電站安全信息統(tǒng)計數據》顯示，2023年，電化學儲能在新能源配儲、獨立能這兩個場景下等效充放電次數分別為104、172次，平均利用率指數分別為17%、38%，當前儲能利用率較低。

圖：2023年電化學儲能停運次數分布情況

圖：2022年電化學儲能停運次數分布情況

關于價格競爭，業(yè)內存在一些悲觀的聲音。在短期內，由于產品毛利率過低，企業(yè)面臨資源短缺和經費不足的困境，無法繼續(xù)投入研發(fā)，導致質量較差的產品淘汰優(yōu)質產品，同時也帶來了安全隱患。但從長遠的角度來看，價格降低是不可避免的，這將促使企業(yè)挖掘更多的成本降低和效率提升的空間，從而開拓更大的市場。

就當前而言，能夠大量供應的高質量300+Ah電芯無疑是優(yōu)質的產能代表。

在2020年，寧德時代引入了280Ah電芯進入電力儲能市場，與之相配套的71173尺寸標準至今仍是行業(yè)主流。

緊接著，在2021年，遠景動力推出了305Ah儲能專用電芯并實現量產，成為業(yè)內最早推出并量產300+Ah電芯的企業(yè)。

到了2023年，已有超過20家電芯企業(yè)相繼發(fā)布300Ah+系列電芯，標志著行業(yè)正式邁入300Ah+時代。

據統(tǒng)計，2023年率先實現量產的300Ah+儲能電池包括多家企業(yè)的產品：寧德時代314Ah、瑞浦蘭鈞320Ah、海辰300Ah、遠景動力315Ah、鵬輝能源314Ah、欣旺達314Ah、國軒300Ah等等。2024年將成為300+Ah電芯量產落地的關鍵之年。

資料/文章來源：北極星儲能網，中國能源報，集邦儲能