根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年4月，智利在運(yùn)電池儲能項(xiàng)目容量為604MW/2.5GWh，平均儲能時長為4.2小時，獨(dú)立儲能和光儲的能量占比分別為49%/51%。而在建/待建項(xiàng)目管道中，儲能項(xiàng)目類型相較于在運(yùn)項(xiàng)目更偏向于可再生能源配儲（7.6GW/23.4GWh），而獨(dú)立儲能僅為2.9GW/7.1GWh。

按當(dāng)前管道儲備量來看，智利未來儲能裝機(jī)將大比例傾向大型光儲項(xiàng)目。

未來占比將大比例傾向光儲

當(dāng)前，智利當(dāng)局正在制定儲能發(fā)展戰(zhàn)略路線，旨在釋放更多風(fēng)光并網(wǎng)空間，減小輸電壓力。

允許儲能項(xiàng)目根據(jù)其提供容量的能力獲得報酬，配儲時長若在5小時及以上，可實(shí)現(xiàn)儲能容量全額上網(wǎng)；

允許儲能設(shè)備從電網(wǎng)充電；

新一輪能源招標(biāo)將為4小時以上儲能提供額外夜間饋電激勵；

獨(dú)立儲能系統(tǒng)可直接在智利國家電力市場獲取收益，無需依附可再生能源系統(tǒng)。

政策上，智利政府主要通過建立清晰及明確的盈利模式和大規(guī)模的招標(biāo)推動儲能裝機(jī)，其盈利模式確定且清晰，保障電站項(xiàng)目順利運(yùn)營。

《電力服務(wù)一般法》（提高儲能收益）已于2024年正式出臺，疊加針對可再生能源發(fā)電園區(qū)的強(qiáng)制配儲政策有望在同年執(zhí)行，推動儲能需求在24年保持高增速，并為儲能需求長期高增奠下基石。

集邦咨詢預(yù)計，智利2024年新增儲能裝機(jī)有望達(dá)610MW/2351MWh，同比增長70%/93%。

圖：2024年智利儲能裝機(jī)預(yù)測Unit：MW/MWh

棄電量高增迎來旺盛儲能需求

能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)加速可再生能源裝機(jī)，棄電量高增迎來旺盛儲能需求。智利承諾到2030年可再生能源占能源消費(fèi)總量的70%，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。

2021年，智利國內(nèi)新增可再生能源裝機(jī)規(guī)模大幅提升，但之后逐年下降。根據(jù)智利可再生能源及儲能協(xié)會ACERA，僅2021年新增可再生能源裝機(jī)規(guī)模便達(dá)4GW，約等于2022-2023年之和。

圖：2023年以來可再生能源棄電量大幅提升Unit：GWh

制約智利新增可再生能源裝機(jī)增長的原因主要在于棄電率的增加。在2021、2022大量裝機(jī)之后，智利可再生能源發(fā)電占比來到30-40%，但受限于風(fēng)電及光伏間歇性發(fā)電的特性，從2022年開始智利棄電量增速遠(yuǎn)超可再生能源裝機(jī)增速，對應(yīng)棄電率的大幅提升及項(xiàng)目收益率的降低。

大規(guī)模招標(biāo)計劃落地，有望帶來較大系統(tǒng)需求。2023年11月，智利政府提出一項(xiàng)公共土地分配計劃，通過在特定地理區(qū)域內(nèi)直接分配儲能項(xiàng)目的土地加速項(xiàng)目落地，總計將在阿塔卡馬和阿里卡以及帕里納科塔地區(qū)之間的6個區(qū)域招標(biāo)13GWh的儲能項(xiàng)目。

圖：智利公共土地計劃開標(biāo)結(jié)果

2024年7月，據(jù)Energía Estratégic報道，該招標(biāo)計劃收到了一百多份共計140.5GWh的項(xiàng)目提案，最終選定了6個項(xiàng)目共計11.6GWh作為最終中標(biāo)結(jié)果。根據(jù)招標(biāo)規(guī)定，所有項(xiàng)目的投運(yùn)時間均不得超過2027年6月30日，考慮到環(huán)境審查和各項(xiàng)目系統(tǒng)招標(biāo)的流程時間，預(yù)計這些項(xiàng)目有望在2025-2026年帶來較大規(guī)模的儲能系統(tǒng)需求。

當(dāng)行業(yè)經(jīng)歷了一段時間內(nèi)“一擁而上”的快速擴(kuò)張后，市場競爭快速趨于白熱化，國內(nèi)的儲能行業(yè)進(jìn)入了一個深度調(diào)整的時期，業(yè)內(nèi)企業(yè)明顯承壓。因此，各家企業(yè)紛紛謀求“出?！保哉覍ば碌挠鲩L點(diǎn)。

而在儲能需求加速釋放之后，智利等新興儲能市場受到了業(yè)內(nèi)企業(yè)的廣泛關(guān)注。但鑒于國際投資者正在加速入場，智利在儲能領(lǐng)域的市場競爭可能會愈發(fā)激烈。屆時市場中形成的價格水平可能會偏低，以將實(shí)力不夠強(qiáng)的儲能玩家排除在外，這對于意向入局的中國企業(yè)而言會是不小的挑戰(zhàn)。

文章來源：國金證券研究所，集邦儲能