2024年12月10日，由TrendForce集邦咨詢及其旗下集邦新能源和集邦儲(chǔ)能共同主辦的“ETS 2025光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)格局與發(fā)展趨勢(shì)論壇”在深圳成功舉辦。本次論壇以“光儲(chǔ)融合，雙輪驅(qū)動(dòng)”為主題，匯聚光伏與儲(chǔ)能行業(yè)的重要嘉賓、TrendForce集邦咨詢資深分析師團(tuán)隊(duì)以及產(chǎn)業(yè)鏈的眾多代表，現(xiàn)場(chǎng)氣氛熱烈，座無虛席。

會(huì)議伊始，TrendForce集邦咨詢顧問(深圳)有限公司總經(jīng)理樊曉莉致辭。首先，她對(duì)各位嘉賓的出席表達(dá)了誠(chéng)摯的歡迎和感謝，并表示很榮幸能與現(xiàn)場(chǎng)優(yōu)秀企業(yè)代表共享光伏與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新成果，希望能與各位嘉賓攜手深耕光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)，迎接新挑戰(zhàn)、開拓新市場(chǎng)！

隨后TrendForce集邦咨詢分析師與硅業(yè)分會(huì)、天合光能、晶澳太陽能等光儲(chǔ)頭部企業(yè)及機(jī)構(gòu)相繼發(fā)表精彩演講。

2024-2025年多晶硅產(chǎn)業(yè)回顧與市場(chǎng)展望

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)專家委員會(huì)副主任/呂錦標(biāo)

呂錦標(biāo)先生對(duì)2024年硅料產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了全面回顧，并對(duì)2025年市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行分析。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年新增投產(chǎn)硅料產(chǎn)能達(dá)到66萬噸，然而由于市場(chǎng)價(jià)格低迷，目前仍有88.5萬噸項(xiàng)目建成但未投產(chǎn)，其中約70萬噸項(xiàng)目上半年就完成安裝調(diào)試，由于價(jià)格低迷選擇延緩?fù)懂a(chǎn)，另外18萬噸年底前完成機(jī)械竣工。

自2020年開始硅料行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)張期，但從2023年開始擴(kuò)產(chǎn)增速明顯下降。在近一輪產(chǎn)能擴(kuò)張中，海外市場(chǎng)僅德國(guó)瓦克、REC和OCI企業(yè)維持原有產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目集中于電價(jià)優(yōu)惠區(qū)域，如新疆、內(nèi)蒙古和西南等地區(qū)。

2024年硅料價(jià)格逐步貼近企業(yè)現(xiàn)金成本，且?guī)齑嬉牙鄯e至35萬噸左右；N型技術(shù)的迭代升級(jí)對(duì)硅料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出了更為嚴(yán)格的要求，由于低負(fù)荷生產(chǎn)導(dǎo)致生產(chǎn)線頻繁啟停，也對(duì)硅料質(zhì)量控制帶來了更高挑戰(zhàn)。

預(yù)計(jì)2025年全球硅料產(chǎn)能將達(dá)到350萬噸，而需求約為177萬噸，硅料行業(yè)低負(fù)荷運(yùn)行將成為常態(tài)，整體行業(yè)開工率或降至50%；行業(yè)調(diào)整依賴占主導(dǎo)地位的龍頭企業(yè)，行業(yè)新進(jìn)入者也具備新建多晶硅項(xiàng)目同等技術(shù)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)力和母公司的綜合實(shí)力，經(jīng)歷了三個(gè)季度的虧損，多晶硅企業(yè)從第四季度開始集體降負(fù)荷運(yùn)行，12月整體負(fù)荷低于50%，當(dāng)月新增供應(yīng)量低于投料量，開始消化庫(kù)存。由于現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能無法退出，2025年之后兼并重組、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等現(xiàn)象會(huì)更加頻繁；預(yù)計(jì)2025年硅料行業(yè)延續(xù)集體低負(fù)荷運(yùn)行，逐步從虧損轉(zhuǎn)向微利運(yùn)行。

2025年全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈及先進(jìn)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

TrendForce集邦咨詢分析師/陳天朗

TrendForce集邦咨詢分析師陳天朗主要從2025年光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能產(chǎn)量趨勢(shì)、供需關(guān)系以及技術(shù)展望三個(gè)方面進(jìn)行闡述。

2025年硅料產(chǎn)能產(chǎn)量均大幅放緩，步入停滯周期，未來多晶硅環(huán)節(jié)的重心將從提量提質(zhì)，切換為供給端過剩的修復(fù)；而硅片環(huán)節(jié)將切換至平臺(tái)周期，資本開支將會(huì)出現(xiàn)大幅放緩，重心將會(huì)轉(zhuǎn)移到供給側(cè)協(xié)作管控以維持供給平衡，以穩(wěn)定價(jià)格走勢(shì)。

電池片方面，廠商推動(dòng)行業(yè)反內(nèi)卷措施，可能通過產(chǎn)能或開工分配等手段強(qiáng)化供給管控，支撐電池片價(jià)格和利潤(rùn)，另外，存量產(chǎn)能將進(jìn)行深度整合，提升效率，而技術(shù)和資金劣勢(shì)可能導(dǎo)致二三線廠商難以跟上頭部企業(yè)的步伐；組件環(huán)節(jié)步入產(chǎn)能過剩的周期后，后續(xù)廠商將在市場(chǎng)渠道、產(chǎn)品效率、成本優(yōu)勢(shì)等多維度綜合因素下進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)角逐，預(yù)計(jì)頭部廠商即便在非行政性調(diào)控的基礎(chǔ)上，仍能拉開與中尾部廠商的盈利差距。

技術(shù)方面，2025年起，頭部企業(yè)將率先進(jìn)入TOPCon2.0時(shí)代，預(yù)計(jì)2.0階段以雙面Poly技術(shù)成熟量產(chǎn)為終點(diǎn)；同時(shí)頭部廠商正研發(fā)儲(chǔ)備TOPCon 3.0技術(shù)，主要技術(shù)路線為BC或鈣鈦礦的疊層電池，但面臨穩(wěn)定性、產(chǎn)出通量和成本等挑戰(zhàn)，各企業(yè)正處于動(dòng)態(tài)評(píng)估階段；此外，0BB助力各電池技術(shù)降本提效，規(guī)?；瘜?dǎo)入仍有待經(jīng)濟(jì)性持續(xù)提升。

天合光儲(chǔ)雙引擎，助力工商業(yè)高效發(fā)展

天合光能中國(guó)區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)負(fù)責(zé)人/魯曉晟

在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下，多場(chǎng)景下光儲(chǔ)融合將成為新能源行業(yè)轉(zhuǎn)型的破局之道。天合光能中國(guó)區(qū)產(chǎn)品市場(chǎng)負(fù)責(zé)人魯曉晟分享《高效光儲(chǔ)雙引擎工商綠電新時(shí)代》主題演講，介紹天合創(chuàng)新產(chǎn)品及技術(shù)，共話光儲(chǔ)融合未來趨勢(shì)。

魯曉晟介紹，在市場(chǎng)因素和政策指導(dǎo)等多重因素影響下，光儲(chǔ)融合已成為新能源行業(yè)的核心發(fā)展趨勢(shì)。憑借從組件到儲(chǔ)能、從電芯到艙到PCS的產(chǎn)品一體化優(yōu)勢(shì)，光儲(chǔ)協(xié)同管理、電力智慧分配的能力，天合的高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品解決方案將進(jìn)一步推動(dòng)新能源和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康協(xié)同發(fā)展。

魯曉晟還提到，天合光能12月4日重磅發(fā)布基于新一代i-TOPCon Ultra技術(shù)的全新升級(jí)的全場(chǎng)景至尊N型大中小版型組件產(chǎn)品，其大版型組件功率高達(dá)760W，中版型組件達(dá)670W。從技術(shù)路線的角度來看，目前TOPCon Ultra產(chǎn)品在未來至少有30到40W的功率提升，整體量產(chǎn)預(yù)計(jì)在2025年上半年。從成本效益的角度看，該技術(shù)的高效率意味著在同樣的光照資源下，光伏組件能夠產(chǎn)生更多的電能，這將極大地降低光伏發(fā)電的度電成本。

在光儲(chǔ)融合大背景下，天合儲(chǔ)能產(chǎn)品線全面升級(jí)，針對(duì)多樣化能源場(chǎng)景提供定制化設(shè)計(jì)，推出基于自研電芯的多場(chǎng)景儲(chǔ)能產(chǎn)品。針對(duì)工商業(yè)場(chǎng)景，Potentia藍(lán)海2搭載天合儲(chǔ)能自研自產(chǎn)的314Ah電芯產(chǎn)品，并在新一代工商儲(chǔ)一體柜上進(jìn)行了全面硬件升級(jí)，實(shí)現(xiàn)更安全、更大儲(chǔ)能容量、更高吞吐效率、更長(zhǎng)循環(huán)周期。天合光能將通過技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率、可靠性，降低生產(chǎn)及實(shí)施成本，全面賦能多元化光儲(chǔ)場(chǎng)景。

光儲(chǔ)共濟(jì)融合共贏——晶澳光儲(chǔ)融合整體解決方案

晶澳太陽能光儲(chǔ)業(yè)務(wù)部產(chǎn)品技術(shù)經(jīng)理

隨著大規(guī)模光伏并網(wǎng)，電網(wǎng)負(fù)荷問題日益凸顯，配置儲(chǔ)能可以緩解電網(wǎng)壓力、提升電網(wǎng)安全運(yùn)行穩(wěn)定性，光儲(chǔ)融合擁有廣闊的發(fā)展前景。郜鑫先生從儲(chǔ)能裝機(jī)、配儲(chǔ)及補(bǔ)貼政策、盈利模式等方面解讀了儲(chǔ)能發(fā)展市場(chǎng)機(jī)遇，并分享了晶澳光儲(chǔ)整體解決方案。

郜鑫先生在演講中提到，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)首次超過百吉瓦時(shí)，達(dá)到48.18GW/107.86GWh，同比+129%/142%，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各省陸續(xù)出臺(tái)新能源配儲(chǔ)、強(qiáng)制配儲(chǔ)及補(bǔ)貼政策，此外，現(xiàn)貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)、容量租賃、容量補(bǔ)償、削峰填谷、需量管理、配電增容等盈利模式逐漸完善，儲(chǔ)能發(fā)展迎來良機(jī)。

晶澳光儲(chǔ)整體解決方案涵蓋發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)、微電網(wǎng)多種應(yīng)用場(chǎng)景，儲(chǔ)能產(chǎn)品矩陣多樣化，涉及預(yù)制艙儲(chǔ)能產(chǎn)品、工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品、戶用光儲(chǔ)產(chǎn)品以及能量管理系統(tǒng)（EMS），滿足全方位市場(chǎng)需求。值得一提的是，晶澳Bluegalaxy液冷大型儲(chǔ)能電池艙采用交直流一體化設(shè)計(jì)，具備極致安全、智能高效、靈活便捷、高匹配等優(yōu)勢(shì)，此外，晶澳還推出適用中小型工商業(yè)場(chǎng)景的Blue Planet工商業(yè)儲(chǔ)能一體機(jī)以及適用并離網(wǎng)無縫切換場(chǎng)景Blue Planet工商業(yè)儲(chǔ)能分體機(jī)，并在內(nèi)蒙古、義烏、上海等地落地多個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

2025年全球光伏市場(chǎng)裝機(jī)需求展望

TrendForce集邦咨詢分析師/張濡鏡

TrendForce集邦咨詢分析師張濡鏡表示，本次分享內(nèi)容圍繞全球光伏裝機(jī)需求預(yù)測(cè)、主流增量區(qū)域市場(chǎng)需求分析、四大區(qū)域市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)測(cè)及驅(qū)動(dòng)因素分析三大塊展開。

張濡鏡先生指出，在經(jīng)歷了前5年的高增長(zhǎng)后，預(yù)計(jì)2025年全球光伏新增裝機(jī)增速將大幅回落，進(jìn)入到調(diào)整階段，2025年全球光伏新增裝機(jī)達(dá)596 GW，同比+6.0%，四大區(qū)域市場(chǎng)整體增速均放緩，美洲增速小幅領(lǐng)先，增量仍以亞太為首。從主流增量市場(chǎng)上看，2025年中歐美三大主流增量市場(chǎng)光伏新增裝機(jī)仍占據(jù)全球主導(dǎo)市場(chǎng)，然占比呈下滑趨勢(shì)，非中歐美光伏新增裝機(jī)占比逐年上漲。從四大區(qū)域市場(chǎng)上看，亞太市場(chǎng)，中印仍占主導(dǎo)地位，印度和東南亞地區(qū)增速領(lǐng)先；美洲市場(chǎng)，2025年裝機(jī)增量仍以美國(guó)為主，巴西因增速放緩占比下降；歐洲市場(chǎng)，整體的格局相對(duì)比較穩(wěn)定，德國(guó)、西班牙、荷蘭占比位列前三；中東非市場(chǎng)，裝機(jī)需求主要由沙特、阿聯(lián)酋和南非貢獻(xiàn)，新興增量市場(chǎng)有待開發(fā)。

全球光伏裝機(jī)增速放緩的主要原因是電網(wǎng)容量不足和風(fēng)光消納問題日益凸顯；部分地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行、財(cái)政支出受限，補(bǔ)貼政策的執(zhí)行力度不足以及部分主流國(guó)家戶用光伏面臨增長(zhǎng)瓶頸。

儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)與固態(tài)電池技術(shù)展望

TrendForce集邦咨詢分析師/曾佑鵬

TrendForce集邦咨詢分析師曾佑鵬主要對(duì)儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行回顧與展望，以及對(duì)固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行闡述。

2024年儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模有望超過311GWh，年增長(zhǎng)率約為41%，其中電力儲(chǔ)能仍是儲(chǔ)能電池最大的應(yīng)用市場(chǎng)，24年電力儲(chǔ)能鋰電池占比進(jìn)一步提升至約87%；中國(guó)、美國(guó)、歐洲等主要區(qū)域儲(chǔ)能電芯端的出貨增速都在40%及以上；300Ah+大容量電芯漸成主流，預(yù)計(jì)24年市占率有望超過40%。

受儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能過剩、去庫(kù)和電芯材料成本大幅下降等影響，2023-2024年儲(chǔ)能電芯價(jià)格持續(xù)下滑，目前280Ah+大容量LFP儲(chǔ)能電芯進(jìn)入“3毛”時(shí)代，不同電池企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利能力出現(xiàn)分化；2025年全球儲(chǔ)能需求有望繼續(xù)保持顯著增長(zhǎng)，儲(chǔ)能電芯出貨規(guī)模預(yù)計(jì)將突破400GWh，同比增長(zhǎng)30%以上。

固態(tài)電池方面，目前已有近百家企業(yè)布局，其中混合固液技術(shù)路線已走向量產(chǎn)，硫化物路線尚處于工程化轉(zhuǎn)化階段；在應(yīng)用方面，2024年1-7月中國(guó)半固態(tài)電池裝車規(guī)模已超過2.6GWh，2024年裝車規(guī)模總量有望達(dá)到5.6GWh，電動(dòng)汽車在固態(tài)電池應(yīng)用端的占比將提升至接近80%。

目前固態(tài)電池應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在各種示范性項(xiàng)目，低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)有望成為新藍(lán)海；預(yù)計(jì)2030年固態(tài)電池市場(chǎng)需求將突破328GWh，其中半固態(tài)需求超270GWh，全固態(tài)電池2030年前主要處于示范應(yīng)用階段，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2030年及之后有較大突破。

2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求展望

TrendForce集邦咨詢分析師/王建

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，儲(chǔ)能成為了能源領(lǐng)域的新焦點(diǎn)，各地可再生能源目標(biāo)或?qū)⒈Ｕ先蛑虚L(zhǎng)期儲(chǔ)能需求的增長(zhǎng)。TrendForce集邦咨詢分析師王建在本次會(huì)議中分享了《2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)需求展望》主題演講，預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)86 GW/221 GWh，同比增長(zhǎng)27%/36%，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約為2.6小時(shí)。

回顧2024年，受風(fēng)光裝機(jī)高增、電改進(jìn)程加速、儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格回落、頂層政策明確等多項(xiàng)驅(qū)動(dòng)因素影響，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)迎來高速發(fā)展期。王建表示，從總量來看，2024-2025年全球儲(chǔ)能裝機(jī)保持高增，但增速有所放緩，整體增速大幅放緩至27%，歐美占比有所回落。

從市場(chǎng)分布來看，中、歐、美仍為主要市場(chǎng)，中美歐儲(chǔ)能新增裝機(jī)占全球的85%，繼續(xù)引領(lǐng)全球儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)。中國(guó)方面，預(yù)計(jì)2024/2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)81/110GWh，大儲(chǔ)加速布局，工商儲(chǔ)增長(zhǎng)強(qiáng)勁；美國(guó)方面，預(yù)計(jì)2024/2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)37/44GWh，裝機(jī)仍以大儲(chǔ)為主；歐洲方面，預(yù)計(jì)2024/2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)26/37GWh，部分地區(qū)補(bǔ)貼退出導(dǎo)致戶儲(chǔ)需求減少，但大儲(chǔ)有望起量。

值得注意的是，亞非拉等新興市場(chǎng)在能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、電力短缺、電價(jià)上漲等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，裝機(jī)需求有望加速釋放。TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)2024/2025年中東非儲(chǔ)能裝機(jī)分別2.8GWh/8.6GWh，同比增長(zhǎng)43%/24%。

在演講嘉賓、參會(huì)觀眾以及天合光能、晶澳科技等企業(yè)的大力支持下，TrendForce集邦咨詢“ETS 2025光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)格局與發(fā)展趨勢(shì)論壇”成功落下帷幕，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的活力，讓我們期待下次相會(huì)！