近期，海外多國針對中國企業(yè)出臺相關(guān)政策，美國決定對東南亞四國的光伏產(chǎn)品，兩年內(nèi)免征新的關(guān)稅及準備自2022年6月21日起禁止新疆所有產(chǎn)品進口，歐洲通過《反強迫勞動海關(guān)措施決議》，印度決定對中國太陽能涂氟背板征收反傾銷稅，中國企業(yè)出口貿(mào)易陰云籠罩，國際貿(mào)易戰(zhàn)全面爆發(fā)，面對如此嚴峻的市場環(huán)境，中國光伏企業(yè)憑借其強大的競爭優(yōu)勢定能行穩(wěn)致遠，在危機中尋求先機，在變局中開辟新局。

美國對東南亞四國光伏組件暫停征收新關(guān)稅，非疆制造問題日益突出

6月6日，美國白宮發(fā)布聲明，針對此前提出的對東南亞四國開啟光伏組件反規(guī)避調(diào)查，不管最終結(jié)果如何，對泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南光伏電池組件有可能征收新的關(guān)稅提供兩年的豁免期限，這一新舉措有望在短期內(nèi)促進美國光伏市場迎來快速發(fā)展。

回顧本次事件，3月28日，美國商務(wù)部（DOC）宣布，將立案調(diào)查中國光伏組件制造商通過將部分制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東南亞國家以規(guī)避反傾銷和反補貼關(guān)稅的行為，此次調(diào)查將涵蓋柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南東南亞四國，涉及天合、阿特斯、協(xié)鑫集成、隆基、晶科、晶澳、騰暉、正泰等中國乃至全球光伏產(chǎn)品龍頭企業(yè)，影響十分深遠。

此次反規(guī)避調(diào)查成立后，美國國內(nèi)許多項目商因組件企業(yè)的不確定性暫緩拿貨，裝機進度十分堪憂。由于該草案對光伏行業(yè)造成的重大市場混亂及其對各州工人和企業(yè)的破壞性影響，19位州長聯(lián)合簽名致函敦促美國政府盡快結(jié)束對反規(guī)避光伏關(guān)稅案的審查，最終美國出臺相關(guān)政策，對東南亞四國光伏組件暫停征收新關(guān)稅，同時提出將大力發(fā)展美國境內(nèi)光伏產(chǎn)能，以盡快滿足當?shù)匦枨螅瑴p少進口，帶動就業(yè)。

雖然目前反規(guī)避調(diào)查仍未停止，但不管結(jié)果如何，近兩年內(nèi)美國將不會對東南亞光伏產(chǎn)品征收新的關(guān)稅，再加上美國可再生能源需求的不斷增長，本土產(chǎn)能短時間內(nèi)無法滿足當?shù)匦枨螅瑢⒂邢喈旈L一段時間仍然依賴進口，利好在東南亞建廠的中國企業(yè)，出貨量有望迎來快速增長；另一方面，美國準備自2022年6月21日起禁止新疆所有產(chǎn)品進口，非疆制造問題日益突出，雖然中國有龐大的非疆產(chǎn)能，但企業(yè)需提供證據(jù)證明出口美國產(chǎn)品中不含有生產(chǎn)于新疆或是清單實體生產(chǎn)的成分，部分組件出口面臨扣留風險，中長期來看，在中國企業(yè)準備充分證明材料后，出口美國也將無虞。

表：中國及東南亞光伏組件出口稅率；來源：集邦咨詢

歐洲通過“反強迫勞動”決議，預(yù)計影響十分有限

盡管美國的反規(guī)避調(diào)查影響暫時告一段落，但非疆制造的問題又重新回到公眾視野，歐洲近期通過了《反強迫勞動海關(guān)措施決議》，要求在歐盟各國海關(guān)采取措施禁止“強迫勞動的產(chǎn)品”進入歐盟市場，還提出要建立一份涉“強迫勞動”的企業(yè)和地區(qū)名單，目前名單尚未明確，將涉及包括光伏在內(nèi)的多個行業(yè)，預(yù)計立法將在今年9月完成，短期內(nèi)尚無實質(zhì)影響。

根據(jù)SolarPower Europe統(tǒng)計，截至2021年年底，歐洲本土電池片/組件產(chǎn)能僅為0.8GW/8.3GW，以及對應(yīng)20.7GW組件的硅料產(chǎn)能。僅歐盟在2021年就已新增25.9GW光伏裝機，遠超本土產(chǎn)能供應(yīng)量；同時，為應(yīng)對能源危機，擺脫能源依賴，歐洲REPowerEU還提出2025年累計光伏裝機量將達到320GW的目標，裝機需求十分龐大，而中國作為全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)基地，歐洲加快新能源建設(shè)的步伐必然也繞不開中國制造；供應(yīng)上，據(jù)國盛電新統(tǒng)計，2021年底中國非新疆硅料的名義產(chǎn)能達41萬噸左右，占比超過50%，預(yù)計到2022年底，中國非新疆硅料的名義產(chǎn)能將達到72萬噸，完全能夠滿足歐洲當?shù)匦枨?。此外，中國企業(yè)對非疆制造問題已開始有所準備，目前部分企業(yè)都已準備好相關(guān)溯源材料以應(yīng)對此次風險，整體來看，即使9月份立法通過，中國企業(yè)也能平穩(wěn)應(yīng)對，預(yù)計影響十分有限。

圖：2022年歐洲光伏新增裝機量預(yù)測（單位：GW）來源：集邦咨詢

印度決定對中國太陽能涂氟背板征收反傾銷稅

無獨有偶，6月15日，印度財政部對印度商工部提交的“中國涂氟背板反傾銷案”予以裁定，財政部認為中國的涂氟太陽能背板產(chǎn)品存在反傾銷行為，對印度本土企業(yè)造成損害，要求對從任何國家進口的，蘇州中來光伏新材股份有限公司所生產(chǎn)的涂氟背板（不包含透明背板）征收762美元/噸的關(guān)稅；對中國產(chǎn)任何國家進口的，非中來新材公司所生產(chǎn)的涂氟背板（不包含透明背板）征收908美元/噸的關(guān)稅；對其他國家生產(chǎn)的，但最終從中國進口的，任何背板企業(yè)的涂氟背板（不包含透明背板）征收908美元/噸的關(guān)稅；但排除對透明背板產(chǎn)品的征稅。

從產(chǎn)能來看，目前中國生產(chǎn)的太陽能背板占據(jù)了全球約90%的市場份額，而印度本土背板產(chǎn)能較小，暫時無法滿足本土需求，短期內(nèi)仍以進口中國的背板為主，且背板生產(chǎn)所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備及核心技術(shù)專利均在中國境內(nèi)，生產(chǎn)技術(shù)成熟，規(guī)模效應(yīng)顯著，優(yōu)勢明顯，預(yù)計印度背板生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)能很難在短時間內(nèi)超越中國，短期內(nèi)仍無法從根本上擺脫中國制造的問題。

圖：2020年背板企業(yè)市占率；來源：TaiyangNews

綜上所述，目前美國、歐洲、印度對中國的光伏產(chǎn)業(yè)都出臺了相關(guān)政策，其根本目的還是為了打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)進而扶持其本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈，但面對中國在光伏產(chǎn)業(yè)強大的競爭力，美國、歐洲、印度本土產(chǎn)業(yè)鏈在短期內(nèi)實現(xiàn)與中國匹敵的產(chǎn)能，且在技術(shù)及規(guī)模效應(yīng)上不具備競爭優(yōu)勢，不顧后果地強行反對中國光伏產(chǎn)品進入本土市場，將對當?shù)毓夥袌霭l(fā)展產(chǎn)生不利影響，短時間內(nèi)中國制造仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

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