降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的永恒主題，其中必然伴隨著技術(shù)的升級與迭代，N型電池憑借更高的效率、低衰減特性、低溫度系數(shù)、更優(yōu)的弱光響應(yīng)及更高的雙面率等優(yōu)勢，發(fā)展?jié)摿褪袌隹臻g逐步增大。目前產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)的N型技術(shù)主要是TOPCon、HJT和XBC三種，不同的電池技術(shù)在轉(zhuǎn)換效率、成本、工藝流程等方面表現(xiàn)均有所不同。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend預(yù)計2023年N型電池片產(chǎn)能將達(dá)到180GW，占比進(jìn)一步提升至25.7%；預(yù)計這三種路線將在一定時期內(nèi)并存，共同對PERC形成替代，目前市場空間足夠大且在不斷增長，每種技術(shù)滲透率都很低，都存在發(fā)展機(jī)會，關(guān)鍵看成本性價比和產(chǎn)品差異化。

圖：2021年-2025年不同類型N型電池片產(chǎn)能趨勢

來源：集邦咨詢

TOPCon性價比優(yōu)勢明顯，率先放量

觀察不同的N型技術(shù)路線，現(xiàn)階段TOPCon具有一定性價比，產(chǎn)業(yè)內(nèi)當(dāng)前擴(kuò)產(chǎn)較為激進(jìn)。據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，截至目前TOPCon已建產(chǎn)能達(dá)34.8GW，2022年在建產(chǎn)能約67.3GW；從目前公布的項(xiàng)目來看，2023年產(chǎn)能可達(dá)100GW，占N型總產(chǎn)能的56%；目前TOPCon電池擴(kuò)產(chǎn)以存量玩家為主，儲備項(xiàng)目先期投產(chǎn)的量產(chǎn)數(shù)據(jù)較為關(guān)鍵，如果良率問題可以得到有效改善，對于后期項(xiàng)目的推進(jìn)將更有信心。

圖：TOPCOn電池產(chǎn)能布局

來源：集邦咨詢

效率方面，當(dāng)前TOPCon實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率都超過了25%，頭部企業(yè)量產(chǎn)平均效率都突破24%，比PERC+平均高0.5~0.8%，2023年量產(chǎn)效率有望繼續(xù)朝著25%+邁進(jìn)。

我們觀測到，目前TOPCon產(chǎn)能大都為新建產(chǎn)線，很少從PERC產(chǎn)線升級而來，一方面是因?yàn)門OPCon新建產(chǎn)線與PERC產(chǎn)線成本相當(dāng)，新建產(chǎn)線可以靈活選擇產(chǎn)能最大，性能最優(yōu)的設(shè)備，另外一方面，有些老舊產(chǎn)線沒有預(yù)留改造空間，無法改造升級，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為等到新建產(chǎn)線經(jīng)濟(jì)效益得到體現(xiàn)后，再來估算老產(chǎn)線改造的性價比更合適；

在設(shè)備選擇上，TOPCon技術(shù)方案多樣。主要分歧在隧穿層及多晶硅鍍膜工藝上有所區(qū)別，目前的主流工藝是LPCVD+磷擴(kuò)；PECVD工藝優(yōu)勢明顯，目前正處于產(chǎn)業(yè)化驗(yàn)證期；PVD法主要是中來在布局，PEALD主要是通威、微導(dǎo)在主導(dǎo)。

HJT技術(shù)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，提效降本仍為重要發(fā)展方向

HJT電池片2023年產(chǎn)能約47.5GW，占N型總產(chǎn)能的26%；據(jù)集邦咨詢統(tǒng)計，全球已宣告HJT電池項(xiàng)目產(chǎn)能達(dá)到197GW，但企業(yè)已建成HJT的產(chǎn)能為11.6GW，實(shí)際在建及積極推進(jìn)項(xiàng)目有限，目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，核心原因還是當(dāng)前HJT生產(chǎn)成本相對較高，與PERC量產(chǎn)效率相比，并未顯出更高的水平，產(chǎn)品溢價比較有限。

圖：HJT電池產(chǎn)能布局

來源：集邦咨詢

效率方面，HJT電池片的實(shí)驗(yàn)室效率已實(shí)現(xiàn)25%的突破，國內(nèi)多家企業(yè)目前都可實(shí)現(xiàn)24.5%以上的平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率，隨著設(shè)備的不斷升級及雙面微晶技術(shù)的量產(chǎn)，2022年底HJT有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)效率25%的突破；

雖然HJT技術(shù)成本高，但HJT產(chǎn)業(yè)化降本路徑卻十分清晰明確。從材料端來看：未來主要的降本路徑主要是銀漿、靶材、硅片方面，包括硅片的薄片化、半片工藝以及銀漿靶材耗量、價格的下降；設(shè)備端隨著國產(chǎn)設(shè)備替代及規(guī)?；a(chǎn)，未來HJT設(shè)備投資成本也有望進(jìn)一步降低。

XBC工藝流程復(fù)雜，效率優(yōu)勢明顯

XBC技術(shù)方面，預(yù)計2023年XBC合計產(chǎn)能約32GW，占N型總產(chǎn)能的18%；從產(chǎn)業(yè)化發(fā)展來看，目前海外已有成熟IBC產(chǎn)品，國外IBC電池引領(lǐng)者SunPower最新一代的Maxeon 6，量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率已突破25%；國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速，愛旭和隆基進(jìn)行了比較大規(guī)模的產(chǎn)能布局，產(chǎn)能將在年內(nèi)建成。目前IBC及HJT生產(chǎn)成本比較高，只有當(dāng)各自的獨(dú)立技術(shù)路線本身具備性價比、產(chǎn)業(yè)化成熟時，HBC和TBC才有望進(jìn)一步發(fā)展。

圖：XBC電池產(chǎn)能布局

來源：集邦咨詢

整體來說，集邦咨詢分析認(rèn)為2022年N型技術(shù)將呈現(xiàn)以下趨勢：

1、N型電池片加速擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計2023年底達(dá)到180GW，占比25.7%；

2、具體來看，TOPCon具有一定性價比，產(chǎn)業(yè)內(nèi)當(dāng)前擴(kuò)產(chǎn)較為激進(jìn)，2023年量產(chǎn)效率有望繼續(xù)朝著25%+邁進(jìn)；

3、HJT技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入瓶頸期，降本增效是其重要發(fā)展方向，隨著設(shè)備的不斷升級及雙面微晶技術(shù)的量產(chǎn)，2022年底量產(chǎn)效率或?qū)⑼黄?5%；

4、XBC工藝流程復(fù)雜，技術(shù)難度和設(shè)備投資成本較高，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加速；

5、目前以上N型技術(shù)滲透率都很低，均存在發(fā)展機(jī)會，關(guān)鍵看成本性價比和產(chǎn)品差異化。

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