隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，相應(yīng)市場(chǎng)主體也在不斷壯大。TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)71GW/167GWh，同比增長(zhǎng)36%/43%，保持高增。

從細(xì)分市場(chǎng)的增量來(lái)看，中美歐主流增量市場(chǎng)份額不變，以色列、英國(guó)、南非增速表現(xiàn)較為亮眼。除了備受關(guān)注的主流增量市場(chǎng)之外，相關(guān)儲(chǔ)能企業(yè)的全球化布局已快速提上日程，新的增量市場(chǎng)自然成為了儲(chǔ)能企業(yè)爭(zhēng)相進(jìn)入的“福地”。此前我們介紹了以色列的市場(chǎng)需求情況，今天來(lái)看看另一個(gè)“新市場(chǎng)”——英國(guó)的發(fā)展概況。

圖：2024年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)增速排名

注：在排除部分低基數(shù)的國(guó)家/地區(qū)后，2024年全球儲(chǔ)能裝機(jī)需求增速較快的亮眼市場(chǎng)為以色列、英國(guó)、南非。

01?? 裝機(jī)需求在2024年迎來(lái)高增

從儲(chǔ)能市場(chǎng)分區(qū)來(lái)看，英國(guó)是全球重要的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)之一。但與德意等以戶儲(chǔ)為主的歐洲國(guó)家不同，大儲(chǔ)在英國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位。

作為歐洲最為成熟的大儲(chǔ)市場(chǎng)，英國(guó)在其官方公布的最新版未來(lái)能源愿景規(guī)劃（FES）中，大幅上調(diào)了儲(chǔ)能裝機(jī)的短期目標(biāo)。相較于2022年的版本，新版FES拉高對(duì)2024-2027年的儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)期，表現(xiàn)出了極為明顯地加速儲(chǔ)能部署進(jìn)度的信號(hào)。預(yù)計(jì)在短期內(nèi)，英國(guó)儲(chǔ)能需求或?qū)⑼ㄟ^(guò)政府出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能需求增長(zhǎng)。

圖：英國(guó)未來(lái)能源愿景FES 2023版(ESO)

集邦咨詢分析師分析道，根據(jù)leading Theway情景下的規(guī)劃，再結(jié)合上我們對(duì)英國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目管道數(shù)據(jù)的梳理，可得知儲(chǔ)能項(xiàng)目大規(guī)模放量并網(wǎng)的時(shí)間亦集中在2024年，英國(guó)儲(chǔ)能需求將在2024年起出現(xiàn)明顯的爆發(fā)性增量。

集邦咨詢預(yù)計(jì)，因大儲(chǔ)中的電網(wǎng)側(cè)需求激增，2024年英國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)4.6GW/7.2GWh，同比增長(zhǎng)超70%，繼續(xù)保持較高增速。

02?? 新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

在大儲(chǔ)多元化盈利模式的刺激下，英國(guó)電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目的高經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步帶動(dòng)裝機(jī)需求高增，新增主要以表前側(cè)的獨(dú)立儲(chǔ)能為主。此外，未來(lái)儲(chǔ)能布局將集中在英國(guó)南北部，中部地區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)需求較弱。

圖：2024年英國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

當(dāng)前，歐洲主流國(guó)家的儲(chǔ)能補(bǔ)貼型政策狀態(tài)多半處于補(bǔ)貼預(yù)算用盡或補(bǔ)貼額度退坡。因戶儲(chǔ)增長(zhǎng)放緩，以戶儲(chǔ)為主的國(guó)家占比將有所回落，而以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的英國(guó)裝機(jī)占比顯著提升。

從細(xì)分類別上看，2022年英國(guó)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)火爆，其以0.29GWh新增裝機(jī)，成為僅次于德國(guó)、意大利的歐洲戶儲(chǔ)第三大市場(chǎng)。在居民用電價(jià)格高企、純光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)下滑、以及戶用光儲(chǔ)免稅的刺激下，英國(guó)戶用光儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性提升，戶儲(chǔ)裝機(jī)需求已涌現(xiàn)。

再看大儲(chǔ)方面，大儲(chǔ)需求依賴政府招投標(biāo)以及市場(chǎng)化項(xiàng)目所推動(dòng)，仍具備較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。集邦咨詢介紹到，英國(guó)盈利模式上的選擇愈發(fā)多元化，包括容量市場(chǎng)招標(biāo)、日前現(xiàn)貨交易和調(diào)煩輔助服務(wù)等多種方式，可實(shí)現(xiàn)3-4年的靜態(tài)回報(bào)期，預(yù)計(jì)大儲(chǔ)需求有望在24年迎來(lái)激增。

總的來(lái)看，可再生能源裝機(jī)增長(zhǎng)、收益模式逐步完善、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富等原因疊加，將驅(qū)動(dòng)英國(guó)大儲(chǔ)進(jìn)一步發(fā)展，引領(lǐng)歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲(chǔ)能研究中心集邦儲(chǔ)能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。