據(jù)TrendForce集邦咨詢中國光伏產(chǎn)業(yè)招投標數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2024年1-7月國內(nèi)組件集采招標約130.2GW，其中N型組件招標量已達90.3GW，占比84%。單月來看，2024年7月共公布了約16.5GW光伏組件招標，部分大型項目陸續(xù)開工支撐7月招標量，其中明確N型組件招標量達15.2GW，占比達92%，明確P型組件招標項目規(guī)模僅4MW，占比不足1%，P型組件逐步成為定制產(chǎn)品。

圖：2023年-2024年7月國內(nèi)組件月度招投標容量（MW）

Part.1???? 需求減少，P型組件正加速退出市場

價格方面，2024年7月P型組件開標價格下降明顯。7月中國中煤能源集團有限公司2024年度第一批光伏組件長協(xié)集中采購開標，其中P型182尺寸545W及以上組件招標1GW，投標價格在0.71元/W-0.8元/W之間，投標均價0.742元/W，相較4月開標均價下滑10%。

隨著N型技術(shù)的逐漸推廣，P型組件需求減少，已有多家企業(yè)不再參與P型標段競爭。據(jù)了解目前部分廠家已在上半年關(guān)停低功率P型組件生產(chǎn)線，高功率P型組件產(chǎn)線則作為過渡階段保留，但多數(shù)廠家計劃于今年三、四季度停產(chǎn)，P型組件正在加速退出市場。此外，因產(chǎn)出減少，部分廠家P型組件價格高于自身N型組件價格。

圖：2024年1-7月國內(nèi)P型組件投標價格趨勢，單位：元/W

Part.2?? 7月N型TOPCon組件開標均價下滑至0.758元/W，環(huán)比-6.55%

7月共有約4.48GW N型組件集采開標，投標價格在0.713-0.849元/W之間，投標均價為0.758元/W，環(huán)比-6.55%。其中，7月29日，中國中煤能源集團有限公司2024年度第一批光伏組件(N型TOPCon、P型)長協(xié)集中采購正式開標，本次集采N型組件規(guī)?？傆?GW，組件具體型號要求為N型TOPCon580W+，共有23家企業(yè)參與投標，投標價格在0.713-0.773元/W之間，均價為0.744元/W。

圖：2024年5-7月國內(nèi)N型TOPCon組件投標價格趨勢，單位：元/W

Part.?? 3???? 產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下降，HJT組件價格跟隨下行

受產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)下降影響，7月中核匯能及新華發(fā)電2024-2025年度異質(zhì)結(jié)HJT光伏組件設(shè)備集中采購中標候選人的開標價格為0.81元/W-0.85元/W，中標均價為0.833元/W，與此前4月大唐集團1GW HJT組件投標均價為0.951元/W相比，降幅達12%，與7月TOPCon的投標均價0.758元/W,價差約0.075元/W。

圖：2024年1-7月國內(nèi)N型HJT組件投標價格趨勢，單位：元/W

Part. 4??? 組件訂單仍多向頭部企業(yè)傾斜，一線企業(yè)中標規(guī)模占比達40.5%

從組件中標結(jié)果（包含入圍）來看：2024年1-7月已公布中標結(jié)果及中標候選人的規(guī)模達173.7GW，含已定標規(guī)模104GW，第一中標候選人規(guī)模69.7GW。在組件中標結(jié)果中（含定標及第一候選人中標），晶科、隆基、天合、晶澳四家一線企業(yè)中標規(guī)模達70.1GW，占比達40.5%，組件訂單仍多向頭部企業(yè)傾斜。Top10組件企業(yè)（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、正泰新能）中標規(guī)模達92.1GW，占比53%。

圖：2024年1-7月國內(nèi)光伏組件招標采購中標規(guī)模，單位：MW

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