在全球雙碳目標(biāo)與能源安全戰(zhàn)略交織的時(shí)代背景下，可再生能源正迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)期，但這類(lèi)能源間歇性和波動(dòng)性，給傳統(tǒng)電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在此形勢(shì)下，高效可靠的新型儲(chǔ)能系統(tǒng)已躍升為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。隨著其技術(shù)進(jìn)步和成本下降，其應(yīng)用場(chǎng)景正從電力調(diào)峰擴(kuò)展至分布式能源、微電網(wǎng)等多元領(lǐng)域，在全球能源體系中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，在中性預(yù)期下，2025年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)82GW/216GWh，同比增長(zhǎng)28%/36%，增速有所放緩，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)也將從2024年2.5小時(shí)提升至2.6小時(shí)。

從四大區(qū)域市場(chǎng)看，中、美、歐三大市場(chǎng)占據(jù)了全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)容量的86%的份額，繼續(xù)引領(lǐng)著全球儲(chǔ)能需求的增長(zhǎng)，亞非拉等新興市場(chǎng)在能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略等多重因素的驅(qū)動(dòng)下，裝機(jī)需求有望加速釋放。

圖：2025全球儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)

來(lái)源：TrendForce

從應(yīng)用場(chǎng)景上看，雖然分布式儲(chǔ)能正在經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，但隨著可再生能源目標(biāo)的不斷提高，以及對(duì)電網(wǎng)現(xiàn)代化和抵御極端天氣的需求不斷增長(zhǎng)，大儲(chǔ)依然是全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主要類(lèi)型。TrendForce預(yù)計(jì)2025年全球大儲(chǔ)裝機(jī)約66GW/181GWh，容量占比高達(dá)84%，各國(guó)正通過(guò)不同路徑推動(dòng)大儲(chǔ)裝機(jī)，如中國(guó)由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向“市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)+電力市場(chǎng)化建設(shè)”，美國(guó)通過(guò)市場(chǎng)價(jià)差和稅收激勵(lì)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，歐洲通過(guò)電力市場(chǎng)改革和輔助服務(wù)機(jī)制推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。

圖：2025年不同類(lèi)型儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)

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從細(xì)分市場(chǎng)看，印度市場(chǎng)推出強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，在補(bǔ)貼及政府主導(dǎo)的招投標(biāo)等政策的驅(qū)動(dòng)下，大型新能源配儲(chǔ)（電源側(cè)）及電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目有望加速釋放；德國(guó)市場(chǎng)隨著輔助服務(wù)市場(chǎng)準(zhǔn)入以及盈利模式的多元化，工商儲(chǔ)裝機(jī)滲透率有望逐步提升，大儲(chǔ)裝機(jī)需求也有望開(kāi)始陸續(xù)啟動(dòng)；智利在容量機(jī)制、現(xiàn)貨市場(chǎng)、能源招投標(biāo)等多項(xiàng)利好因素驅(qū)動(dòng)下，以光儲(chǔ)為主的大儲(chǔ)裝機(jī)需求2025年有望持續(xù)高速增長(zhǎng)；沙特阿拉伯市場(chǎng)在能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，招投標(biāo)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備將支撐大儲(chǔ)裝機(jī)需求，制氫項(xiàng)目亦催生大量配儲(chǔ)需求。

圖：2025年印度、德國(guó)、智利、沙特阿拉伯儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)

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