臺灣太陽能導(dǎo)電漿廠碩禾宣布已完成海外無擔(dān)保可轉(zhuǎn)換公司債(ECB)訂價,所募資金將有助公司加速硅片鉆石切割線與海外電廠布局的腳步。
據(jù)消息,碩禾發(fā)行額度1.1億美元、五年期的ECB,轉(zhuǎn)換價格為每股新臺幣528.43元。若以6月14日收盤價459.5元計算,有約15%的溢價。若上述ECB全數(shù)轉(zhuǎn)換,則原股東股權(quán)稀釋比率約在11.17%左右。
除已發(fā)行的ECB外,碩禾在7月12日之前還會在新加坡交易所擴(kuò)大辦理1,500萬美元以內(nèi)的超額認(rèn)購,總計將可為公司帶來1.25億美元的資金。上述資金預(yù)計將會被碩禾用于投資鉆石切割線與海外太陽能發(fā)電廠等事業(yè)。