2017年10月18日，由集邦咨詢、VehicleTrend車勢主辦，北京中汽四方公司協(xié)辦的“2017全球智能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢高峰論壇”在中國北京國家會議中心309A報(bào)告廳盛大召開。首位演講嘉賓是來自主辦方集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的白忠哲白博士，他由自動駕駛現(xiàn)狀以及趨勢出發(fā)，剖析了未來智能汽車的發(fā)展趨勢與脈絡(luò)。VehicleTrend車勢編輯將白博士演講內(nèi)容分列條析，以饕食客。

▲集邦咨詢拓璞產(chǎn)業(yè)研究院顧問白忠哲

?汽車的發(fā)明、生產(chǎn)到智能化：四個(gè)輪子的機(jī)器人
人類的駕駛行為將產(chǎn)生重大的變革，過去是以人為主的駕駛模式，但是未來因?yàn)榭萍嫉陌l(fā)展，所以車子即將要替代人們自動的駕駛。除技術(shù)的推展之外，傳統(tǒng)汽車的發(fā)展策略跟新興科技廠商的發(fā)展策略有所不同，車用感測器融合的應(yīng)用和聚量資料的處理，更成熟的人工智慧的驗(yàn)算法，使得自動駕駛的落實(shí)值得我們期待。當(dāng)然這也產(chǎn)生了許多新的商業(yè)模式和智能運(yùn)輸?shù)男碌囊恍┬螒B(tài)。當(dāng)然這個(gè)要落實(shí)需要有配套的一些措施，包括法規(guī)的建立、消費(fèi)者的信心以及基礎(chǔ)設(shè)施的完善等等。
我們先來回顧一下汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從1885年卡爾本茨先生發(fā)明了汽車以后，我們?nèi)祟愐苿拥姆绞骄彤a(chǎn)生了變革，接下來福特汽車和豐田汽車分別代表了汽車典范，福特T型車的大量生產(chǎn)模式，還有豐田汽車的生產(chǎn)模式帶來了汽車工藝生產(chǎn)生產(chǎn)的合理化、自動化等等。
接下來我們看到未來的趨勢，可以用特斯拉作為一個(gè)代表，就是汽車的智能化、電動化，它的生產(chǎn)線也是更加的智能化，它體現(xiàn)了工業(yè)4.0的一些概念。
未來是怎樣的情況，我們先來看一下整個(gè)全球車市全球發(fā)展的態(tài)勢，這是我們拓墣產(chǎn)業(yè)研究做的一個(gè)推估。在2016年全球車市已經(jīng)超過了9100萬輛，這是指新車的銷售數(shù)量。預(yù)估今年2017年底、2018年也有成長，分別是9300萬輛和9700萬輛。根據(jù)推估到2020年左右整車新車的銷售將達(dá)到1億輛的全球規(guī)模，主要的市場當(dāng)然就是在中國大陸以及美國還有歐盟的部分。
全球電動車的市場的規(guī)模，在這幾年有很顯著的成長，2016年已經(jīng)有93萬輛左右的市場規(guī)模，預(yù)計(jì)2017年年底即將突破百萬輛，達(dá)到110萬輛，將近120萬輛的規(guī)模。這里面豐田汽車的Toyota Prius Prime是高居市場銷售的第一名，第二名是尼桑的Nissan Leaf，第三是特斯拉的ModelS。

大家都知道特斯拉的Model3即將要大量生產(chǎn)，只是它現(xiàn)在遇到了一些瓶頸，遲遲沒有辦法交車，Model3什么時(shí)候可以突破瓶頸，產(chǎn)能全開，特斯拉才有機(jī)會成為電動車市的冠軍。
所以整合的趨勢來臨了，未來的智能汽車或者說全自動駕駛的車，其實(shí)整合了我們現(xiàn)在所看到的一些，包括IOT物聯(lián)網(wǎng)、巨量的資料、大數(shù)據(jù)、人工智能演算法和機(jī)器人技術(shù)。這些整合以后，智能汽車全自動的駕駛系統(tǒng)才能夠落實(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)也即將產(chǎn)生重大的轉(zhuǎn)變，所以我們可以說過去汽車是純機(jī)械動力的車輛，但是現(xiàn)在的汽車因?yàn)橛猩习賯€(gè)感測器、有許多的芯片、組件等等，已經(jīng)成為了電子化的車輛，那未來的汽車以我個(gè)人的看法，就是整合了機(jī)器人技術(shù)，包括避障導(dǎo)航和精密的控制，還有一些智能的演算法，變成一個(gè)智能的汽車或者是全自動的駕駛，我們也可以說是四個(gè)輪子的機(jī)器人。
同時(shí)，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策也相繼出臺，各國在法規(guī)和自動駕駛車的測試以及它的一些發(fā)展策略，美國領(lǐng)先在24個(gè)州和華盛頓特區(qū)已經(jīng)有支持自動駕駛汽車開發(fā)者的一些法規(guī)、配套的措施。英國也即將在2019年在道路上測試自動駕駛，歐盟也一樣有配套的法規(guī)，日本在2020年東京奧運(yùn)也將要推出自動駕駛的出租車，中國大陸發(fā)改委也即將要起草國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展策略，新加坡和澳洲也有無人公交車測試的一些活動。

▲集邦咨詢拓璞產(chǎn)業(yè)研究院顧問白忠哲

?自動駕駛及其配套：從L2到L5，配套零組件的商機(jī)巨大
整個(gè)自動駕駛的發(fā)展，根據(jù)美國汽車工程學(xué)會SAE的分類是從第一級到第五級，這個(gè)部分是我們推估預(yù)計(jì)的落實(shí)的形成。當(dāng)然各個(gè)主要的車廠都有自己的自動駕駛智能汽車的發(fā)展藍(lán)圖，所以有一些會先達(dá)到第四級或者是第五級的自動駕駛。
這個(gè)部分我們剛提到要有一個(gè)配套措施，所以車聯(lián)網(wǎng)我們認(rèn)為是一個(gè)基礎(chǔ)的設(shè)施。車和一些基礎(chǔ)設(shè)施，車對人、車對人和車對基礎(chǔ)設(shè)施的完善，我想這些都是推動自動駕駛落實(shí)的主要關(guān)鍵。
所以拆開看，我們知道自動駕駛有許多的傳感器，包括關(guān)鍵零組件，包括我們熟知的短距離和長距離的雷達(dá)和攝像機(jī)，以及激光雷達(dá)的部分，是未來自動駕駛的一些關(guān)鍵零組件，當(dāng)然這些感測器怎么樣來融合，這些數(shù)據(jù)怎么樣一并來處理，這要涉及到中央計(jì)算電腦演算法的部分。一個(gè)很好的芯片中央的控制演算才能夠操控自動駕駛車的方向、油門和剎車等等，這是非常重要的部分。
我們再分析一下不同層次的自動駕駛所應(yīng)用到的一些功能和關(guān)鍵的配套零組件。我們知道L2部分自動駕駛在車道維持、車道轉(zhuǎn)換的補(bǔ)助，還有適應(yīng)性巡航等等，有這些基本的功能，配套的包括剛提到的攝像機(jī)和傳感距離的雷達(dá)等等。
在L3或者是L4、L5，這些更進(jìn)一步的自動駕駛的情景，我們會用到更不同的感測器，感測器的種類會增加，感測器的數(shù)量也會增加。比如說激光雷達(dá)在L3以上會應(yīng)用到，在L4或者L5就用到了四個(gè)激光雷達(dá)。
所以說，不同的進(jìn)程里面這些關(guān)鍵的零組件的數(shù)量以及種類會逐漸增加，這是未來的商機(jī)。
我們來看一下市場的規(guī)模，預(yù)估到2020年，這些相關(guān)的駕駛輔助系統(tǒng)的市場價(jià)值即將來到300億美金。到2025年有好幾倍的成長，來到將近900億美金左右。這里面包括剛剛提到的傳感距離的雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像機(jī)和嵌入式的一些系統(tǒng)、人機(jī)互動界面等等，都是里面的一些關(guān)鍵的成分。
所以整體看來，如果說我們把自動駕駛的系統(tǒng)分成三個(gè)子系統(tǒng)來看，整合控制的部分、智能決策的部分基本上還是由整車廠來主導(dǎo)的，我們剛才提到的一些車用電子和感測器的一些廠商，能夠從哪個(gè)地方切入？我們認(rèn)為是感知自系統(tǒng)的部分。因?yàn)閯偛盘岬降倪@些感測器咨詢的整合融合，深度學(xué)習(xí)或者是人工智慧的演算，來決定汽車駕駛的一些方向或者是要?jiǎng)x車、加速等等，這些都要靠感測器融合的技術(shù)和演算法。

▲集邦咨詢拓璞產(chǎn)業(yè)研究院顧問白忠哲

?車聯(lián)網(wǎng)：整車廠掌控決策權(quán)
我們知道這些定位地圖、交通的訊息、動態(tài)的規(guī)劃，這些也都是我們剛提到的車聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，也要一并來結(jié)合剛剛提到感測的部分，還有整合整個(gè)智能決策的部分。
我們剛剛提到整車廠還是掌控了一些決策，控制了一些模組，所以就專利來看的話，這是我們引用了德國科隆經(jīng)濟(jì)研究中心的一份報(bào)告，它統(tǒng)計(jì)了2010年—2017年全球自動駕駛相關(guān)的專利數(shù)的分析，發(fā)現(xiàn)德國的整車廠和TOP10的供應(yīng)商，占用了這些專利的前部分，包括了博世、奧迪或者是大陸。
美國的車企，包括福特、通用居次，還有日本的豐田，以及德國的戴姆勒等等。我們所熟悉的谷歌、Waymo在這里面的排行是位居第10?？梢钥闯鰜碚噺S還是掌控了整個(gè)自動駕駛關(guān)鍵的一些系統(tǒng)整合的部分。
剛提到感知自系統(tǒng)部分，一個(gè)重要的廠商就是Mobileye，它的主力產(chǎn)品就是視覺為基礎(chǔ)的車用感測器的解決方案，那它的技術(shù)發(fā)展藍(lán)圖，我們可以看到就是它2017年預(yù)計(jì)能夠完成L3的自動駕駛能力。2020年預(yù)計(jì)在多重感知整合和克服各種天侯的問題以后，能夠支持L4的自動駕駛能力。當(dāng)然我們再細(xì)看一下它的解決方案，在硬件的方面有IQ系列的SOC，執(zhí)行它的演算法，軟件的部分支持被動和主動的ADAS的能力，還有它的演算法是計(jì)算機(jī)視覺。

▲會場聽眾

?自動駕駛共享汽車：商業(yè)模式多樣創(chuàng)新
商業(yè)模式的創(chuàng)新部分，我們看到自動駕駛的共享汽車是一個(gè)未來的趨勢，除了整車廠的部分，我們看到自動駕駛的服務(wù)平臺的提供廠商，還有就是我們剛才提到的感測演算軟件的部分廠商在上面，包括今天的廠商N(yùn)VDIA、Intel等等，還有top10的供應(yīng)商，第一階的供貨商Bosch等等。他們都各自在自己的核心領(lǐng)域里面發(fā)展一些演算法，從自己核心的技術(shù)里面去切入自動駕駛的部分。
當(dāng)然他們還有跟上游或者是下游做一些策略的聯(lián)動，比如說優(yōu)步，它跟卡耐基梅龍大學(xué)，也就是美國著名的機(jī)器人學(xué)府合作，在美國匹茨堡推出了自動駕駛汽車的測試。福特和百度，他們共同合作了激光雷達(dá)的一些關(guān)鍵技術(shù)的廠商。
所以看的出來，整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)正在醞釀、正在形成，各自有不同的發(fā)展策略和方向。
第三個(gè)例子就是自動駕駛開放平臺的發(fā)展策略，也就是開放平臺、開放代碼或者是進(jìn)行策略聯(lián)盟。這些開放平臺包括軟件或者是硬件的平臺，云端數(shù)據(jù)的平臺，開放的代碼包括一些避障控制、路徑規(guī)劃或者是作業(yè)系統(tǒng)，來提供這些開發(fā)或者是測試的工具。
未來在這樣的基礎(chǔ)之下，可能的商業(yè)模式，比如說大數(shù)據(jù)和軟件的服務(wù)，精密的地圖、感測的資料、車控或者是測試軟件。策略聯(lián)盟的創(chuàng)新合作，比如說剛剛提到軟件和硬件的整合。

▲集邦咨詢拓璞產(chǎn)業(yè)研究院顧問白忠哲

?國際自動駕駛發(fā)展趨勢：自動駕駛的發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)式的過程
從整體看來，整個(gè)國際自動駕駛發(fā)展的趨勢，我們可以說未來的汽車就是一部電腦，它的發(fā)展重點(diǎn)不再是硬件，而是本身的芯片或者是軟件、演算法等等，我們即將看到再次垂直的整合，新的芯片廠商的需求、新的傳感器的需求會陸續(xù)的出發(fā)。
我們認(rèn)為自動駕駛的重要研發(fā)方向，一是感知的自系統(tǒng)，二是建立一個(gè)深度學(xué)習(xí)影像的技術(shù)和大規(guī)模的訓(xùn)練資料庫，所以現(xiàn)在很多的大廠都在進(jìn)行測試。國際大廠也有不同的發(fā)展策略，比如說自動駕駛開放的平臺，可以降低研發(fā)的門檻，也可以重建價(jià)值鏈，整合上中下游的價(jià)值體系。
另外特定場域的自動駕駛各國也都在測試當(dāng)中，可以降低環(huán)境的不確定性和法規(guī)的限制，加速來落實(shí)真正的運(yùn)營的服務(wù)。還有車規(guī)等級的一些規(guī)范的健全，還有可靠度的測試認(rèn)證等等，這也都是我們自動駕駛要上路必要的一些環(huán)節(jié)。
自動駕駛的一些先驅(qū)者，包括2005年得到無人駕駛車冠軍的斯坦福大學(xué)的教授特隆先生，他的理想就是要降低人為因素造成事故的風(fēng)險(xiǎn)。谷歌原來的自主駕駛車的研發(fā)團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)，他其實(shí)是想要超越輔助駕駛，直接攻完全自動駕駛，他認(rèn)為谷歌的優(yōu)勢就是要直接來攻自動駕駛。維吉尼亞理工的丹尼斯宏教授，他是開發(fā)了一個(gè)人性化的界面，讓視障的人士、身心障礙的人士有能力來駕駛車輛。
這些都是很美好的未來和愿景，但是有一些障礙和困難，右下方卡耐基梅隆大學(xué)自動駕駛的研究教授，他就認(rèn)為應(yīng)用與自動駕駛?cè)芡ㄓ玫娜斯ぶ腔鄄粫芸斓某霈F(xiàn)，我們也看到可能德國的應(yīng)用前景不能落實(shí)到中國大陸，或者說可能瑞典的情景不能落實(shí)到澳洲，這都是需要我們花更長的時(shí)間來測試和落實(shí)。這個(gè)人性化車輛的美夢即將在我們這一代來落實(shí)，這個(gè)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在還是處于萌芽期，即將進(jìn)入到快速成長階段，各種的解決方案、演算法、芯片的開發(fā)，傳統(tǒng)的車企和這些新興的科技廠商有不同的側(cè)重和發(fā)展策略。所以他們常常借由策略的聯(lián)盟合作或者說合并，收購上中下游的整合，來開創(chuàng)一些新的軟件、算法或者是硬體的感測，來進(jìn)行自動駕駛的開發(fā)。
展望未來，除了技術(shù)的推動，還有需求面的拉動，我們消費(fèi)者是不是對自動駕駛有信心，還有配套的法規(guī)能不能跟得上，隱私、責(zé)任、公眾的支持、車輛聯(lián)網(wǎng)、自動化及這些都是一些關(guān)鍵的要克服的議題。因此，我們認(rèn)為自動駕駛是一個(gè)漸進(jìn)式的過程，而不是顛覆式的過程。我們即將要參與這樣的歷程。

我們集邦咨詢顧問在車勢網(wǎng)這邊提供了有關(guān)智能聯(lián)網(wǎng)汽車，有關(guān)于自動駕駛相關(guān)的研究，主要的內(nèi)容有國內(nèi)外智能聯(lián)網(wǎng)汽車行業(yè)發(fā)展的一些綜合的論述，還有我們?nèi)虻母鲊囊恍┱?、法?guī)的分析。另外還有ADAS全產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的概述和解析，包括我們提到的感知、決策、執(zhí)行等等，這將要在12月初正式的推出。