2017年10月18日，由集邦咨詢、VehicleTrend車勢(shì)主辦，北京中汽四方公司協(xié)辦的“2017全球智能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)高峰論壇”在中國(guó)北京國(guó)家會(huì)議中心309A報(bào)告廳盛大召開(kāi)。首位演講嘉賓是來(lái)自主辦方集邦咨詢旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院的白忠哲白博士，他由自動(dòng)駕駛現(xiàn)狀以及趨勢(shì)出發(fā)，剖析了未來(lái)智能汽車的發(fā)展趨勢(shì)與脈絡(luò)。VehicleTrend車勢(shì)編輯將白博士演講內(nèi)容分列條析，以饕食客。

▲集邦咨詢拓璞產(chǎn)業(yè)研究院顧問(wèn)白忠哲

?汽車的發(fā)明、生產(chǎn)到智能化：四個(gè)輪子的機(jī)器人
人類的駕駛行為將產(chǎn)生重大的變革，過(guò)去是以人為主的駕駛模式，但是未來(lái)因?yàn)榭萍嫉陌l(fā)展，所以車子即將要替代人們自動(dòng)的駕駛。除技術(shù)的推展之外，傳統(tǒng)汽車的發(fā)展策略跟新興科技廠商的發(fā)展策略有所不同，車用感測(cè)器融合的應(yīng)用和聚量資料的處理，更成熟的人工智慧的驗(yàn)算法，使得自動(dòng)駕駛的落實(shí)值得我們期待。當(dāng)然這也產(chǎn)生了許多新的商業(yè)模式和智能運(yùn)輸?shù)男碌囊恍┬螒B(tài)。當(dāng)然這個(gè)要落實(shí)需要有配套的一些措施，包括法規(guī)的建立、消費(fèi)者的信心以及基礎(chǔ)設(shè)施的完善等等。
我們先來(lái)回顧一下汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從1885年卡爾本茨先生發(fā)明了汽車以后，我們?nèi)祟愐苿?dòng)的方式就產(chǎn)生了變革，接下來(lái)福特汽車和豐田汽車分別代表了汽車典范，福特T型車的大量生產(chǎn)模式，還有豐田汽車的生產(chǎn)模式帶來(lái)了汽車工藝生產(chǎn)生產(chǎn)的合理化、自動(dòng)化等等。
接下來(lái)我們看到未來(lái)的趨勢(shì)，可以用特斯拉作為一個(gè)代表，就是汽車的智能化、電動(dòng)化，它的生產(chǎn)線也是更加的智能化，它體現(xiàn)了工業(yè)4.0的一些概念。
未來(lái)是怎樣的情況，我們先來(lái)看一下整個(gè)全球車市全球發(fā)展的態(tài)勢(shì)，這是我們拓墣產(chǎn)業(yè)研究做的一個(gè)推估。在2016年全球車市已經(jīng)超過(guò)了9100萬(wàn)輛，這是指新車的銷售數(shù)量。預(yù)估今年2017年底、2018年也有成長(zhǎng)，分別是9300萬(wàn)輛和9700萬(wàn)輛。根據(jù)推估到2020年左右整車新車的銷售將達(dá)到1億輛的全球規(guī)模，主要的市場(chǎng)當(dāng)然就是在中國(guó)大陸以及美國(guó)還有歐盟的部分。
全球電動(dòng)車的市場(chǎng)的規(guī)模，在這幾年有很顯著的成長(zhǎng)，2016年已經(jīng)有93萬(wàn)輛左右的市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)2017年年底即將突破百萬(wàn)輛，達(dá)到110萬(wàn)輛，將近120萬(wàn)輛的規(guī)模。這里面豐田汽車的Toyota Prius Prime是高居市場(chǎng)銷售的第一名，第二名是尼桑的Nissan Leaf，第三是特斯拉的ModelS。

大家都知道特斯拉的Model3即將要大量生產(chǎn)，只是它現(xiàn)在遇到了一些瓶頸，遲遲沒(méi)有辦法交車，Model3什么時(shí)候可以突破瓶頸，產(chǎn)能全開(kāi)，特斯拉才有機(jī)會(huì)成為電動(dòng)車市的冠軍。
所以整合的趨勢(shì)來(lái)臨了，未來(lái)的智能汽車或者說(shuō)全自動(dòng)駕駛的車，其實(shí)整合了我們現(xiàn)在所看到的一些，包括IOT物聯(lián)網(wǎng)、巨量的資料、大數(shù)據(jù)、人工智能演算法和機(jī)器人技術(shù)。這些整合以后，智能汽車全自動(dòng)的駕駛系統(tǒng)才能夠落實(shí)，汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)也即將產(chǎn)生重大的轉(zhuǎn)變，所以我們可以說(shuō)過(guò)去汽車是純機(jī)械動(dòng)力的車輛，但是現(xiàn)在的汽車因?yàn)橛猩习賯€(gè)感測(cè)器、有許多的芯片、組件等等，已經(jīng)成為了電子化的車輛，那未來(lái)的汽車以我個(gè)人的看法，就是整合了機(jī)器人技術(shù)，包括避障導(dǎo)航和精密的控制，還有一些智能的演算法，變成一個(gè)智能的汽車或者是全自動(dòng)的駕駛，我們也可以說(shuō)是四個(gè)輪子的機(jī)器人。
同時(shí)，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策也相繼出臺(tái)，各國(guó)在法規(guī)和自動(dòng)駕駛車的測(cè)試以及它的一些發(fā)展策略，美國(guó)領(lǐng)先在24個(gè)州和華盛頓特區(qū)已經(jīng)有支持自動(dòng)駕駛汽車開(kāi)發(fā)者的一些法規(guī)、配套的措施。英國(guó)也即將在2019年在道路上測(cè)試自動(dòng)駕駛，歐盟也一樣有配套的法規(guī)，日本在2020年?yáng)|京奧運(yùn)也將要推出自動(dòng)駕駛的出租車，中國(guó)大陸發(fā)改委也即將要起草國(guó)家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展策略，新加坡和澳洲也有無(wú)人公交車測(cè)試的一些活動(dòng)。

▲集邦咨詢拓璞產(chǎn)業(yè)研究院顧問(wèn)白忠哲

?自動(dòng)駕駛及其配套：從L2到L5，配套零組件的商機(jī)巨大
整個(gè)自動(dòng)駕駛的發(fā)展，根據(jù)美國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)SAE的分類是從第一級(jí)到第五級(jí)，這個(gè)部分是我們推估預(yù)計(jì)的落實(shí)的形成。當(dāng)然各個(gè)主要的車廠都有自己的自動(dòng)駕駛智能汽車的發(fā)展藍(lán)圖，所以有一些會(huì)先達(dá)到第四級(jí)或者是第五級(jí)的自動(dòng)駕駛。
這個(gè)部分我們剛提到要有一個(gè)配套措施，所以車聯(lián)網(wǎng)我們認(rèn)為是一個(gè)基礎(chǔ)的設(shè)施。車和一些基礎(chǔ)設(shè)施，車對(duì)人、車對(duì)人和車對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的完善，我想這些都是推動(dòng)自動(dòng)駕駛落實(shí)的主要關(guān)鍵。
所以拆開(kāi)看，我們知道自動(dòng)駕駛有許多的傳感器，包括關(guān)鍵零組件，包括我們熟知的短距離和長(zhǎng)距離的雷達(dá)和攝像機(jī)，以及激光雷達(dá)的部分，是未來(lái)自動(dòng)駕駛的一些關(guān)鍵零組件，當(dāng)然這些感測(cè)器怎么樣來(lái)融合，這些數(shù)據(jù)怎么樣一并來(lái)處理，這要涉及到中央計(jì)算電腦演算法的部分。一個(gè)很好的芯片中央的控制演算才能夠操控自動(dòng)駕駛車的方向、油門和剎車等等，這是非常重要的部分。
我們?cè)俜治鲆幌虏煌瑢哟蔚淖詣?dòng)駕駛所應(yīng)用到的一些功能和關(guān)鍵的配套零組件。我們知道L2部分自動(dòng)駕駛在車道維持、車道轉(zhuǎn)換的補(bǔ)助，還有適應(yīng)性巡航等等，有這些基本的功能，配套的包括剛提到的攝像機(jī)和傳感距離的雷達(dá)等等。
在L3或者是L4、L5，這些更進(jìn)一步的自動(dòng)駕駛的情景，我們會(huì)用到更不同的感測(cè)器，感測(cè)器的種類會(huì)增加，感測(cè)器的數(shù)量也會(huì)增加。比如說(shuō)激光雷達(dá)在L3以上會(huì)應(yīng)用到，在L4或者L5就用到了四個(gè)激光雷達(dá)。
所以說(shuō)，不同的進(jìn)程里面這些關(guān)鍵的零組件的數(shù)量以及種類會(huì)逐漸增加，這是未來(lái)的商機(jī)。
我們來(lái)看一下市場(chǎng)的規(guī)模，預(yù)估到2020年，這些相關(guān)的駕駛輔助系統(tǒng)的市場(chǎng)價(jià)值即將來(lái)到300億美金。到2025年有好幾倍的成長(zhǎng)，來(lái)到將近900億美金左右。這里面包括剛剛提到的傳感距離的雷達(dá)、激光雷達(dá)、攝像機(jī)和嵌入式的一些系統(tǒng)、人機(jī)互動(dòng)界面等等，都是里面的一些關(guān)鍵的成分。
所以整體看來(lái)，如果說(shuō)我們把自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)分成三個(gè)子系統(tǒng)來(lái)看，整合控制的部分、智能決策的部分基本上還是由整車廠來(lái)主導(dǎo)的，我們剛才提到的一些車用電子和感測(cè)器的一些廠商，能夠從哪個(gè)地方切入？我們認(rèn)為是感知自系統(tǒng)的部分。因?yàn)閯偛盘岬降倪@些感測(cè)器咨詢的整合融合，深度學(xué)習(xí)或者是人工智慧的演算，來(lái)決定汽車駕駛的一些方向或者是要?jiǎng)x車、加速等等，這些都要靠感測(cè)器融合的技術(shù)和演算法。

▲集邦咨詢拓璞產(chǎn)業(yè)研究院顧問(wèn)白忠哲

?車聯(lián)網(wǎng)：整車廠掌控決策權(quán)
我們知道這些定位地圖、交通的訊息、動(dòng)態(tài)的規(guī)劃，這些也都是我們剛提到的車聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施，也要一并來(lái)結(jié)合剛剛提到感測(cè)的部分，還有整合整個(gè)智能決策的部分。
我們剛剛提到整車廠還是掌控了一些決策，控制了一些模組，所以就專利來(lái)看的話，這是我們引用了德國(guó)科隆經(jīng)濟(jì)研究中心的一份報(bào)告，它統(tǒng)計(jì)了2010年—2017年全球自動(dòng)駕駛相關(guān)的專利數(shù)的分析，發(fā)現(xiàn)德國(guó)的整車廠和TOP10的供應(yīng)商，占用了這些專利的前部分，包括了博世、奧迪或者是大陸。
美國(guó)的車企，包括福特、通用居次，還有日本的豐田，以及德國(guó)的戴姆勒等等。我們所熟悉的谷歌、Waymo在這里面的排行是位居第10?？梢钥闯鰜?lái)整車廠還是掌控了整個(gè)自動(dòng)駕駛關(guān)鍵的一些系統(tǒng)整合的部分。
剛提到感知自系統(tǒng)部分，一個(gè)重要的廠商就是Mobileye，它的主力產(chǎn)品就是視覺(jué)為基礎(chǔ)的車用感測(cè)器的解決方案，那它的技術(shù)發(fā)展藍(lán)圖，我們可以看到就是它2017年預(yù)計(jì)能夠完成L3的自動(dòng)駕駛能力。2020年預(yù)計(jì)在多重感知整合和克服各種天侯的問(wèn)題以后，能夠支持L4的自動(dòng)駕駛能力。當(dāng)然我們?cè)偌?xì)看一下它的解決方案，在硬件的方面有IQ系列的SOC，執(zhí)行它的演算法，軟件的部分支持被動(dòng)和主動(dòng)的ADAS的能力，還有它的演算法是計(jì)算機(jī)視覺(jué)。

▲會(huì)場(chǎng)聽(tīng)眾

?自動(dòng)駕駛共享汽車：商業(yè)模式多樣創(chuàng)新
商業(yè)模式的創(chuàng)新部分，我們看到自動(dòng)駕駛的共享汽車是一個(gè)未來(lái)的趨勢(shì)，除了整車廠的部分，我們看到自動(dòng)駕駛的服務(wù)平臺(tái)的提供廠商，還有就是我們剛才提到的感測(cè)演算軟件的部分廠商在上面，包括今天的廠商N(yùn)VDIA、Intel等等，還有top10的供應(yīng)商，第一階的供貨商Bosch等等。他們都各自在自己的核心領(lǐng)域里面發(fā)展一些演算法，從自己核心的技術(shù)里面去切入自動(dòng)駕駛的部分。
當(dāng)然他們還有跟上游或者是下游做一些策略的聯(lián)動(dòng)，比如說(shuō)優(yōu)步，它跟卡耐基梅龍大學(xué)，也就是美國(guó)著名的機(jī)器人學(xué)府合作，在美國(guó)匹茨堡推出了自動(dòng)駕駛汽車的測(cè)試。福特和百度，他們共同合作了激光雷達(dá)的一些關(guān)鍵技術(shù)的廠商。
所以看的出來(lái)，整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)正在醞釀、正在形成，各自有不同的發(fā)展策略和方向。
第三個(gè)例子就是自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)的發(fā)展策略，也就是開(kāi)放平臺(tái)、開(kāi)放代碼或者是進(jìn)行策略聯(lián)盟。這些開(kāi)放平臺(tái)包括軟件或者是硬件的平臺(tái)，云端數(shù)據(jù)的平臺(tái)，開(kāi)放的代碼包括一些避障控制、路徑規(guī)劃或者是作業(yè)系統(tǒng)，來(lái)提供這些開(kāi)發(fā)或者是測(cè)試的工具。
未來(lái)在這樣的基礎(chǔ)之下，可能的商業(yè)模式，比如說(shuō)大數(shù)據(jù)和軟件的服務(wù)，精密的地圖、感測(cè)的資料、車控或者是測(cè)試軟件。策略聯(lián)盟的創(chuàng)新合作，比如說(shuō)剛剛提到軟件和硬件的整合。

▲集邦咨詢拓璞產(chǎn)業(yè)研究院顧問(wèn)白忠哲

?國(guó)際自動(dòng)駕駛發(fā)展趨勢(shì)：自動(dòng)駕駛的發(fā)展是一個(gè)漸進(jìn)式的過(guò)程
從整體看來(lái)，整個(gè)國(guó)際自動(dòng)駕駛發(fā)展的趨勢(shì)，我們可以說(shuō)未來(lái)的汽車就是一部電腦，它的發(fā)展重點(diǎn)不再是硬件，而是本身的芯片或者是軟件、演算法等等，我們即將看到再次垂直的整合，新的芯片廠商的需求、新的傳感器的需求會(huì)陸續(xù)的出發(fā)。
我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛的重要研發(fā)方向，一是感知的自系統(tǒng)，二是建立一個(gè)深度學(xué)習(xí)影像的技術(shù)和大規(guī)模的訓(xùn)練資料庫(kù)，所以現(xiàn)在很多的大廠都在進(jìn)行測(cè)試。國(guó)際大廠也有不同的發(fā)展策略，比如說(shuō)自動(dòng)駕駛開(kāi)放的平臺(tái)，可以降低研發(fā)的門檻，也可以重建價(jià)值鏈，整合上中下游的價(jià)值體系。
另外特定場(chǎng)域的自動(dòng)駕駛各國(guó)也都在測(cè)試當(dāng)中，可以降低環(huán)境的不確定性和法規(guī)的限制，加速來(lái)落實(shí)真正的運(yùn)營(yíng)的服務(wù)。還有車規(guī)等級(jí)的一些規(guī)范的健全，還有可靠度的測(cè)試認(rèn)證等等，這也都是我們自動(dòng)駕駛要上路必要的一些環(huán)節(jié)。
自動(dòng)駕駛的一些先驅(qū)者，包括2005年得到無(wú)人駕駛車冠軍的斯坦福大學(xué)的教授特隆先生，他的理想就是要降低人為因素造成事故的風(fēng)險(xiǎn)。谷歌原來(lái)的自主駕駛車的研發(fā)團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)，他其實(shí)是想要超越輔助駕駛，直接攻完全自動(dòng)駕駛，他認(rèn)為谷歌的優(yōu)勢(shì)就是要直接來(lái)攻自動(dòng)駕駛。維吉尼亞理工的丹尼斯宏教授，他是開(kāi)發(fā)了一個(gè)人性化的界面，讓視障的人士、身心障礙的人士有能力來(lái)駕駛車輛。
這些都是很美好的未來(lái)和愿景，但是有一些障礙和困難，右下方卡耐基梅隆大學(xué)自動(dòng)駕駛的研究教授，他就認(rèn)為應(yīng)用與自動(dòng)駕駛?cè)芡ㄓ玫娜斯ぶ腔鄄粫?huì)很快的出現(xiàn)，我們也看到可能德國(guó)的應(yīng)用前景不能落實(shí)到中國(guó)大陸，或者說(shuō)可能瑞典的情景不能落實(shí)到澳洲，這都是需要我們花更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)測(cè)試和落實(shí)。這個(gè)人性化車輛的美夢(mèng)即將在我們這一代來(lái)落實(shí)，這個(gè)技術(shù)的發(fā)展，現(xiàn)在還是處于萌芽期，即將進(jìn)入到快速成長(zhǎng)階段，各種的解決方案、演算法、芯片的開(kāi)發(fā)，傳統(tǒng)的車企和這些新興的科技廠商有不同的側(cè)重和發(fā)展策略。所以他們常常借由策略的聯(lián)盟合作或者說(shuō)合并，收購(gòu)上中下游的整合，來(lái)開(kāi)創(chuàng)一些新的軟件、算法或者是硬體的感測(cè)，來(lái)進(jìn)行自動(dòng)駕駛的開(kāi)發(fā)。
展望未來(lái)，除了技術(shù)的推動(dòng)，還有需求面的拉動(dòng)，我們消費(fèi)者是不是對(duì)自動(dòng)駕駛有信心，還有配套的法規(guī)能不能跟得上，隱私、責(zé)任、公眾的支持、車輛聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)化及這些都是一些關(guān)鍵的要克服的議題。因此，我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛是一個(gè)漸進(jìn)式的過(guò)程，而不是顛覆式的過(guò)程。我們即將要參與這樣的歷程。

我們集邦咨詢顧問(wèn)在車勢(shì)網(wǎng)這邊提供了有關(guān)智能聯(lián)網(wǎng)汽車，有關(guān)于自動(dòng)駕駛相關(guān)的研究，主要的內(nèi)容有國(guó)內(nèi)外智能聯(lián)網(wǎng)汽車行業(yè)發(fā)展的一些綜合的論述，還有我們?nèi)虻母鲊?guó)的一些政策、法規(guī)的分析。另外還有ADAS全產(chǎn)業(yè)鏈上中下游的概述和解析，包括我們提到的感知、決策、執(zhí)行等等，這將要在12月初正式的推出。