許多人都高估了平價給光伏企業(yè)帶來的變化，卻低估了其給市場帶來的顛覆。
光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在實現(xiàn)平價之前，一直是政策導(dǎo)向市場，迄今中國仍是如此。所以在外界甚至是很多光伏人士的理念中，會有個根深蒂固的概念：組件售價與光伏成本越低越好。
但事實是否真的如此?長期以來，光伏產(chǎn)業(yè)一直在補(bǔ)貼問題上諸多爭議，所以光伏產(chǎn)業(yè)各界也都將“平價上網(wǎng)”視作終極目標(biāo)。但很少人思考，平價上網(wǎng)之后，光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)如何?
再追問一句，不看中國市場的話，現(xiàn)在全球70%-80%的國家和地區(qū)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)平價，這些市場又會因為平價而有哪些改變?實際上我們思考的不夠多，套用魔獸世界的經(jīng)典臺詞：“We are not prepared?！?/p>
“平價前“與“平價后”有什么差別?
首先，平價之后，光伏制造企業(yè)的降價方式從以前的被動轉(zhuǎn)為主動降價，同時終端市場對于價格敏感度降低。平價以前，一個國家或地區(qū)的光伏市場都是以政策為導(dǎo)向。政府會通過上網(wǎng)電價控制光伏企業(yè)的利潤和如領(lǐng)跑者等項目帶動產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，光伏產(chǎn)品降價多是由于重新厘定一個更低的上網(wǎng)電價后出現(xiàn)的被動性降價;但在實現(xiàn)平價之后，政府不需要給產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，通過補(bǔ)貼調(diào)節(jié)價格的機(jī)制也就不復(fù)存在。因此純粹的市場化行為中，市場不會出現(xiàn)價格階段性跳水的局面，終端市場光伏產(chǎn)品降價是由于光伏制造企業(yè)因為競爭而出現(xiàn)主動性的價格波動。
簡單的講，光伏制造企業(yè)在平價之后，沒有了政策因素，具備更強(qiáng)的議價能力。但現(xiàn)實是，我們并沒有這種“天賦”。
筆者并不是狹隘的民族主義，也樂于看到同處發(fā)展中國家的印度等新興市場應(yīng)用中國的光伏產(chǎn)品給本地民眾帶來更好的生活水平，但與此同時，卻是中國光伏企業(yè)卻處在虧損邊緣或者已經(jīng)虧損。
“送”給印度400億——過分慷慨的中國
印度的各大公司幾乎都有專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)為其提供咨詢業(yè)務(wù)，對于價格走勢非常精準(zhǔn)，同時采購時殺價也非常狠。在剛剛結(jié)束不久的印度德里新能源展覽上，筆者走訪各家企業(yè)得到結(jié)論：印度成為此次光伏產(chǎn)業(yè)震蕩的最大贏家。
由于環(huán)境污染、電力緊缺、火電企業(yè)嚴(yán)重虧損等問題，加上光伏發(fā)電成本在印度已經(jīng)遠(yuǎn)低于火電，因此印度市場對光伏發(fā)電的需求是剛性的。
2017年，中國是印度最大的光伏組件供應(yīng)國，印度也是中國最大的海外市場。2017年中國向出口印度的組件總量達(dá)到9.46GW，占出口總量的25%左右。約300億人民幣。當(dāng)前，印度已經(jīng)超過美國，成為除了中國以外的第二大光伏市場，2017財年印度的新增光伏裝機(jī)約為9.6GW，2018財年，光伏建設(shè)規(guī)劃將高達(dá)11GW，比去年提高2GW。根據(jù)規(guī)劃，印度未來每年新增40GW可再生能源項目，其中包括30GW太陽能和10GW風(fēng)能項目，到2020年可再生能源裝機(jī)175GW，光伏裝機(jī)超過100GW，而如果按照今年6月印度政府宣布的可再生能源225GW的目標(biāo)，印度光伏市場會進(jìn)一步擴(kuò)張。
“531”新政后，中國光伏組件的價格下降了約0.5元/瓦，如果按印度2019年30GW的裝機(jī)量計算，中國企業(yè)因政策變化被迫每年“贈送”給印度的紅利高達(dá)150億元人民幣，這些讓利給了原本就有光伏組件制造的印度本土投資者，一加一減，我們與印度組件企業(yè)之間的競爭存在300億的差距，即使算上印度企業(yè)將價值傳導(dǎo)給終端用戶，我們的損失也仍然非常可觀。
而且，這份大禮包原本并不在印度企業(yè)和政府的預(yù)期當(dāng)中。這也是為什么印度在中國新政后兩個月內(nèi)通過此前一直被否決的貿(mào)易保護(hù)政策，對中國征收25%的關(guān)稅，筆者不敢說二者有必然聯(lián)系，但至少可以側(cè)面說明一個問題：印度其實原本就沒有預(yù)期光伏發(fā)電產(chǎn)品要下降那么多。相當(dāng)于中國白白向印度贈送了大量的資金，而自身的企業(yè)又陷入微利甚至虧損的窘境。筆者了解到，5月底有家中國企業(yè)已經(jīng)按2.3元/瓦的價格和印度談妥了訂單，但就在幾天之后，印度變卦，最終采購價格1.8元/瓦。
此前印度數(shù)次提起雙反，但均被否決，主要原因是雙反會讓投資人受損，但此次中國因新政引發(fā)價格跳水，中國制造企業(yè)因內(nèi)需減弱，出口海外的壓力大增，因此雙反增加的成本幾乎都由中國光伏企業(yè)買單，而對印度投資企業(yè)影響較小。
如果按照目前組件價格收取25%關(guān)稅，又將是過百億的收入流入印度政府口袋，理論上總計差別高達(dá)400億。如果計算全球光伏出口的損失，數(shù)字可能會翻倍。
財政部一直糾結(jié)每年200億可再生能源補(bǔ)貼缺口，但僅此一項，中國光伏產(chǎn)業(yè)就直接損失250億元，應(yīng)引起重視。政府部門應(yīng)考推動中國企業(yè)更具競爭力，否則即使光伏發(fā)電成本降到1分錢/度的時候，中國光伏企業(yè)仍然賺不到錢，在外被各國圍追堵截，通過高額關(guān)稅拉低企業(yè)利潤。
調(diào)節(jié)退稅政策——讓光伏企業(yè)更健康，讓中國與世界和諧共存
筆者曾經(jīng)設(shè)想過一個命題：如果沒有中國光伏，世界將會怎樣?
或許光伏每年的市場只有區(qū)區(qū)10GW，光伏成本仍然處于5塊錢/瓦的高價，光伏產(chǎn)業(yè)能有今天，中國光伏功不可沒。但是，沒有中國光伏，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)可能會活的很健康。
筆者曾經(jīng)很好奇，中國光伏這樣打敗其它對手，又讓自己營養(yǎng)不良，到底是什么樣的商業(yè)模式?后來偶然看到維生素產(chǎn)業(yè)，華藥打破國際巨頭壟斷，國際巨頭每月降價10%打壓華藥結(jié)果自己倒閉，而華藥又在低價維持多年后還曾考慮關(guān)停相關(guān)生產(chǎn)線，再到目前給保健品企業(yè)代工后以十分之一不到的價格向其供貨。
平價之后，我們會走這條老路嗎?平價之后，真的前路坦蕩嗎?
過度競爭遇到貿(mào)易保護(hù)，低價并不能讓我們更健康。這些年來，中國光伏企業(yè)淘汰國外對手、淘汰國內(nèi)同行，同時也進(jìn)行自我淘汰。在光伏成本平價以前，這些競爭會讓光伏企業(yè)更加強(qiáng)大。但在平價之后是否如此?筆者有不同意見。
擺在人類面前的兩大趨勢：即將步入全電力世界，同時擁抱更清潔的能源。光伏發(fā)電這種能源形勢變得越來越重要，各個有工業(yè)基礎(chǔ)的國家都會希望將這項產(chǎn)業(yè)抓到自己手里。如果說在平價之前光伏會成為這些政府不可承受之重的話，那么在平價之后，相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套同樣會降低改過制造成本，很快他們的成本也會低于火電，那么對于該國政府來說就很可能會考慮如何限制中國光伏發(fā)展保護(hù)本國工業(yè)。
如果印度明年在中國收取百億關(guān)稅后資助本國企業(yè)，他們的競爭力是否會很快趕超中國?這是值得憂慮的事情。未來技術(shù)升級沒有一定的利潤很難持續(xù)，因此很可能讓中國光伏逐步喪失競爭力。
因此筆者在此呼吁，中國政府應(yīng)當(dāng)通過調(diào)節(jié)出口退稅，在保證中國光伏企業(yè)競爭力的同時，穩(wěn)定中國光伏產(chǎn)業(yè)的價格，增加的財政收入同時可以緩解國內(nèi)光伏欠補(bǔ)的燃眉之急，同時助力光伏產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。
出口退稅是指國家運(yùn)用稅收杠桿獎勵出口的一種措施，出口退稅，有利于增強(qiáng)本國商品在國際市場上的競爭力，為世界各國所采用。
但根據(jù)麥肯錫發(fā)布的中美在33個領(lǐng)域的創(chuàng)新與競爭力雷達(dá)圖來看，中國光伏海外競爭力已經(jīng)強(qiáng)的突破天際，這樣的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不適用于政府需要鼓勵出口的情況。
光伏國內(nèi)國外同價并不應(yīng)是常態(tài)
在其它國家已經(jīng)實現(xiàn)平價后，我們應(yīng)該以全新的思維和視角去看待問題：
1、中國的光伏產(chǎn)業(yè)也在某種程度上像石油一樣，具備不可再生的屬性。想要復(fù)制中國這樣的產(chǎn)業(yè)鏈配套、技術(shù)積累和產(chǎn)能，短期內(nèi)其它國家難以做到。
2、80%的國家和地區(qū)實現(xiàn)平價，越來越多國家因為成本和環(huán)境等因素，發(fā)展光伏逐步變?yōu)閯傂琛?/p>
3、如果全球都對中國光伏征收關(guān)稅后仍然能夠?qū)崿F(xiàn)本國平價上網(wǎng)，那么這個情況就很可能實現(xiàn)，并且關(guān)稅被用來資助他們的本國光伏企業(yè)發(fā)展，形成不公平競爭，因此低價并不會讓我們的企業(yè)更健康，反而在未來競爭中處于下風(fēng)。
而目前，光伏在許多國家已經(jīng)成為剛需和半剛需，(參見此前的印度文章鏈接)中國完全可以制定一個合理的價格來保證本國企業(yè)享有合理的利潤率，并能夠有足夠的資金進(jìn)行持續(xù)的科技升級，保證在未來的競爭力。
如果中國企業(yè)持續(xù)以極低的甚至虧損的價格出口印度，長期“營養(yǎng)不良”，而印度征收關(guān)稅來保護(hù)本國企業(yè)茁壯成長，甚至可能將征收來的稅收用于補(bǔ)貼印度本土企業(yè)。
一個簡單的邏輯是：中國虧本向海外出售的每一塊組件，都會轉(zhuǎn)嫁為成本造成國內(nèi)光伏成本的上升，而我們向海外賺的每一分錢，都會成為中國光伏繼續(xù)成長的動力，只有在外獲取足夠利潤，我們才能享有更便宜的新能源。
同時，無節(jié)制的降低價格并不一定有利于后平價時代光伏市場的發(fā)展：如果私人投資用戶知道光伏發(fā)電成本將一直降低下去的話，那么盡可能的晚安裝似乎才是正確的選擇。
調(diào)節(jié)出口退稅恰逢其時
以前歐盟、美國也都在提出對華光伏雙反，但為何當(dāng)時不適合削減光伏的出口退稅?
這是因為在當(dāng)時光伏并未在這些國家實現(xiàn)平價，價格上漲會造成投資企業(yè)收益率降低而喪失投資熱情;而且這些國家的能源、電力并沒有什么大的問題，短期內(nèi)光伏裝機(jī)放緩問題不大，簡而言之在當(dāng)時光伏并不是這些國家的剛需，隨時可以讓市場縮水甚至叫停。
但目前在中國光伏產(chǎn)業(yè)的推動下，全球80%的國家已經(jīng)具備平價上網(wǎng)的條件，尤其是在非洲、東南亞、南歐等國，發(fā)展光伏幾乎成為了當(dāng)?shù)氐膭傂?。光伏以其便捷、靈活、便宜、清潔的發(fā)電形式，成為未來越來越多國家發(fā)展能源的首選。
即使是如日本等沒有實現(xiàn)平價的地區(qū)，光伏組件的價格因素占比也非常小了。
全面電力時代的“石油”：調(diào)節(jié)出口退稅并不會減弱中國光伏競爭力
或許有人提出，調(diào)節(jié)出口退稅，會不會減弱中國光伏的競爭實力，個人認(rèn)為不會。無論是從市場原本對于價格的預(yù)測還是中國光伏產(chǎn)業(yè)的競爭力來看，出口退稅調(diào)節(jié)幅度適當(dāng)，不會減弱中國光伏產(chǎn)品在海外的競爭優(yōu)勢。
人類世界正在步入全面電力時代，傳統(tǒng)汽車、供暖使用的化石能源正在被更清潔的電力方式所取代。歐洲的挪威、荷蘭、德國、英國、法國、瑞士等國已經(jīng)設(shè)定了2025到2050年不等的燃油汽車退出時間，隨著越來越多國家零排放政策的頒布以及電動汽車技術(shù)在近幾年的快速發(fā)展，以電動車為代表的新能源汽車將會取代傳統(tǒng)燃油車成為未來主流交通工具的呼聲愈發(fā)高漲。
對于化石能源而言，光伏等新能源發(fā)電成本相當(dāng)于給其設(shè)立了價格“天花板”：即使不考慮環(huán)境因素，化石能源至少要在價格上比新能源低才有市場。
在可以預(yù)期的未來，光伏有望成為如同石油一樣，成為具備經(jīng)濟(jì)、政治、外交價值的一種商品，也成為中國對外輸出的一張“名片”，除了發(fā)達(dá)國家減排之外，亞非拉等地區(qū)存在著大量的無電人口，光伏與儲能結(jié)合是目前最好的解決方案。
同時，中國的光伏產(chǎn)業(yè)也在某種程度上像石油一樣，具備不可再生的屬性。想要復(fù)制中國這樣的產(chǎn)業(yè)鏈配套、技術(shù)積累和產(chǎn)能，短期內(nèi)其它國家難以做到。以印度市場為例，由于存在大量無電人口，印度曾數(shù)次開展過發(fā)展光伏的規(guī)劃，但此前光伏成本較高，既定目標(biāo)一直未能實現(xiàn)。在光伏發(fā)電成本在印度實現(xiàn)平價上網(wǎng)后，印度市場規(guī)模呈爆發(fā)式增長。其中光伏組件超過60%都依賴自中國進(jìn)口，印度一些企業(yè)也在建設(shè)組件工廠，但產(chǎn)能規(guī)模與上游電池、硅片配套，短期內(nèi)難以做到自給自足。
來源：索比光伏網(wǎng)
