兩大電網(wǎng)積極布局綜合能源服務(wù)

近來(lái)，國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)頻頻發(fā)力綜合能源服務(wù)，綜合能源服務(wù)熱度有增不減，成為大家關(guān)注的熱門話題。

南方電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)部近日發(fā)布了《關(guān)于明確公司綜合能源服務(wù)發(fā)展有關(guān)事項(xiàng)的通知》(產(chǎn)業(yè)〔2019〕2號(hào))，該文件明確表示要“進(jìn)一步明確綜合能源服務(wù)發(fā)展重點(diǎn)和業(yè)務(wù)界面，為客戶提供多元化的綜合能源供應(yīng)及增值服務(wù)，支撐公司向能源產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈整合商轉(zhuǎn)型”。

根據(jù)文件內(nèi)容，南方電網(wǎng)綜合能源服務(wù)將主要聚焦于新能源、節(jié)能服務(wù)、能源綜合利用、電能替代、儲(chǔ)能、科技裝備、創(chuàng)新服務(wù)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等八大業(yè)務(wù)版塊，重點(diǎn)抓住產(chǎn)業(yè)園區(qū)、工業(yè)企業(yè)、大型公共建筑、大型商業(yè)綜合體、交通樞紐、數(shù)據(jù)中心等對(duì)象，瞄準(zhǔn)重大項(xiàng)目資源，統(tǒng)籌運(yùn)用能效診斷、節(jié)能改造、用能監(jiān)測(cè)、分布式新能源發(fā)電、冷熱電三聯(lián)供、現(xiàn)代儲(chǔ)能等多種技術(shù)，開展并引領(lǐng)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

不久之前，國(guó)家電網(wǎng)也出臺(tái)了《國(guó)家電網(wǎng)有限公司關(guān)于推進(jìn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展2019-2020年行動(dòng)計(jì)劃》，根據(jù)該計(jì)劃，國(guó)家電網(wǎng)在未來(lái)兩年內(nèi)，將通過(guò)布局綜合能效服務(wù)、供冷供熱供電多能服務(wù)、分布式能源服務(wù)、專屬電動(dòng)汽車服務(wù)等四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，推進(jìn)相關(guān)技術(shù)設(shè)備研發(fā)和示范工程建設(shè)，建立市場(chǎng)化的運(yùn)作體系，不斷深化綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展。

早在2017年，國(guó)家電網(wǎng)就下發(fā)了《關(guān)于在各省公司開展綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)的意見(jiàn)》，開啟了向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型之路。據(jù)了解，2018年，國(guó)家電網(wǎng)26家省公司積極開拓綜合能源服務(wù)市場(chǎng)，累計(jì)實(shí)施2943個(gè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)收入49億元，同比增長(zhǎng)133%。從業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，實(shí)施綜合能效服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量最多，占比73%，供冷供熱供電多能服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量占比15%、分布式能源服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量占比9%、專屬電動(dòng)汽車服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量占比3%。

綜合能源服務(wù)是啥？

兩大電網(wǎng)對(duì)綜合能源服務(wù)的重視程度不言而喻，可以預(yù)知綜合能源服務(wù)市場(chǎng)將迅速由“藍(lán)海”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹t?！?。那么，綜合能源服務(wù)究竟是什么？其實(shí)目前國(guó)內(nèi)外尚無(wú)對(duì)綜合能源服務(wù)的統(tǒng)一定義。但可以肯定的是綜合能源服務(wù)包含兩層含義：一是綜合能源，涵蓋多種能源，包括電力、燃?xì)夂屠錈岬?；二是綜合服務(wù)，包括工程服務(wù)、投資服務(wù)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)。

作為一種新型的為滿足終端客戶多元化能源生產(chǎn)與消費(fèi)的能源服務(wù)方式，綜合能源服務(wù)涵蓋能源規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程投資建設(shè)，多能源運(yùn)營(yíng)服務(wù)以及投融資服務(wù)等方面。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是不單銷售能源商品，還銷售能源服務(wù)，當(dāng)然這種服務(wù)主要是附著于能源商品之上的。對(duì)于供電企業(yè)來(lái)說(shuō)，就是由單一售電模式轉(zhuǎn)為電、氣、冷、熱等的多元化能源供應(yīng)和多樣化增值服務(wù)模式。

綜合能源服務(wù)這一新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，打破了不同能源品種、單獨(dú)規(guī)劃、單獨(dú)設(shè)計(jì)、單獨(dú)運(yùn)行的傳統(tǒng)模式，提出綜合能源一體化解決方案，實(shí)現(xiàn)橫向“電熱冷氣水”能源多品種之間，縱向“源～網(wǎng)～荷～儲(chǔ)～用”能源多供應(yīng)環(huán)節(jié)之間的生產(chǎn)協(xié)同、管廊協(xié)同、需求協(xié)同以及生產(chǎn)和消費(fèi)間的互動(dòng)，具有綜合性、就近性、互動(dòng)性、市場(chǎng)化、智能化、低碳化等特征。為適應(yīng)形勢(shì)變化，將催生出各種新的消費(fèi)模式和商業(yè)模式，綜合能源服務(wù)既有利于中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，也有利于推動(dòng)傳統(tǒng)能源企業(yè)轉(zhuǎn)型，可以采用混合所有制、PPP等各種靈活模式，推動(dòng)信息產(chǎn)業(yè)與能源產(chǎn)業(yè)融合、輕資產(chǎn)與重資產(chǎn)融合、金融產(chǎn)業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合。

綜合能源服務(wù)商主力軍

新時(shí)代下的能源綜合服務(wù)具有傳統(tǒng)能源生產(chǎn)消費(fèi)的技術(shù)和運(yùn)營(yíng)屬性，融合了新的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)，將更具有戰(zhàn)略和商業(yè)屬性。目前綜合能源服務(wù)的主要市場(chǎng)參與主體可歸為能源公司、售電公司、服務(wù)公司和技術(shù)公司四類。

其中，最有可能成為綜合能源服務(wù)商的主力軍是能源公司和售電公司，而大多數(shù)能源公司主要以大型國(guó)企背景的公司為主，具有先天優(yōu)勢(shì)，但一些有實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)不容小覷，另外最有可能崛起的就是售電公司。售電公司將以售電為切入點(diǎn)，進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，而這部分公司存在大量的民營(yíng)企業(yè)，只要有好的商業(yè)模式就會(huì)迅速崛起。

綜合能源服務(wù)市場(chǎng)潛力分析

目前，我們討論的綜合能源服務(wù)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)包括：供電、供氣、供熱、供冷、節(jié)能服務(wù)、分布式能源、儲(chǔ)能、微電網(wǎng)、電氣化交通、充電樁以及供氣、供水等管廊基礎(chǔ)設(shè)施。綜合能源服務(wù)整合了不同的能源服務(wù)業(yè)務(wù)，具有更多的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，易于形成規(guī)模效應(yīng)，有效降低成本，市場(chǎng)潛力巨大。

從市場(chǎng)需求看，若僅選取供電、供氣、北方城鎮(zhèn)供熱、分布式光伏、節(jié)能服務(wù)、微電網(wǎng)、儲(chǔ)能七個(gè)主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行分析測(cè)算，2017年市場(chǎng)規(guī)模超4.9～5.47萬(wàn)億元，到2020年市場(chǎng)潛力至少為5.28～6.29萬(wàn)億元。

分布式光伏市場(chǎng)潛力分析

2017年，分布式光伏出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)分布式光伏新增裝機(jī)1944萬(wàn)千瓦，增幅高達(dá)3.7倍，占新增光伏總裝機(jī)的36.6%，較2016年提升24個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。2017年1～11月，我國(guó)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)2966萬(wàn)千瓦，分布式光伏發(fā)電量達(dá)137億千瓦時(shí)，考慮各級(jí)政府補(bǔ)貼后的電價(jià)約為1～2元/千瓦時(shí)，市場(chǎng)容量約為0.01～0.03萬(wàn)億元。

按照《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年分布式光伏發(fā)電裝機(jī)將達(dá)6000萬(wàn)千瓦，建成100個(gè)分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)，園區(qū)內(nèi)80%的新建建筑屋頂、50%的已有建筑屋頂安裝光伏發(fā)電。由此可見(jiàn)，適合安裝在工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、大型工礦企業(yè)以及商場(chǎng)學(xué)校醫(yī)院等公共建筑屋頂?shù)姆植际焦夥凉u入佳境。考慮到光伏成本將繼續(xù)快速下降、后期將逐步取消補(bǔ)貼以及極有可能提前完成十三五規(guī)劃目標(biāo)等因素，價(jià)格仍按1～2元/千瓦時(shí)計(jì)算，光伏發(fā)電全國(guó)全年平均利用小時(shí)數(shù)按1204小時(shí)計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年的市場(chǎng)潛力將超0.07～0.14萬(wàn)億元。

微電網(wǎng)市場(chǎng)潛力分析

微電網(wǎng)是指由分布式電源、用電負(fù)荷、配電設(shè)施、監(jiān)控和保護(hù)裝置等組成的小型發(fā)配用電系統(tǒng)(必要時(shí)含儲(chǔ)能裝置)。微電網(wǎng)分為并網(wǎng)型微電網(wǎng)和獨(dú)立型微電網(wǎng)，可實(shí)現(xiàn)自我控制和自治管理。并網(wǎng)型微電網(wǎng)既可以與外部電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，也可以離網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行;獨(dú)立型微電網(wǎng)不與外部電網(wǎng)連接，電力電量自我平衡。

微電網(wǎng)作為互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源的重要支撐以及與大電網(wǎng)友好互動(dòng)的技術(shù)手段，可以提高電力系統(tǒng)的安全性和可靠性，促進(jìn)清潔能源的接入和就地消納，提升能源利用效率，在節(jié)能減排中發(fā)揮重要作用。券商預(yù)計(jì)，十三五期間，微電網(wǎng)將撬動(dòng)數(shù)百億的增量市場(chǎng)需求。

儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力分析

儲(chǔ)能是智能電網(wǎng)、可再生能源高占比能源系統(tǒng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。作為綜合能源系統(tǒng)的重要支撐，儲(chǔ)能可以起到削峰填谷作用，提高風(fēng)、光等可再生能源的消納水平，支撐分布式電源及微網(wǎng)，促進(jìn)能源生產(chǎn)消費(fèi)開放共享和靈活交易、實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同。

根統(tǒng)計(jì)，2000～2016年應(yīng)用于用戶側(cè)(即分布式發(fā)電及微網(wǎng)領(lǐng)域)的投運(yùn)儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量為107.9兆瓦(不包含抽水蓄能和儲(chǔ)熱項(xiàng)目)，占全部裝機(jī)的比例為57%。其中2015年7月～2016年12月用戶側(cè)安裝比例占全部規(guī)劃的54%。隨著可再生能源比例的增加，預(yù)計(jì)2017年用戶側(cè)將保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而在這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)中，園區(qū)依舊是熱點(diǎn)，在東南沿海等地區(qū)，已有很多園區(qū)開始參與儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)，特別是新建園區(qū)。不僅如此，很多企業(yè)參與園區(qū)儲(chǔ)能建設(shè)的積極性也很高。此外，政府的很多示范項(xiàng)目也將落地園區(qū)。儲(chǔ)能在用戶側(cè)的應(yīng)用具有最濃厚的商業(yè)化氣息，特別是儲(chǔ)能在分布式發(fā)電與微網(wǎng)、輔助服務(wù)、用戶側(cè)需求響應(yīng)和電動(dòng)汽車車電互聯(lián)系統(tǒng)領(lǐng)域開始涌現(xiàn)出一些市場(chǎng)機(jī)會(huì)和創(chuàng)新模式。預(yù)計(jì)到2020年，儲(chǔ)能總裝機(jī)規(guī)模最高將達(dá)24.2吉瓦，在后續(xù)儲(chǔ)能補(bǔ)貼等政策出臺(tái)的情況下市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1000億元。

來(lái)源：南度度