12月12日,天齊鋰業(yè)發(fā)布告配股說(shuō)明書(shū)。
主要內(nèi)容如下:(1)本次配股以實(shí)施本次配股方案的股權(quán)登記日收市后的 A 股股份總數(shù)為基數(shù),按照每 10股配售 3 股的比例向全體股東配售。若以公司截至《天齊鋰業(yè)股份有限公司2019 年度配股公開(kāi)發(fā)行證券預(yù)案(修訂稿)》出具日的總股本 1,141,987,945股為基數(shù)測(cè)算,本次可配售股份數(shù)量為 342,596,383 股。(2)本次配股價(jià)格為8.75 元/股。(3)公司控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司及其一致行動(dòng)人張靜、李斯龍均承諾以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)本次配股方案中的可配股份。(4)股權(quán)登記日是 2019 年 12 月 17 日,12 月 18 日-12 月 25 日停牌,12 月 26 日起正常交易。
據(jù)悉,本次配股預(yù)計(jì)融資 30 億元左右。根據(jù)配股方案,每 10 股配 3 股,定價(jià) 8.75 元/股,以目前股本 11.42 億股計(jì)算,如果所有股東全額參與配股,預(yù)計(jì)融資金額約 30 億元。截至 2019 年 9月 30 日,蔣衛(wèi)平先生與其一致行動(dòng)人合計(jì)控制發(fā)行人 41.03%的股權(quán),按配股方案測(cè)算,蔣衛(wèi)平先生與其一致行動(dòng)人本次參與配股的金額約 12.3 億元。除了本次配股融資,公司還擬通過(guò)發(fā)行短期融資券和中期票據(jù),子公司發(fā)行美元債,可轉(zhuǎn)債、港股等一系列股權(quán)融資和債務(wù)臵換等組合方式解決收購(gòu)負(fù)債問(wèn)題,配股是問(wèn)題解決的開(kāi)始。
文章來(lái)源:新時(shí)代證券