時至春節(jié)，2021年新增并網(wǎng)主力基本已經(jīng)敲定，2019-2020年批復的共計55GW的平價項目、2020年順延的競價項目以及戶用、分布式將撐起今年新增并網(wǎng)的大任。
但從2021年光伏政策趨勢與項目開發(fā)來看，全面進入平價之后，特高壓、大基地以及分布式將成為今年項目開發(fā)的重點。
首先，需要明確的是，盡管目前相關政策還未出臺，但2021年除戶用光伏之外，中國光伏電站進入全面平價時代，包括大型地面電站以及工商業(yè)分布式項目。也就是說，今年將不再有光伏項目競價，僅有戶用光伏仍有補貼。
到目前為止，明確補貼退坡的相關文件暫未出臺，據(jù)了解今年戶用光伏總盤子規(guī)模約為2-3億元，但補貼強度尚未明確。根據(jù)國家發(fā)改委能源研究所研究員時璟麗老師在光伏行業(yè)2020年回顧與2021年展望線上論壇上的分享，2021年戶用光伏裝機規(guī)模有望超過10GW。
從國家層面的政策來看，為順利的向平價時代過渡，國家能源局在2019年、2020年相繼啟動的了兩批平價示范項目的申報，累計規(guī)模約為55GW，同時這也是競價、平價并行的兩年。在進入“十四五”之后，平價示范項目也將完成其歷史使命。2021年國家能源局將不會再統(tǒng)一發(fā)布全國平價項目名單，更多的主動權下方給地方主管部門。
為提升地方發(fā)展可再生能源的積極性，根據(jù)時璟麗報告，2021年及“十四五”期間可再生能源電力消納保障將成為未來落實國家戰(zhàn)略和目標最重要的機制，國家層面將逐年提升消納責任權重目標，來發(fā)揮地方政府的積極性。與此同時，并網(wǎng)消納也將從“十三五”時期的“消納定空間”完成向“消納支撐發(fā)展需求”角色定位的轉變。
時璟麗老師解釋道，完全平價時代，項目前期準備和地方進行備案等需要考慮消納責任權重要求，提前做出安排，同時依據(jù)需要確定是否需要采用競爭招標等方式確定開發(fā)企業(yè)或者形成低價項目。
從項目開發(fā)角度來說，2021年光伏電站項目開發(fā)的重點集中在大型地面電站平價項目、基地項目以及戶用、自發(fā)自用分布式光伏項目。一方面，2021年國家補貼將實現(xiàn)全面退坡，但從全國范圍來看，以目前的建設成本，可以達到平價并且項目收益率良好的資源有限。
根據(jù)時璟麗老師的報告，在“十四五”初期，大部分地區(qū)都可以實現(xiàn)平價，但優(yōu)質的平價項目資源區(qū)仍集中在東北、內(nèi)蒙以及華北等光照資源較好的地區(qū)以及西南等脫硫煤標桿電價相對較高的地區(qū)。
從屋頂分布式來看，據(jù)時璟麗測算，按照全額上網(wǎng)模式，10多個省份已具備經(jīng)濟性；自發(fā)自用余量上網(wǎng)模式下，自用電量達到20%，則大部分省份具備經(jīng)濟性。實際上，目前大部分自發(fā)自用項目中自用電量比例基本在80%以上，但拋開經(jīng)濟性之外，屋頂分布式項目在開發(fā)中還面臨一個風險問題，就是關于屋頂業(yè)主的資信以及履約能力，這其實對于篩選優(yōu)質項目一個關鍵因素。
但如論如何，分布式光伏的投資價值正吸引了眾多投資商的加入，光伏們在此前《2020年分布式光伏投資“玩家”更迭：央/國企加速入局，業(yè)主自投比例攀升》一文中梳理了2020年以來分布式光伏投資格局的變化，無論是專業(yè)級投資商還是國/央企都明顯增加了分布式光伏的投資力度，給這一領域帶來了更多的活力以及機會，這也將成為2020年的光伏開發(fā)的重點市場。
但同時由于分布式項目資源的分散性，對于項目開發(fā)來說，這也意味著資源競爭加劇，項目開發(fā)難度的增加。
從戶用項目來看，在無補貼的情況下，按照2021年預期投資水平，大部分省份的靜態(tài)回收期在8-10年。如果有2-3分/千瓦時的補貼，靜態(tài)回收期可以縮短1年。時璟麗老師建議出臺政策，繼續(xù)支持戶用光伏穩(wěn)步推進?？梢悦鞔_的是，2021年戶用光伏仍將有總盤子約2-3億元的補貼。
2020年戶用光伏呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢，全年裝機規(guī)模首次超過10GW，并且呈現(xiàn)高度集中的特征，山東、河北、河南三省裝機規(guī)模占據(jù)全國戶用裝機的75%。這主要是由于這三個地方光照資源較好，有行業(yè)人士表示，山東的戶用光伏電站6年之內(nèi)基本可以收回成本。如果2021年仍有2-3分/千瓦時的補貼，那么2021年的戶用市場規(guī)模至少將達到10GW。隨著光伏電站建設成本的下降，光照資源較弱地區(qū)的戶用光伏電站也將凸顯投資價值。
2021年另一光伏市場的開發(fā)重點是基地項目，這其中既包括以特高壓通道為主的外送基地，同時也包括風光水火儲、源網(wǎng)荷儲一體化項目。
據(jù)光伏們初步梳理，“十四五”期間擬展開優(yōu)選或者建設的特高壓通道數(shù)量將超過15條；同時目前計劃申報的一體化項目已經(jīng)超過20個，按照單體2GW的規(guī)模，也將帶來超過40GW的光伏電站新增裝機。
但這些大型基地項目的開發(fā)往往以央企、國企以及大型民營企業(yè)為主，在與地方政府的談判以及資金實力等方面有著較高的門檻。
有消息稱，相關主管部門計劃在春節(jié)前后出臺兩個一體化項目的相關政策?？梢灶A見的是，2021年將涌現(xiàn)出一批數(shù)量眾多的一體化項目，這也將成為2021年光伏開發(fā)市場的重頭戲。
不過需要注意的是，盡管目前各投資商紛紛與地方政府簽訂了合作協(xié)議等，但這大多只是投資商圈占資源的方式，項目的真正落地形成新增并網(wǎng)仍需等待土地、接入等手續(xù)的落實，預計將在2022年及以后才能形成新增并網(wǎng)規(guī)模。
來源：光伏們
