據(jù)外媒3月23日?qǐng)?bào)道，到2020年底，德國(guó)近70%的家用太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)配有電池儲(chǔ)能，使得德國(guó)家用儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)容量約為2.3GWh。

根據(jù)最新公布的數(shù)據(jù)，目前德國(guó)家庭中安裝的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)超過(guò)30萬(wàn)套，2019年平均安裝容量約為8kWh，2020年約為8.5kWh。這些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)自德國(guó)儲(chǔ)能協(xié)會(huì)Bunderserband Energiespeicher(BVES)委托Energie Consulting發(fā)布的一份市場(chǎng)報(bào)告。

Energie Consulting發(fā)現(xiàn)，家用電池的營(yíng)業(yè)額為11億歐元，同比增長(zhǎng)60%，原因主要是，人們對(duì)家庭層面的能源彈性、自給自足以及供應(yīng)的安全和獨(dú)立的興趣有所增加，這可能與其他國(guó)家一樣，是由新冠病毒大流行推動(dòng)的。在商業(yè)規(guī)模上也能感受到這種影響，盡管程度較小。

光伏市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張，以及對(duì)電動(dòng)汽車(chē)不斷增長(zhǎng)的需求，預(yù)計(jì)將在2021年為家用電池領(lǐng)域創(chuàng)造一條“強(qiáng)勁的增長(zhǎng)路徑”，預(yù)計(jì)到今年年底，累計(jì)安裝量將達(dá)到38.5萬(wàn)至44.5萬(wàn)套。對(duì)于30kWp及以上的更大容量的家庭系統(tǒng)，還可以免收EEG附加費(fèi)，以支持國(guó)家的能源轉(zhuǎn)型，這也將使該行業(yè)受益。

如今，家用儲(chǔ)熱系統(tǒng)在德國(guó)整個(gè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中占據(jù)了更大的份額，2019年(17億歐元)、2020年(24億歐元)，2021年預(yù)計(jì)的營(yíng)業(yè)額是26億歐元。2020年安裝了大約12萬(wàn)個(gè)熱泵，預(yù)計(jì)2021年將安裝多達(dá)16.8萬(wàn)個(gè)熱泵。一個(gè)主要的驅(qū)動(dòng)因素是，此前更換熱泵的補(bǔ)貼到期了，使得2020年安裝了30%受補(bǔ)貼的熱泵，而今年引入的二氧化碳稅將會(huì)是一個(gè)額外的驅(qū)動(dòng)因素。

2020年工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能受到疫情的打擊，而公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能仍然面臨監(jiān)管障礙

根據(jù)Energie Consulting的不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，家用儲(chǔ)能大約占整個(gè)行業(yè)營(yíng)業(yè)額的一半。在總營(yíng)業(yè)額約為71億歐元的市場(chǎng)中，家用(包括儲(chǔ)熱和電池儲(chǔ)能)的營(yíng)業(yè)額約為35億歐元，相比之下，公用事業(yè)規(guī)模的營(yíng)業(yè)額為21億歐元，工商業(yè)規(guī)模的營(yíng)業(yè)額約為13億歐元，研發(fā)項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)額進(jìn)一步達(dá)到2.25億歐元。

疫情對(duì)工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能的打擊尤其嚴(yán)重，導(dǎo)致2019年至2020年間銷(xiāo)售額下降約20%，訂單和項(xiàng)目被推遲或取消。雖然在2021年，預(yù)期銷(xiāo)售額不會(huì)反彈到疫情前的水平，但由于工業(yè)脫碳和二氧化碳定價(jià)，以及電動(dòng)汽車(chē)的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售額將從2020年開(kāi)始回升。

工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的使用方式多種多樣，包括調(diào)峰、為制造業(yè)和數(shù)據(jù)中心等的運(yùn)營(yíng)提供不間斷電源，以及緊急備用電源。人們還對(duì)儲(chǔ)能感興趣，以?xún)?yōu)化工業(yè)流程，當(dāng)然還有電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施。

Energie Consulting表示，雖然包括車(chē)輛充電在內(nèi)的工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能訂單的營(yíng)業(yè)額從2019年的15億歐元下降到2020年的約12億歐元，但今年這些數(shù)字可能會(huì)回升至約13.5億歐元。

與此同時(shí)，大規(guī)模電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的營(yíng)業(yè)額從2019年的2億歐元大幅下降到2020年的約6500萬(wàn)歐元，Energie Consulting估計(jì)今年的營(yíng)業(yè)額可能在3000萬(wàn)歐元左右。然而，抽水蓄能領(lǐng)域的營(yíng)業(yè)額繼續(xù)保持強(qiáng)勁，保持在每年約20億歐元的水平。

大規(guī)模電池受到影響的部分原因是可用于向電網(wǎng)提供一次備用的收入水平較低。過(guò)去幾年里，為平衡電網(wǎng)和保持電網(wǎng)穩(wěn)定提供備用電力的電池儲(chǔ)能裝置的增長(zhǎng)壓低了價(jià)格，預(yù)計(jì)這種情況將持續(xù)下去。

去年，德國(guó)舉行了第一次所謂的可再生能源系統(tǒng)“創(chuàng)新招標(biāo)”，這些系統(tǒng)可以智能地并網(wǎng)，其中幾個(gè)系統(tǒng)使用了儲(chǔ)能。盡管這在一定程度上推動(dòng)了市場(chǎng)的發(fā)展，但這些系統(tǒng)尚未建成，將于今年開(kāi)始建設(shè)。預(yù)計(jì)還將大幅增加裝機(jī)容量的還有大規(guī)模的GridBoost項(xiàng)目，該項(xiàng)目將把大規(guī)模儲(chǔ)能設(shè)備作為虛擬輸電線添加到電網(wǎng)中，但同樣，市場(chǎng)要到2022年才能看到其對(duì)銷(xiāo)售額的影響。

從對(duì)行業(yè)參與者的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管障礙仍然是德國(guó)儲(chǔ)能的最大市場(chǎng)障礙。超過(guò)一半(51%)的受訪者表示，監(jiān)管框架是主要障礙，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)任何其他因素，包括穩(wěn)定性、市場(chǎng)狀況和投資安全(28%)、原材料價(jià)格和生產(chǎn)成本(14%)和需求發(fā)展(僅8%)。

這意味著，盡管存在需求，但儲(chǔ)能發(fā)展具有挑戰(zhàn)性，原因包括缺乏對(duì)儲(chǔ)能的明確監(jiān)管定義，審批過(guò)程漫長(zhǎng)，獲得電網(wǎng)連接的條件缺乏足夠的計(jì)量和計(jì)費(fèi)概念，以及監(jiān)管缺乏透明度。

展望未來(lái)，盡管碳稅的引入受到歡迎，但許多人認(rèn)為價(jià)格太低，儲(chǔ)能系統(tǒng)通過(guò)提供多種應(yīng)用來(lái)實(shí)現(xiàn)價(jià)值疊加和提供多重好處方面仍存在限制。受訪者表示，在理解技術(shù)可能性方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要趕上行業(yè)還有一段路要走。

盡管如此，德國(guó)的儲(chǔ)能行業(yè)在2020年繼續(xù)總體增長(zhǎng)，盡管不同細(xì)分市場(chǎng)之間存在很大差異。Energie Consulting預(yù)計(jì)，在經(jīng)濟(jì)需求以及隨著儲(chǔ)能技術(shù)成本下降而同時(shí)增長(zhǎng)的行業(yè)可持續(xù)發(fā)展和脫碳目標(biāo)的推動(dòng)下，2021年所有細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)售額都將增長(zhǎng)。

去年， BVES的通信和市場(chǎng)高級(jí)專(zhuān)家Valeska Gottke表示，德國(guó)的能源法是圍繞能源體系的三大“支柱”原則制定的：生產(chǎn)、消費(fèi)和運(yùn)輸。目前，儲(chǔ)能被定義為生產(chǎn)和消費(fèi)，而事實(shí)上，它應(yīng)該有自己的類(lèi)別，甚至可能是那些引導(dǎo)支柱之一。這種定義的缺乏意味著儲(chǔ)能在經(jīng)濟(jì)上處于不利地位，因?yàn)闊o(wú)論是在向電網(wǎng)充電還是放電時(shí)，儲(chǔ)能都必須支付兩次電網(wǎng)使用費(fèi)。

監(jiān)管問(wèn)題并不局限于德國(guó)：去年，分析公司W(wǎng)ood Mackenzie Power&Renewables強(qiáng)調(diào)，盡管歐洲在部署可再生能源方面處于全球領(lǐng)先地位，但儲(chǔ)能的作用尚未得到認(rèn)可，與歐洲大陸向清潔能源過(guò)渡的持續(xù)雄心相匹配。Wood Mackenzie分析師Rory McCarthy表示，儲(chǔ)能可能有助于保持電價(jià)穩(wěn)定，特別是在風(fēng)能和太陽(yáng)能等本質(zhì)上可變的可再生能源繼續(xù)加入歐洲電網(wǎng)的情況下。盡管歐洲的可再生能源發(fā)電比例甚至高于美國(guó)或中國(guó)，但其在儲(chǔ)能市場(chǎng)的全球份額在過(guò)去幾年里有所下降，目前的趨勢(shì)似乎將繼續(xù)下去。

氫能進(jìn)入所有細(xì)分市場(chǎng)，但發(fā)展仍處于早期階段

報(bào)告稱(chēng)，德國(guó)所有細(xì)分市場(chǎng)和所有規(guī)模的氫使用量都有所增長(zhǎng)，但氫的商業(yè)案例仍然很少。盡管預(yù)計(jì)未來(lái)幾年這一數(shù)字將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但主要項(xiàng)目“仍得到大量補(bǔ)貼”。

氫進(jìn)入公用事業(yè)部門(mén)是“迫在眉睫的”，傳統(tǒng)的儲(chǔ)能設(shè)施正在被改造成可供氫使用的設(shè)備，電解槽正在計(jì)劃中，以增加能源系統(tǒng)的靈活性。在商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域也是如此，由于德國(guó)國(guó)家氫能戰(zhàn)略的目標(biāo)是到2030年達(dá)到5GW的產(chǎn)能，以及預(yù)計(jì)將在大規(guī)模工業(yè)中使用氫，從2022年起，對(duì)電解槽的需求將大幅上升。

商業(yè)和工業(yè)氫行業(yè)今年的營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)將達(dá)到1.3億歐元，2019年為1.2億歐元，2020年暫時(shí)預(yù)計(jì)為1.1億歐元。與此同時(shí)，最近出現(xiàn)了“第一個(gè)家用氫能概念”，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年該領(lǐng)域的增長(zhǎng)將會(huì)加快。

來(lái)源：中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟