新周期之下，全球汽車電氣化轉(zhuǎn)型加速，疊加全球電力系統(tǒng)深度脫碳對(duì)新型儲(chǔ)能的需求，新能源電池迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)《TrendForce集邦咨詢2022年鋰電池市場(chǎng)分析報(bào)告》最新報(bào)告顯示，隨著終端需求的爆發(fā)，鋰電材料市場(chǎng)需求出現(xiàn)井噴，核心材料市場(chǎng)需求和出貨量邁入百萬(wàn)噸大化工時(shí)代，全產(chǎn)業(yè)鏈正加速投擴(kuò)產(chǎn)以應(yīng)對(duì)日益高漲的市場(chǎng)需求。

TrendForce集邦咨詢深入研究新能源汽車和電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)，對(duì)鋰離子電池全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行市場(chǎng)研究，最新出刊報(bào)告聚焦鋰/鈷/鎳/磷、前驅(qū)體等鋰電池上游原材料以及正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等關(guān)鍵鋰電材料，進(jìn)行了全面的市場(chǎng)供需、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等研究，提供給讀者全方面和深入的了解。

一、正極材料行業(yè)趨勢(shì)

2021年中國(guó)正極材料產(chǎn)銷量均步入百萬(wàn)噸級(jí)別，其中磷酸鐵鋰正極和三元正極材料產(chǎn)量分別達(dá)到46萬(wàn)噸和44萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)223%和110%。新周期之下，供應(yīng)鏈整體處于供需失衡狀態(tài)，正極材料核心原料經(jīng)歷了集體暴漲，2022年鋰精礦價(jià)格依舊持續(xù)上漲，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格沖破50萬(wàn)元/噸的歷史高位后近期價(jià)格雖有下調(diào)，仍維持在超過(guò)40萬(wàn)元/噸的價(jià)格高位。從近幾年全球市場(chǎng)的行為和正極材料廠商的布局來(lái)看，正極材料行業(yè)呈現(xiàn)出如下趨勢(shì)：

1、核心材料高價(jià)下短期內(nèi)市場(chǎng)需求將繼續(xù)分化

2021年全球動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)備賽，帶動(dòng)正極材料環(huán)節(jié)加速擴(kuò)產(chǎn)。近幾年全球正極材料廠商已公告的擬擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目集中在中國(guó)和韓國(guó)，規(guī)劃總產(chǎn)能超1100萬(wàn)噸，其中磷酸鐵鋰正極規(guī)劃產(chǎn)能占據(jù)64%。

短期內(nèi)受動(dòng)力電池原材料供應(yīng)鏈安全和不同正極材料擴(kuò)產(chǎn)周期、材料性價(jià)比、材料制造技術(shù)的升級(jí)等因素影響，動(dòng)力電池市場(chǎng)對(duì)正極材料的需求將繼續(xù)分化，預(yù)計(jì)至2025年動(dòng)力電池對(duì)LFP正極材料的需求將遠(yuǎn)高于三元材料。

Source：TrendForce集邦咨詢

2、電池廠商縱向一體化布局正極材料

正極材料作為鋰離子電池原材料成本中占比最高的環(huán)節(jié)，成為電池降本的重點(diǎn)，以寧德時(shí)代、LG化學(xué)、國(guó)軒高科、億緯鋰能等為代表的電池廠商縱向深化一體化布局正極材料，以自建或合資方式建立正極材料產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)材料降本及保供。

Source：TrendForce集邦咨詢

3、正極材料一體化趨勢(shì)

磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰正極產(chǎn)業(yè)鏈前端涉及磷、鐵、鋰等不可或缺資源，一體化布局將有助于改善磷酸鐵鋰成本，同時(shí)磷化工行業(yè)有其自身的環(huán)保及技術(shù)壁壘，鋰電材料廠商聯(lián)手磷化工企業(yè)擴(kuò)建磷酸鐵鋰正極項(xiàng)目有助于降低風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)揮各自擅長(zhǎng)。

Source：TrendForce集邦咨詢

三元材料：產(chǎn)業(yè)鏈上游前驅(qū)體材料涉及鎳、鈷等關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，由于全球鈷、鎳等資源分布集中，為保障原料供應(yīng)穩(wěn)定和降低成本，三元材料頭部廠商都在積極布局正極材料一體化，自建三元前驅(qū)體，并深化和產(chǎn)業(yè)鏈前端鎳、鈷資源廠商的合作。如容百科技2021年前驅(qū)體自供率提升至30%左右，目前正在加快高鎳前驅(qū)體產(chǎn)能擴(kuò)充；華友鈷業(yè)已實(shí)現(xiàn)“鎳、鈷資源-鎳、鈷冶煉加工-三元前驅(qū)體-三元正極”全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局；長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科實(shí)現(xiàn)三元前驅(qū)體、正極一體化布局，三元前驅(qū)體2021年產(chǎn)量2.89萬(wàn)噸，前驅(qū)體全部自供...

4、三元材料高鎳低鈷化趨勢(shì)

目前，中鎳三元正極材料占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，隨著三元正極材料高鎳化趨勢(shì)繼續(xù)深化，未來(lái)高鎳系三元正極將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。目前部分企業(yè)（如容百科技）9系超高鎳產(chǎn)品開始批量出貨，2021年容百科技的高鎳正極出貨占總出貨比例達(dá)到90%。

5、未來(lái)10年新型正極材料產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)

材料從實(shí)驗(yàn)室研發(fā)到實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，往往需要10年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間。下一階段短期內(nèi)（2025年之前）正極材料將主要是高鎳型三元與LFP的競(jìng)爭(zhēng)，中長(zhǎng)期（未來(lái)10年）將是液態(tài)鋰電池（三元、鐵鋰）、固態(tài)鋰電池、鈉離子電池的競(jìng)爭(zhēng)。

Source：TrendForce集邦咨詢

負(fù)極材料行業(yè)趨勢(shì)

1、能耗雙控下“石墨化”成為行業(yè)緊缺資源

負(fù)極材料屬于高耗能行業(yè)，部分產(chǎn)能或因能耗指標(biāo)問(wèn)題受到限制，且負(fù)極材料產(chǎn)能釋放仍受石墨化環(huán)節(jié)制約，市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，“石墨化”加工市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升，目前已漲至2-3萬(wàn)元/噸。頭部電池廠商為維護(hù)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定和保供，通過(guò)長(zhǎng)單綁定、合資合作、投資入股等方式加速入局負(fù)極材料已成為一大趨勢(shì)。

Source：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，TrendForce集邦咨詢

2、硅基負(fù)極正成為下一代負(fù)極材料的重要發(fā)展方向

目前，改性天然石墨和人造石墨負(fù)極比容量已接近石墨材料理論容量上限372 mAh/g；而硅基負(fù)極材料的理論比容量高達(dá) 4200 mAh/g，工業(yè)化產(chǎn)品比容量已做到400-600mAh/g，未來(lái)具有很大的提升空間，成為下一代高比能量負(fù)極材料的重要發(fā)展方向，而4680大圓柱電池便采用高鎳+硅基負(fù)極的材料方案。

未來(lái)隨著4680大圓柱電池以及長(zhǎng)續(xù)航快充車型的規(guī)?；慨a(chǎn)，將有望推動(dòng)硅基負(fù)極材料進(jìn)入高速增長(zhǎng)通道，硅基負(fù)極材料市場(chǎng)需求有望迎來(lái)規(guī)模化放量。

Source：TrendForce集邦咨詢

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三、隔膜材料行業(yè)趨勢(shì)

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四、電解液行業(yè)趨勢(shì)

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以上分析數(shù)據(jù)皆出自最新報(bào)告《TrendForce集邦咨詢2022年鋰電池市場(chǎng)分析報(bào)告》，如需了解更多有關(guān)報(bào)告的詳情，請(qǐng)與我們聯(lián)系。

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