回顧2022，百年未有之大變局加速演進(jìn)，受?chē)?guó)內(nèi)外疫情反復(fù)、原材料價(jià)格波動(dòng)、通貨膨脹，疊加俄烏沖突等地緣政治因素影響，各行各業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或多或少都面臨著挑戰(zhàn)，動(dòng)力電池行業(yè)也不例外。

在過(guò)去的一年里，挑戰(zhàn)中也蘊(yùn)藏著機(jī)遇。在碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的指引下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，帶動(dòng)動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷攀升，據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估，2030年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)規(guī)模將超3TWh。

復(fù)盤(pán)2022年動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，集邦鋰電提煉了四個(gè)關(guān)鍵詞，分別是擴(kuò)產(chǎn)、買(mǎi)礦、出海和融資。

動(dòng)力電池廠商加碼擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能加速釋放

2022年，面對(duì)不斷升溫的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，以及發(fā)展?jié)摿薮蟮碾娀瘜W(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能等企業(yè)加速“跑馬圈地”。

可以看到，寧德時(shí)代和比亞迪兩家頭部電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)勢(shì)頭十分強(qiáng)勁，但國(guó)軒高科、億緯鋰能等二線動(dòng)力電池廠商也不甘示弱，紛紛宣布新的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，百億級(jí)項(xiàng)目頻現(xiàn)。

事實(shí)上，二線動(dòng)力電池廠商集中擴(kuò)產(chǎn)的背后，是2022年新能源汽車(chē)和電化學(xué)儲(chǔ)能對(duì)動(dòng)力&儲(chǔ)能電池的需求激增，再加上原材料價(jià)格上漲等因素，越來(lái)越多整車(chē)廠開(kāi)始尋求“二供”甚至“三供”，以此來(lái)打造更穩(wěn)定、更安全的供應(yīng)鏈體系。

除了披露擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，動(dòng)力電池廠商開(kāi)工、簽約項(xiàng)目更是不勝枚舉。

值得一提的是，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源等企業(yè)均同時(shí)啟動(dòng)多個(gè)基地建設(shè)，如比亞迪，在2022年，其長(zhǎng)春、南寧、襄陽(yáng)、黃陂基地接連開(kāi)工，鹽城、貴陽(yáng)、臺(tái)州、徐州、永嘉基地陸續(xù)簽約落地。

在擴(kuò)產(chǎn)之際，動(dòng)力電池廠商的產(chǎn)能也在加速釋放。

2022年，寧德時(shí)代湖西、肇慶、宜賓基地投產(chǎn)；比亞迪紹興、濟(jì)南、鹽城、襄陽(yáng)、宜賓基地投產(chǎn)；中創(chuàng)新航武漢、合肥、眉山工廠封頂；遠(yuǎn)景動(dòng)力鄂爾多斯零碳電池工廠投產(chǎn)；國(guó)軒高科宜春、南京、桐城項(xiàng)目投產(chǎn)；億緯鋰能多個(gè)工廠和電池項(xiàng)目投產(chǎn)；蜂巢能源遂寧基地投產(chǎn)。

總的來(lái)說(shuō)，新能源汽車(chē)也只是動(dòng)力電池應(yīng)用的場(chǎng)景之一，目前，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣處于快速上升期，對(duì)鋰離子電池的需求將不斷增長(zhǎng)。面對(duì)迫切的需求和廣闊的市場(chǎng)前景，動(dòng)力電池廠商都在持續(xù)加大投入。

據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)統(tǒng)計(jì)，包含寧德時(shí)代、LG新能源、比亞迪等主流電池廠商在內(nèi)的全球前十大動(dòng)力電池廠商，至2025年的動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能規(guī)劃達(dá)到了4.2TWh，中國(guó)廠商約占3.1TWh。

2020、2021、2025年全球主流電池廠商動(dòng)力&儲(chǔ)能電池產(chǎn)能及規(guī)劃（單位：GWh）

動(dòng)力電池原材料價(jià)格大漲，動(dòng)力電池廠商加速搶鋰

2022年，動(dòng)力電池廠商不僅要應(yīng)對(duì)下游市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求，還要面對(duì)上游急劇上漲的原材料價(jià)格。為加強(qiáng)對(duì)鋰資源的掌控力度，保證供應(yīng)鏈安全及成本管控，動(dòng)力電池廠商紛紛加大上游資源的布局。

寧德時(shí)代在2022年將目光投向擁有國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)鋰礦資源的四川和江西宜春。據(jù)悉，江西宜春被譽(yù)為“亞洲鋰都”，坐擁全球最大的多金屬伴生鋰云母礦，除了寧德時(shí)代外，還吸引了比亞迪、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)來(lái)此布局鋰礦。

值得關(guān)注的是，2022年，握有豐厚鋰礦資源的斯諾威礦業(yè)成了市場(chǎng)上的“香餑餑”，其股權(quán)拍賣(mài)及破產(chǎn)重整吸引了眾多上市公司參與爭(zhēng)奪，寧德時(shí)代在被推薦成為斯諾威礦業(yè)第一順位候選重整投資人后，拋出64億元重整計(jì)劃草案，旨在搶奪這一天價(jià)鋰礦。

最新消息顯示，寧德時(shí)代拋出的逾64億元重整計(jì)劃方案已于2023年1月12日獲斯諾威債權(quán)人會(huì)議普通債權(quán)組全票表決通過(guò)。此外，雅江縣人民法院也已于2023年1月16日裁定批準(zhǔn)斯諾威重整計(jì)劃并終止斯諾威重整程序。

動(dòng)力電池廠商加速“出?！?，布局全球市場(chǎng)

伴隨著動(dòng)力電池產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)下游終端市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)增速放緩的跡象，產(chǎn)業(yè)鏈未來(lái)或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象，而歐美、東南亞等海外國(guó)家的電動(dòng)化進(jìn)程開(kāi)始加速，對(duì)動(dòng)力電池需求大幅提升。

基于上述原因，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商“出?！钡牟椒ゲ粩嗉铀?，美國(guó)，歐洲的德國(guó)、匈牙利，東南亞的印尼、馬來(lái)西亞等地成為了海外建廠的熱門(mén)之地。動(dòng)力電池廠商通過(guò)在外建廠等形式，開(kāi)啟在海外市場(chǎng)本地化生產(chǎn)的步伐，從而不斷擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額。

以寧德時(shí)代為例，其在2022年布局了德國(guó)、印度尼西亞、墨西哥和匈牙利四地的工廠。其中，德國(guó)工廠于4月獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可，12月實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，現(xiàn)已具備對(duì)歐洲客戶(hù)本地生產(chǎn)及供貨能力。

不只是頭部電池企業(yè)，動(dòng)力電池“新勢(shì)力”如遠(yuǎn)景動(dòng)力也憑借著在零碳管理上的優(yōu)勢(shì)，在英國(guó)、美國(guó)等海外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建設(shè)零碳電池工廠，并且拿下了寶馬和奔馳等海外車(chē)企的訂單。

此外，寧德時(shí)代，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、孚能科技、蜂巢能源等動(dòng)力電池廠商也接收到海外車(chē)企訂單，海外市場(chǎng)業(yè)績(jī)也得到攀升。

其中，寧德時(shí)代2022年上半年境外電池業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)222.54億元，同比增長(zhǎng)123.35%，是2020年全年境外收入的三倍。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展如火如荼，動(dòng)力電池廠商競(jìng)相逐鹿資本市場(chǎng)

2022年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)處于快速上升期，動(dòng)力電池廠商不論是加速產(chǎn)能擴(kuò)張、搶購(gòu)鋰礦資源、還是前往海外建廠，都需要大量資金投入，瑞浦蘭鈞、蜂巢能源等動(dòng)力電池“新勢(shì)力”紛紛加快國(guó)內(nèi)IPO步伐。

此外，瑞交所作為全球技術(shù)最領(lǐng)先的交易所之一，能夠?yàn)橹袊?guó)企業(yè)獲得海外融資渠道、推動(dòng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展提供理想條件，其中，已經(jīng)上市的企業(yè)國(guó)軒高科和欣旺達(dá)先后于2022年7月和11月成功發(fā)行GDR于瑞交所上市。

除了IPO募資外，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞和力神電池等相繼傳出融資的消息。

蜂巢能源的前身為長(zhǎng)城汽車(chē)的動(dòng)力電池事業(yè)部，于2018年10月從集團(tuán)剝離。在過(guò)去的一年里，蜂巢能源先后完成3次融資，融資金額達(dá)555億元。

瑞浦蘭鈞作為“鎳王”青山集團(tuán)旗下首個(gè)將進(jìn)入資本市場(chǎng)的動(dòng)力電池制造廠，2022年今年2月，上汽集團(tuán)還以22億元領(lǐng)投瑞浦蘭鈞的產(chǎn)業(yè)輪融資，成為最大的外部戰(zhàn)略投資者。

寫(xiě)在最后

2022年，動(dòng)力電池廠商即使在產(chǎn)業(yè)周期、疫情反復(fù)、原材料緊缺、國(guó)際局勢(shì)緊張等多重因素影響下，由于市場(chǎng)需求旺盛，紛紛開(kāi)啟產(chǎn)能擴(kuò)張之路；深入延展產(chǎn)業(yè)鏈，鎖定上游鋰礦資源；陸續(xù)展開(kāi)海外工廠鋪設(shè)，持續(xù)提升海外市占率；以及通過(guò)資本優(yōu)勢(shì)拓展業(yè)務(wù)，尋求更多的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

與此同時(shí)，各大動(dòng)力電池廠商加大研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品迭代升級(jí)，這一年里，寧德時(shí)代發(fā)布了麒麟電池，蜂巢能源發(fā)布龍鱗甲電池，瑞浦蘭鈞發(fā)布高比能磷酸鐵鋰電池，比亞迪發(fā)布了CTB技術(shù)，孚能科技發(fā)布了SPS電池技術(shù)......

此外，鈉離子電池、固態(tài)電池、無(wú)鈷電池等新型電池技術(shù)層出不窮。以鈉離子電池為例，寧德時(shí)代、比亞迪等企業(yè)早已摩拳擦掌、磨刀霍霍。最新消息顯示，寧德時(shí)代第一代鈉離子電池計(jì)劃在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

當(dāng)前，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，寧德時(shí)代、比亞迪等頭部動(dòng)力電池廠商占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能等二線廠商競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，此外，蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)等在內(nèi)的電池新勢(shì)力正在快速崛起，不斷在產(chǎn)品、技術(shù)、產(chǎn)能等方面積累實(shí)力。

2023年，隨著新能源補(bǔ)貼退出歷史舞臺(tái)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)開(kāi)始重歸于市場(chǎng)化，但無(wú)論如何，往昔已不可追，抓住當(dāng)下每一個(gè)發(fā)展的機(jī)會(huì)才是關(guān)鍵。

來(lái)源：集邦鋰電