近兩年來，儲(chǔ)能行業(yè)熱度有目共睹，除了傳統(tǒng)能源企業(yè)加大布局力度外，還吸引了家電企業(yè)、科技公司、環(huán)保企業(yè)等跨界力量參與，多場(chǎng)線下展會(huì)的熱度和影響力都已遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)預(yù)期。

市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)：全年預(yù)期增速已經(jīng)上調(diào)

關(guān)于儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間，結(jié)合多方預(yù)測(cè)來看，均上調(diào)了中美儲(chǔ)能全年預(yù)期增速，預(yù)計(jì)從110%到120%。

圖：2016-2024E年中美歐三地區(qū)儲(chǔ)能裝機(jī)及預(yù)測(cè)

資料來源：CNESA，EIA，BNEF，中郵證券研究所

當(dāng)前，全球范圍內(nèi)對(duì)于儲(chǔ)能發(fā)展的政策支持力度在不斷增加。以國內(nèi)市場(chǎng)為例，國內(nèi)多地制定“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)，大儲(chǔ)進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。截止2023年3月份，我國已有19個(gè)省/自治區(qū)發(fā)布了“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2025年新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)57.25GW，新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo)的確立，有利于調(diào)動(dòng)各方投資積極性，促進(jìn)穩(wěn)投資穩(wěn)增長，增強(qiáng)發(fā)展后勁，我國新型儲(chǔ)能進(jìn)入規(guī)?；_發(fā)階段。

圖：“十四五”各省份新型儲(chǔ)能規(guī)劃

美國來看，去年通過的IRA法案在儲(chǔ)能補(bǔ)貼強(qiáng)度上明顯提高，補(bǔ)貼金額和補(bǔ)貼范圍都有所提升。歐洲目前儲(chǔ)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性仍然較好，市場(chǎng)增長態(tài)勢(shì)有望繼續(xù)保持。

綜上，隨著需求和政策的走強(qiáng)，儲(chǔ)能市場(chǎng)在未來3年超預(yù)期發(fā)展的可能性依舊不小。

國內(nèi)儲(chǔ)能招投標(biāo)：熱度爆表，需求增量明顯

在各地新能源項(xiàng)目開發(fā)方案中都提出配置儲(chǔ)能要求的支撐下，上半年國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求正極速擴(kuò)張，儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)也迎來了巨大的需求增量。招標(biāo)方面來看，相比2022年，儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)際需求量大大增加，儲(chǔ)能規(guī)模激增，市場(chǎng)增速極快。

從中標(biāo)趨勢(shì)上看，儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC和儲(chǔ)能系統(tǒng)采購價(jià)總體上呈下降態(tài)勢(shì)，其原因是上游鋰價(jià)持續(xù)走低，致使儲(chǔ)能成本壓力得到釋放。目前，上半年儲(chǔ)能中標(biāo)量已遠(yuǎn)超去年同期。

自六月以來，儲(chǔ)能行業(yè)整體的高速增長確定，預(yù)計(jì)大儲(chǔ)與工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)量均將迎來新一輪的快速增長。儲(chǔ)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，也吸引不少企業(yè)加速布局。

中美歐引領(lǐng)儲(chǔ)能市場(chǎng)

根據(jù)集邦咨詢《全球儲(chǔ)能市場(chǎng)需求報(bào)告》數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)43.43GW/95.73GWh，同比增長90.4%/111.7%。

圖：2019-2023年全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（MW/MWh）

當(dāng)前全球儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)高速發(fā)展，其中中國、美國、歐洲為主要增量市場(chǎng)。從中國市場(chǎng)來看，大儲(chǔ)在我國儲(chǔ)能市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，強(qiáng)制配儲(chǔ)將進(jìn)一步帶動(dòng)國內(nèi)儲(chǔ)能高速增長，風(fēng)光基地貢獻(xiàn)增量，預(yù)計(jì)2023年將新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約14.59GW/31.90GWh。

圖：2019-2023年中美歐儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模（MW/MWh）

美國裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年，隨著光伏裝機(jī)向好，疊加ITC稅收抵免落地，獨(dú)立儲(chǔ)能納入ITC補(bǔ)貼范圍等利好，美國儲(chǔ)能裝機(jī)將繼續(xù)高增，預(yù)計(jì)2023年將新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約11.98GW/30.07GWh。

歐洲裝機(jī)數(shù)據(jù)來看，隨著各國光儲(chǔ)安裝補(bǔ)貼政策的持續(xù)推進(jìn)，戶儲(chǔ)收益率仍然維持高企，預(yù)計(jì)2023年將新增儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模約8.47GW/15.69GWh。

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模正處于高速增長階段，電化學(xué)儲(chǔ)能的占比逐年上升，將成為未來的主要增量貢獻(xiàn)者，中美歐仍是全球新型儲(chǔ)能的主要市場(chǎng)。

來源：EnergyTrend儲(chǔ)能