隨著儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展，儲(chǔ)能項(xiàng)目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲(chǔ)能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長點(diǎn)。

當(dāng)前儲(chǔ)能裝機(jī)兩年復(fù)合增長率在100%上下，通過裝機(jī)增長率看儲(chǔ)能行業(yè)所處發(fā)展位置，相當(dāng)于風(fēng)電、光伏行業(yè)發(fā)展早期。儲(chǔ)能行業(yè)當(dāng)前正處于向規(guī)模化、多元化、規(guī)范化發(fā)展轉(zhuǎn)變的階段。

圖：儲(chǔ)能相當(dāng)于風(fēng)電、光伏早期發(fā)展階段

來源：國家能源局,粵開證券

以投資驅(qū)動(dòng)為主，但消費(fèi)需求比例在不斷提高

強(qiáng)制配儲(chǔ)政策背景下，大儲(chǔ)是我國儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主體，但隨著政策端加大補(bǔ)貼支持、峰谷價(jià)差拉大增厚投資收益，工商業(yè)主動(dòng)投資儲(chǔ)能的意愿在提高，機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示2023年國內(nèi)工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模為8GWh，同比高增300%，按照CNESA統(tǒng)計(jì)2023年上半年我國儲(chǔ)能新增規(guī)模8.0GW/16.7GWh的數(shù)據(jù)計(jì)算，工商業(yè)儲(chǔ)能新增規(guī)模占比約48%。

鋰電池儲(chǔ)能占據(jù)優(yōu)勢，但多元化技術(shù)應(yīng)用正加速落地

當(dāng)下鋰電池儲(chǔ)能技術(shù)成熟度和經(jīng)濟(jì)性都更占優(yōu)勢，截至2022年底，我國已投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中鋰離子電池占比高達(dá)94.5%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比約2.0%，液流電池占比約1.6%。

圖：儲(chǔ)能電池投資成本下降曲線

在持續(xù)技術(shù)研發(fā)投入和規(guī)模效應(yīng)下，儲(chǔ)能成本快速下降。以鋰電池儲(chǔ)能為例，得益于新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)共同發(fā)展，鋰電池儲(chǔ)能成本以年均15%的速度下降，2013年鋰電儲(chǔ)能建設(shè)成本約為4.5-6.0元/Wh，2017年成本降至1.6-2.0元/Wh，近兩年受上游鋰價(jià)上漲影響，鋰電儲(chǔ)能成本降幅放緩，2023年上半年鋰電儲(chǔ)能成本約為1.24-1.61元/Wh。

2023年上半年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量98GWh，同比增長104%，出貨量102GWh，同比增長118%。據(jù)ICC統(tǒng)計(jì)，2023年上半年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量98GWh，同比增長104%，出貨量102GWh，同比增長118%。

圖：2023H1全球儲(chǔ)能電池出貨TOP10

據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年上半年我國儲(chǔ)能電池累計(jì)銷量31.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)銷量31.2GWh。2023年上半年我國儲(chǔ)能電池累計(jì)出口6.3GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計(jì)出口6.3GWh。

行業(yè)全方位蓬勃發(fā)展，但安全隱患、行業(yè)內(nèi)卷等風(fēng)險(xiǎn)需要警惕

2021年以來儲(chǔ)能行業(yè)蓬勃發(fā)展，四面八方的新玩家不斷涌入，當(dāng)下儲(chǔ)能電池市場的競爭非常激烈。有企業(yè)相關(guān)人士說到，市場需求趕不上擴(kuò)產(chǎn)的速度，今年有新增產(chǎn)能的廠商，銷售壓力都比較大。

供需失衡使得行業(yè)競爭激烈是行業(yè)發(fā)展的周期規(guī)律，但其中暴露出的利用率低下、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)受到行業(yè)的嚴(yán)監(jiān)管。9月劉吉臻院士在儲(chǔ)能產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展論壇上指出其在考察中發(fā)現(xiàn)調(diào)峰電站利用率極低，甚至難以給出運(yùn)行數(shù)據(jù)。

此外，儲(chǔ)能投資熱度持續(xù)高漲，但安全問題不容忽視。儲(chǔ)能電站安全隱患也一直備受關(guān)注，過去系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)、能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)安全和標(biāo)準(zhǔn)體系缺位，未來儲(chǔ)能安全規(guī)范會(huì)進(jìn)一步完善。電化學(xué)儲(chǔ)能電站發(fā)展較快，消防保護(hù)要跟上發(fā)展進(jìn)程。

圖：國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 42288-2022《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》由市場監(jiān)管總局（標(biāo)準(zhǔn)委）批準(zhǔn)正式發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)2023年7月1日起正式實(shí)施。

我國儲(chǔ)能行業(yè)飛速發(fā)展，三年內(nèi)裝機(jī)規(guī)模增長近三倍，每年新增裝機(jī)占全球新增裝機(jī)比例近三成。儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展背后是行業(yè)管理政策、價(jià)格政策和經(jīng)濟(jì)性三重驅(qū)動(dòng)因素。

2023年11月30日，為促進(jìn)行業(yè)交流與溝通，TrendForce集邦咨詢將舉辦以【賦新·融合·創(chuàng)變】為主題的光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)格局與發(fā)展趨勢論壇。集邦資深分析師團(tuán)隊(duì)、業(yè)界重磅嘉賓將與您相約深圳，全方位探討2024年光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)市場趨勢、技術(shù)升級(jí)迭代態(tài)勢。

來源：EnergyTrend儲(chǔ)能