10月18日，央企華電集團第三批光伏組件集采開標，總采購規(guī)模為8.95GW，共分六個標段。公開信息顯示，共有41家企業(yè)參與投標。從投標報價來看，六個標段的平均價分別為1.194元/W、1.198元/W、1.196元/W、1.195元/W、1.152元/W、1.103元/W。其中，N型組件最低投標價為1.08元/W（第五標段）；P型組件最低投標價0.9933元/W（第六標段）。
從標段來看，標段一至四采購N型雙面組件；標段五（N型組件）及標段六（P型組件）為框架采購，此標段框架有效期為自框架協(xié)議生效之日至2024年6月30日，時間跨度較長，在該周期內受項目地點、實際容量、組件版型等波動因素影響，最終交貨的價格和投標價間會存在一定差值。而此次N型和P型的最低報價均來自于框采的兩個標段。
從投標企業(yè)來看，參與標段五報價的企業(yè)共39家，報價在1.1-1.2元/W的企業(yè)有33家（一線企業(yè)報價均在此范圍內），小于1.1元/W報價的企業(yè)數(shù)量僅3家，且均是三四線組件企業(yè)，這也充分說明了過低及過高的報價均為個例，實際應更多的關注報價的合理性。
圖1：華電集團第三批光伏組件集采開標詳情
組件投標價創(chuàng)新低，需明確最低投標價≠中標價
“0.9933元/W”這個關鍵數(shù)據(jù)著實引起了業(yè)內的軒然大波，一時間組件價格“跌破1元/W”的消息遍布全網(wǎng)。一方面，從部分企業(yè)的“血虧”報價中我們可以看到，光伏產業(yè)產能短期迅速擴張導致的產能過剩壓力已經(jīng)充分顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)為部分三四線組件企業(yè)爭相降價，在恐慌心態(tài)下瘋狂搶單，才出現(xiàn)了如此低的投標價。隨著N型產能的加速釋放，P型組件的產能面臨著加速出清的困境，或許這也是部分三四線企業(yè)低價搶單的另一動機，此次華電的開標結果正體現(xiàn)了小企業(yè)的強烈危機感。
另一方面，業(yè)內媒體紛紛報道“光伏組件價格首次跌破1元/W”的消息。實際上，“0.9933元/W”這個價格背后隱藏的一個常識是——投標價格最低并不意味著必然中標，該價格也無法代表終端市場當前組件采購的主流成交價。光伏項目是綜合性強、投資大、工期較長的龐大工程，波動因素較多，央國企在選擇中標企業(yè)的時候，價格通常不是唯一的衡量標準，而是會從組件產品的質量/功率/價格、投標企業(yè)過往的履約交付能力、是否滿足采購要求等標準出發(fā)，綜合考量評定。此外，“0.9933元/W”的低價已經(jīng)跌破成本價，即使中標，交付能力也需要再觀察。
此外，組件產品的質量、價格和交付周期，在很大程度上決定著整個光伏項目的成本和生命周期，選擇優(yōu)質的一線企業(yè)和品牌，才能在項目質量、后續(xù)服務等多方面得到更好的保障，以避免不必要的風險。面對激烈的市場競爭，業(yè)界應正確對待個別投標價格過低的情況，引領市場對產業(yè)鏈價格波動的正確認知，協(xié)同維護產業(yè)的健康發(fā)展。
1-10月產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)跌幅約27%-51%不等，挑戰(zhàn)成本極限
根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，從2023年1月至今，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價格一路下滑，其中硅料價格更是遭遇“腰斬”，跌幅已超50%。組件環(huán)節(jié)來看，其本身利潤微薄，被動的隨著上游價格的不斷下降而下降。據(jù)集邦咨詢分析，當前組件價格已逼近不少企業(yè)的成本線，比拼成本抗壓能力的階段已至，頭部企業(yè)因一體化優(yōu)勢及成本管控優(yōu)勢尚可維持利潤，而一些中小企業(yè)在價格戰(zhàn)下可能會被擠掉出局。在產能狂飆和技術迭代的背景下，供應過剩的問題已傳導至產業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，導致新一輪淘汰賽的開啟。
圖2：硅料-硅片-電池片-組件價格（2023年1-10月）
組件價格已降無可降，拐點何時出現(xiàn)？
在當前的硅料價格下，1.1-1.2元/W的組件均價顯然跌破了組件企業(yè)的成本，已基本無利潤可言，陷入了“降無可降”的境地。若價格繼續(xù)下探，組件企業(yè)的利潤空間恐將越來越小，且大部分企業(yè)肯定處于虧損狀態(tài)。
圖3：集邦咨詢硅料-組件未來一年價格預測
在跌價浪潮中，企業(yè)還能撐多久？市場拐點何時會出現(xiàn)？根據(jù)集邦咨詢預測，當前已來到四季度關鍵節(jié)點，受上游價格逐步企穩(wěn)、供需錯配、市場競爭等影響，疊加終端需求釋放的支撐，預計后續(xù)組件價格大幅下降的可能性較低，但仍存在小幅波動的可能。
當前，P型組件主流成交價格仍維持在1.1-1.2元/W，在該價格下的組件利潤已十分微薄，未來降價空間不大。需要強調的是，在激烈的招投標環(huán)境中，低價并不是搶標的唯一殺手锏，投標最低價也并不意味著中標。“價格戰(zhàn)”雖難逃，但企業(yè)需理智對待個別投標價格過低的情況。在技術迭代的發(fā)展過程中，先進產能逐步替代落后產能的現(xiàn)象使得部分企業(yè)被迫報出低價來爭搶市場，以求快速出清，也實屬企業(yè)的無奈之舉。下游需求方在選取供應商時，也應立足于實際需求，聚焦產品本身，綜合考慮企業(yè)的綜合實力、交付能力等因素，而不是一味追求低價。光伏產業(yè)高質量發(fā)展的目標已經(jīng)明確，產業(yè)鏈上下游應一同追“光”前行，向更卓越的目標奮進。
來源：集邦咨詢集邦新能源網(wǎng)
