TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)，2024年大儲(chǔ)、工商儲(chǔ)的旺盛需求將支撐全球儲(chǔ)能需求保持高增。從增量上看，海內(nèi)外迎來需求共振，預(yù)計(jì)明年大儲(chǔ)裝機(jī)將達(dá)53GW/128.6GWh，與戶儲(chǔ)、工商儲(chǔ)對比仍保持著絕對領(lǐng)先的地位。

中國：國內(nèi)來看，風(fēng)光等新能源項(xiàng)目快速增長，基荷電源裝機(jī)或無法滿足最大負(fù)荷缺口，大儲(chǔ)的裝機(jī)迫切性提高，有望指引2024年裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長。

美國：美國方面，大儲(chǔ)表現(xiàn)最為亮眼，其經(jīng)濟(jì)性高且盈利模式多元，極具增長潛力。

歐洲：歐洲市場2024年將主要由大儲(chǔ)放量作為增長支撐，其中英國受大儲(chǔ)放量推動(dòng)，占比顯著提升。

中國：大儲(chǔ)裝機(jī)迫切性提高

當(dāng)前，國內(nèi)儲(chǔ)能商業(yè)化進(jìn)程在持續(xù)加速，多地出臺(tái)了明確的裝機(jī)目標(biāo)，且鼓勵(lì)裝機(jī)的政策推動(dòng)力度加大，疊加風(fēng)光消納問題，大儲(chǔ)裝機(jī)需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，集邦咨詢預(yù)計(jì)中國2024年新增大儲(chǔ)裝機(jī)24.8GW/55GWh。

從政策方面來看，9月以來，國家發(fā)改委、國家能源局等部門持續(xù)大力推動(dòng)電力現(xiàn)貨建設(shè)，山東、廣東等多地在推進(jìn)儲(chǔ)能同時(shí)參與電能量和輔助服務(wù)市場。10月，國務(wù)院提出加快建設(shè)部分地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地、支撐性電源及外送通道，堅(jiān)持規(guī)模化與分布式開發(fā)相結(jié)合，同步配置高效儲(chǔ)能調(diào)峰裝置，積極發(fā)展光熱發(fā)電等內(nèi)容。

當(dāng)前，我國正處于電力系統(tǒng)靈活性需求階段性跨越的過程中，風(fēng)電、光伏發(fā)電量占比的提升對于靈活性資源的需求是非線性的。大儲(chǔ)方面，因特高壓輸送線路建設(shè)完成仍需較長時(shí)間，而風(fēng)光大基地項(xiàng)目及市場化等風(fēng)光項(xiàng)目對電網(wǎng)容量需求日益增大，因電網(wǎng)容量不足所導(dǎo)致的裝機(jī)瓶頸初顯，需配套建設(shè)新型儲(chǔ)能緩解消納壓力。在此背景下，大儲(chǔ)的裝機(jī)迫切性逐步提高，驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模高增。

美國：大儲(chǔ)表現(xiàn)最為亮眼

今年，美國市場因供應(yīng)鏈問題以及儲(chǔ)能并網(wǎng)管道擁擠等問題影響，2023年裝機(jī)表現(xiàn)低于預(yù)期。其中，受影響最大的是大儲(chǔ)類別，并網(wǎng)延遲的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，對于需求的釋放形成一定程度的抑制。

2024年美國裝機(jī)需求整體將呈現(xiàn)增速放緩的趨勢，但預(yù)計(jì)大儲(chǔ)裝機(jī)仍保持亮眼成績，集邦咨詢預(yù)計(jì)美國2024年新增大儲(chǔ)裝機(jī)11.6GW/38.2GWh。

大儲(chǔ)需求的核心驅(qū)動(dòng)因素是當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)協(xié)調(diào)性差以及風(fēng)光發(fā)電占比提升。在輸配電網(wǎng)絡(luò)老化的背景下，美國新能源項(xiàng)目面臨并網(wǎng)延遲問題。從應(yīng)用端上，新能源配儲(chǔ)和獨(dú)立儲(chǔ)能之間的比例是在7比3左右。在疊加ITC補(bǔ)貼的情況下，大儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性高且盈利模式多元，具備高速增長的潛力。

歐洲：可再生能源目標(biāo)持續(xù)上調(diào)

歐洲市場2024年表現(xiàn)雖較2023年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲(chǔ)放量作支撐。歐洲主流國家的大儲(chǔ)需求依賴政府招投標(biāo)以及市場化項(xiàng)目所推動(dòng)，隨著大儲(chǔ)項(xiàng)目在電網(wǎng)側(cè)以及電源側(cè)應(yīng)用的不斷深化，仍具備較強(qiáng)的增長動(dòng)力。

例如英國，英國作為歐洲最為成熟的大儲(chǔ)市場，其官方公布的最新版未來能源愿景規(guī)劃，大幅上調(diào)了儲(chǔ)能裝機(jī)的短期目標(biāo)。短期內(nèi)英國儲(chǔ)能需求或?qū)⑼ㄟ^政府出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能需求增長。2024年，英國因大儲(chǔ)中的電網(wǎng)側(cè)需求激增，保持高增速，出現(xiàn)明顯的爆發(fā)性增量。

此外，英國儲(chǔ)能項(xiàng)目大規(guī)模放量并網(wǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)亦集中在24年。在上述數(shù)據(jù)的支撐下，集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年英國大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)4.2GW/6.4GWh。

總的來看，光伏裝機(jī)高增導(dǎo)致消納問題凸顯，利好政策疊加招投標(biāo)市場火熱，2024年海內(nèi)外大儲(chǔ)依舊呈現(xiàn)高景氣度，支撐全球儲(chǔ)能需求保持高增。此外，由于經(jīng)濟(jì)問題及全球地緣沖突偶發(fā)，或?qū)⒂绊懞＿\(yùn)線路以及當(dāng)?shù)匮b機(jī)需求延緩釋放，對裝機(jī)需求形成一定的抑制。

來源：?EnergyTrend儲(chǔ)能