2023年，隨著光儲(chǔ)成本降低，歐洲的大儲(chǔ)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)模也在持續(xù)增加。根據(jù)Wood Mackenzie預(yù)測(cè)，到2031年歐洲大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)量將達(dá)到42GW/89GWh，其中，英國(guó)引領(lǐng)歐洲大儲(chǔ)裝機(jī)，到2031年將達(dá)25.68GWh，預(yù)計(jì)2024年英國(guó)大儲(chǔ)有望發(fā)力?？稍偕茉囱b機(jī)增長(zhǎng)、收益模式逐步完善等因素，將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)歐洲大儲(chǔ)發(fā)展。

圖：歐洲前十大電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)預(yù)測(cè)圖片

剛性需求驅(qū)動(dòng)疊加電改落地，英國(guó)大儲(chǔ)蓄勢(shì)待發(fā)

英國(guó)存在保障電力供應(yīng)、提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的訴求，具備發(fā)展大儲(chǔ)的強(qiáng)烈動(dòng)力。英國(guó)作為島嶼國(guó)家，與歐洲大陸各國(guó)相比，其電力供應(yīng)能力和電網(wǎng)靈活性存在一定局限。

一方面，煤電的不斷退出導(dǎo)致電力供應(yīng)存在缺口，電力依賴進(jìn)口。另一方面，風(fēng)電、光伏等波動(dòng)性可再生能源對(duì)電網(wǎng)形成沖擊，極大增加了英國(guó)電力系統(tǒng)的平衡成本，部分擁堵時(shí)段英國(guó)只能被迫以高價(jià)從法國(guó)、比利時(shí)等國(guó)購(gòu)入平衡電量。

圖：2024年英國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)預(yù)測(cè)

2023年7月19日，歐洲議會(huì)正式通過(guò)電力市場(chǎng)設(shè)計(jì)改革方案，方案將鼓勵(lì)電網(wǎng)引入更多非化石燃料靈活性資源（如儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)），并通過(guò)容量市場(chǎng)等方式為其提供合理的投資回報(bào)，從頂層架構(gòu)層面強(qiáng)調(diào)新型儲(chǔ)能在構(gòu)建可靠的能源系統(tǒng)中的重要作用。

碳中和、增加電力供應(yīng)能力、同時(shí)提升電網(wǎng)穩(wěn)定性的訴求下，英國(guó)在大力發(fā)展可再生能源的同時(shí)，需要持續(xù)推進(jìn)大儲(chǔ)系統(tǒng)的建設(shè)，為可再生能源大規(guī)模接入電力系統(tǒng)提供充分支撐。

商業(yè)模式成熟，收益機(jī)制豐富

成熟的商業(yè)模式使英國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù)Modo統(tǒng)計(jì)，英國(guó)大儲(chǔ)累計(jì)裝機(jī)自2016年0.01GW增長(zhǎng)至2022年底的1.93GW，到2026年底英國(guó)當(dāng)?shù)氐拇髢?chǔ)累計(jì)裝機(jī)有望達(dá)13GW，未來(lái)4年平均每年新增裝機(jī)將不低于2.77GW，保守按照2h配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)，每年新增裝機(jī)將不低于5.5GWh。

圖：英國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)

隨著政策推動(dòng)市場(chǎng)機(jī)制成型，目前自由化程度相對(duì)較高的英國(guó)電力市場(chǎng)為英國(guó)儲(chǔ)能豐富的收益機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

英國(guó)儲(chǔ)能電站收益機(jī)制豐富，從價(jià)值量相對(duì)較高的調(diào)頻服務(wù)市場(chǎng)和備用市場(chǎng)到價(jià)值量不高的能量市場(chǎng)，儲(chǔ)能能夠獲取的收益來(lái)源超過(guò)10種。大儲(chǔ)項(xiàng)目可參與容量市場(chǎng)、電量市場(chǎng)、平衡備用和調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)，通過(guò)收益疊加獲得較為理想的回報(bào)。

項(xiàng)目?jī)?chǔ)備完善，英國(guó)引領(lǐng)歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)

當(dāng)前，儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的下降進(jìn)一步降低了英國(guó)儲(chǔ)能電站的建設(shè)成本，有望進(jìn)一步提升大儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性。從整個(gè)歐洲來(lái)看，歐洲率先提出2050碳中和目標(biāo)，能源轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行，歐洲大型儲(chǔ)能規(guī)劃項(xiàng)目較多。

據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（EASE）統(tǒng)計(jì)，2022年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)4.5GW，其中大儲(chǔ)占據(jù)2GW。從大儲(chǔ)裝機(jī)區(qū)域來(lái)看，英國(guó)市場(chǎng)占比42%，是歐洲最大的大儲(chǔ)市場(chǎng)。

此外，根據(jù)Solar Media數(shù)據(jù)，截至2022年底，英國(guó)已有20.2GW大儲(chǔ)項(xiàng)目獲批，將在3-4年內(nèi)完成建設(shè)；已規(guī)劃或部署儲(chǔ)能系統(tǒng)61.5GW，增長(zhǎng)空間廣闊。

大儲(chǔ)裝機(jī)需求本質(zhì)上來(lái)源于可再生能源接入電網(wǎng)帶來(lái)的靈活性資源需求。在“REPower EU”2030年可再生能源裝機(jī)占比45%的目標(biāo)下，歐洲可再生能源裝機(jī)將持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)大儲(chǔ)裝機(jī)提升。

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