回顧近期市場行情發(fā)現(xiàn)，碳酸鋰價(jià)格和儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格整體低位運(yùn)行穩(wěn)定，將為全年儲(chǔ)能需求的釋放提供有利條件。目前雖處于需求淡季，但國內(nèi)1-2月儲(chǔ)能招投標(biāo)及美國1月公用事業(yè)光儲(chǔ)裝機(jī)仍實(shí)現(xiàn)增長態(tài)勢，隨著未來全球降息政策逐步落地，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能需求有望逐季度爆發(fā)。

01? 近期海外儲(chǔ)能動(dòng)態(tài)

海外市場方面，歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)就《凈零工業(yè)法案》達(dá)成臨時(shí)協(xié)議，該臨時(shí)協(xié)議保留了歐盟委員會(huì)去年3月提案中提出的主要目標(biāo)，即到2030年，歐盟將在本土制造其所需凈零技術(shù)產(chǎn)品的40%，除此以外，臨時(shí)協(xié)議在簡化施工許可規(guī)則、創(chuàng)建凈零工業(yè)谷、明確公共采購和拍賣標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行了改進(jìn)。

近期海外主要儲(chǔ)能動(dòng)態(tài)如下圖（不完全統(tǒng)計(jì)）：

英國政府取消加裝戶儲(chǔ)系統(tǒng)增值稅的政策正式實(shí)施，儲(chǔ)能開發(fā)商獲得Alcem獲得1.5GW/3GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目的規(guī)劃許可。

希臘第二輪儲(chǔ)能項(xiàng)目長期運(yùn)營補(bǔ)助金拍賣開標(biāo)，平均中標(biāo)均價(jià)相比上一輪明顯下降。

澳大利亞昆士蘭州公布官方電池戰(zhàn)略計(jì)劃，計(jì)劃投資5.7億澳元用于昆士蘭州的電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。

近期，印度最大的太陽能電池儲(chǔ)能系統(tǒng)上線。印度太陽能公司(SECI)宣布位于恰蒂斯加爾邦Rajnandgaon的40MW/120MWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)投入運(yùn)行，該項(xiàng)目是印度最大的太陽能儲(chǔ)能項(xiàng)目，由世界銀行資助。項(xiàng)目配置的光伏電站裝機(jī)容量為155.02MW(DC)/100MW(AC)。
圖：印度最大的太陽能電池儲(chǔ)能系統(tǒng)投入運(yùn)行
圖片來源：新聞信息局/印度政府

02?? 海外裝機(jī)數(shù)據(jù)跟蹤

美國：1月新增表前儲(chǔ)能裝機(jī)148.1MW

據(jù)美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，2024年1月美國新增表前儲(chǔ)能裝機(jī)148.1MW，環(huán)比下降88%（2023年12月新增裝機(jī)1231MW），主要因年底搶裝基數(shù)高、年初為傳統(tǒng)淡季所致。同比來看，較2023年1月并網(wǎng)容量增長126.8%，后續(xù)有進(jìn)一步增長潛力。從項(xiàng)目位置來看，新增表前裝機(jī)共四個(gè)項(xiàng)目，3個(gè)在加州，1個(gè)在德州。

從年內(nèi)規(guī)劃裝機(jī)情況來看，2024年美國公用事業(yè)規(guī)模儲(chǔ)能計(jì)劃裝機(jī)14.6GW，同比增長131.77%。

圖：美國儲(chǔ)能項(xiàng)目每月并網(wǎng)更新

歐洲：英國儲(chǔ)能需求有望爆發(fā)，德國1月戶儲(chǔ)淡季裝機(jī)承壓

作為歐洲最為成熟的大儲(chǔ)市場，英國最新版官方未來能源愿景規(guī)劃大幅上調(diào)了儲(chǔ)能裝機(jī)的短期目標(biāo)，或?qū)⑼ㄟ^政府出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能需求增長。預(yù)計(jì)2024年英國儲(chǔ)能需求將出現(xiàn)明顯的爆發(fā)性增量，新增裝機(jī)有望達(dá)7.2GWh，同比增長80%。

根據(jù)ISEA數(shù)據(jù)，1月德國戶儲(chǔ)安裝量為5.5萬套，對(duì)應(yīng)裝機(jī)量0.3GWh，同比減少23.7%，環(huán)比增加12.1%。根據(jù)SolarPower指引，德國戶用儲(chǔ)能和光伏配套比例接近80%，判斷當(dāng)前承壓主要因冬季是光伏裝機(jī)淡季。另外，1月德國大儲(chǔ)裝機(jī)4.1MWh，同比減少76.1%，環(huán)比減少74.%，工商業(yè)儲(chǔ)能裝機(jī)13.6MWh，同比減少9.9%，環(huán)比增加3.8%。

整體來看，歐洲地區(qū)的新能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃走在世界前列，TrendForce集邦咨詢預(yù)計(jì)2024年歐洲儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)16.8 GW/30.5 GWh，同比增長38%/53%，保持高增。

當(dāng)前，歐洲主流國家的儲(chǔ)能補(bǔ)貼型政策狀態(tài)多半處于補(bǔ)貼預(yù)算用盡或補(bǔ)貼額度退坡。因戶儲(chǔ)增長放緩，以戶儲(chǔ)為主的國家占比將有所回落，以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的英國裝機(jī)占比顯著提升。大儲(chǔ)需求則依賴政府招投標(biāo)以及市場化項(xiàng)目所推動(dòng)，仍具備較強(qiáng)的增長動(dòng)力。此外，德英意三國裝機(jī)需求占?xì)W洲主導(dǎo)地位。

來源：集邦儲(chǔ)能整理