能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)下，全球多個(gè)地區(qū)儲(chǔ)能建設(shè)規(guī)劃提速。在新興市場中，集邦咨詢對(duì)于2024年增速較快且出現(xiàn)明顯起量趨勢的市場進(jìn)行盤點(diǎn)后發(fā)現(xiàn)，意大利在今年的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。

因其容量拍賣大儲(chǔ)中標(biāo)項(xiàng)目即將交付，疊加MACSE拍賣機(jī)制啟動(dòng)，意大利儲(chǔ)能具備較強(qiáng)增長潛力，預(yù)計(jì)24年起裝機(jī)需求將大比例傾向大儲(chǔ)項(xiàng)目。

2024年大儲(chǔ)項(xiàng)目加速建設(shè)，戶儲(chǔ)需求有所放緩

意大利儲(chǔ)能早期的高增主要源于戶儲(chǔ)的高額補(bǔ)貼（110%），隨著稅收抵免逐步退坡、信貸轉(zhuǎn)移受阻，戶儲(chǔ)需求有所放緩。

隨著2024年大儲(chǔ)項(xiàng)目加速建設(shè)，疊加具備177億歐元預(yù)算支持的儲(chǔ)能拍賣機(jī)制（MACSE）有望在24年啟動(dòng)，意大利儲(chǔ)能市場將快速切換到以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的市場結(jié)構(gòu)。

集邦咨詢分析，戶儲(chǔ)方面，因Super Bonus 110退坡所導(dǎo)致的裝機(jī)需求大幅回落，在無新補(bǔ)貼政策出臺(tái)的情況下，其裝機(jī)需求將進(jìn)一步萎縮，但光儲(chǔ)為主要裝機(jī)類型的現(xiàn)狀不變。未來分布式的增長動(dòng)力或?qū)⑥D(zhuǎn)向工商儲(chǔ)。

圖：2024年意大利儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測（MW/MWh）

大儲(chǔ)方面，24年新增裝機(jī)同比大幅增長的主要原因是3-4小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長的大儲(chǔ)項(xiàng)目大部分將于24年進(jìn)入建設(shè)階段。

截至24年Q1，通過容量拍賣授予的2.1GW儲(chǔ)能項(xiàng)目中，僅有120MW投入運(yùn)營；而通過快速儲(chǔ)備拍賣授予的230MW儲(chǔ)能項(xiàng)目中，僅有122MW投入運(yùn)營。

集邦咨詢儲(chǔ)能分析師表示，預(yù)計(jì)下半年意大利儲(chǔ)能市場將進(jìn)入大儲(chǔ)并網(wǎng)的高峰期。意大利2024年儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)2.5GW/6.2GWh，同比+25%/61%。

政策支持力度加大，大儲(chǔ)建設(shè)將爆發(fā)

在經(jīng)歷能源危機(jī)時(shí)期的可再生能源裝機(jī)高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴(yán)重的風(fēng)光棄電率問題。于是，各國政策加碼儲(chǔ)能財(cái)政支持，將進(jìn)一步助于儲(chǔ)能建設(shè)。

2023年12月，歐盟批準(zhǔn)意大利177億歐元的儲(chǔ)能計(jì)劃，以援助該國建設(shè)超過9GW/71GWh的儲(chǔ)能設(shè)施。該計(jì)劃將持續(xù)到2033年底，并將向儲(chǔ)能開發(fā)商提供年度付款，具體模式為可再生能源拍賣方式，及項(xiàng)目建成后，政府保證固定電價(jià)，確保電力市場價(jià)低于執(zhí)行價(jià)時(shí)由政府補(bǔ)貼，高于時(shí)返還超額收益。

2024年2月意大利批準(zhǔn)《國家復(fù)蘇與彈性計(jì)劃》，投入63億歐用于數(shù)字化和能源轉(zhuǎn)型，并在南部建立新能源與儲(chǔ)能項(xiàng)目。預(yù)計(jì)24年意大利儲(chǔ)能建設(shè)容量將出現(xiàn)明顯增量。

來源：集邦儲(chǔ)能