鋰電池:
本周動(dòng)力電池市場變化不大,最近Elon Musk要裁員10%鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng),新勢力像特斯拉一樣做一些優(yōu)化是必然的。比亞迪官宣將為特斯拉供應(yīng)動(dòng)力電池,億緯鋰能實(shí)控人全額認(rèn)購定增,彰顯對于公司未來發(fā)展的信心,Apple CarPlay迭代更新,配合高算力的手機(jī)能實(shí)現(xiàn)的東西也愈來越多,蘋果和未來的智能汽車的技術(shù)源頭是一種雙向奔赴,大腦、座艙、車身和智能駕駛,一整套完整的芯片和軟硬件方案都需要持續(xù)去迭代。Apple Car選擇哪家的電池,也是一次改變動(dòng)力電池行業(yè)格局的機(jī)會。
正極材料:
磷酸鐵鋰:本周原材料磷酸、磷酸一銨價(jià)格繼續(xù)維持高位,磷酸鐵價(jià)格持穩(wěn)為主,企業(yè)產(chǎn)能利用率維持高位,供需格局尚可,價(jià)格雖有松動(dòng)但也難以大幅下調(diào);碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)上調(diào),主流鋰鹽廠對外報(bào)價(jià)逼近50萬元/噸,且有惜售看漲預(yù)期。本周磷酸鐵鋰價(jià)格持穩(wěn),毛利受碳酸鋰價(jià)格上調(diào)影響較上周進(jìn)一步收縮,下游電池廠需求雖有好轉(zhuǎn)但仍較預(yù)期偏弱,壓制鐵鋰價(jià)格上調(diào),鐵鋰廠主動(dòng)增產(chǎn)動(dòng)力不足。目前動(dòng)力型磷酸鐵鋰主流價(jià)格在15.5萬元/噸左右,較上周五持平。
三元材料:
本周三元材料對外報(bào)價(jià)延續(xù)小幅下行趨勢。從市場層面來看,盡管碳酸鋰因下游拿貨積極性提高,價(jià)格出現(xiàn)反彈,但整體來看各型號的三元材料受鎳鈷延續(xù)震蕩調(diào)整行情影響,成交重心有所下滑。不過從生產(chǎn)端來看,現(xiàn)階段頭部企業(yè)復(fù)蘇節(jié)奏較快,為配合下游電池企業(yè)的增量計(jì)劃需求,近期產(chǎn)線開工率水平提升明顯。
三元前驅(qū)體:
本周三元前驅(qū)體價(jià)格繼續(xù)小幅回落。從市場層面來看,近期海外客戶訂單需求對前驅(qū)體企業(yè)的生產(chǎn)提振較國內(nèi)客戶端明顯,整體而言前驅(qū)體生產(chǎn)恢復(fù)進(jìn)度較三元材料偏好,且6月份頭部企業(yè)新增產(chǎn)能的釋放或帶動(dòng)市場供給量有明顯提升。就后市來看,近期國際鈷價(jià)下跌放緩,鎳產(chǎn)品供應(yīng)情況較為寬松,疊加印尼鎳鈷項(xiàng)目陸續(xù)釋放,前驅(qū)體成本預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩下行。
碳酸鋰:
受需求好轉(zhuǎn)的提振,本周碳酸鋰價(jià)格略微調(diào)漲。前期因疫情的影響,下游電池以及正極材料企業(yè)需求減少,且部分企業(yè)消化庫存,對碳酸鋰采購大幅降低。自5月底至6月以來,隨著需求逐步恢復(fù),且市場預(yù)期向好,正極材料企業(yè)采購積極性提高,詢價(jià)以及實(shí)際成交情況均有明顯好轉(zhuǎn),短期碳酸鋰價(jià)格或穩(wěn)中偏強(qiáng)。
錳酸鋰:
進(jìn)入6月以來,隨著碳酸鋰價(jià)格的回升,錳酸鋰企業(yè)報(bào)價(jià)較前期有明顯拉升。因低端數(shù)碼和電動(dòng)兩輪車鋰電市場需求較淡,自4月中旬以來,多數(shù)錳酸鋰廠產(chǎn)線暫停,以消化庫存為主,截止至目前,仍有部分企業(yè)產(chǎn)線未重啟,市場供應(yīng)明顯減少。而隨著原材料碳酸鋰價(jià)格重回45萬以上,錳酸鋰企業(yè)成本增加,產(chǎn)品報(bào)價(jià)上調(diào),但下游訂單有限,不乏部分企業(yè)未爭取訂單而低價(jià)出貨,整體市場仍出于供需兩淡狀態(tài)。
隔膜:
本周, 受到下游需求整體恢復(fù)超預(yù)期, 需求快速上量,尤其是海外車企需求恢復(fù)呈加速之勢,預(yù)計(jì)6月目標(biāo)產(chǎn)量將創(chuàng)歷史新高。龍頭隔膜廠商已率先恢復(fù)下游客戶需求,優(yōu)先保證主流廠商庫存水平,其余廠商預(yù)期在本月也將沖擊交付目標(biāo),完成Q2及2022H1的目標(biāo)。市場整體受到動(dòng)力市場需求影響,疫情影響已消退,濕法將回歸強(qiáng)勢,干法受到動(dòng)力大客戶市場需求旺盛影響,需求保持韌性增長。
價(jià)格方面,濕法厚膜市場主力廠商下調(diào)預(yù)期,目標(biāo)提升市場占有率,故采取了一定的市場策略,導(dǎo)致厚膜市場出現(xiàn)了一定程度的影響。目前主流市場價(jià)格為1.5-1.8元平米,較前期下浮3%-5%。中高端濕法隔膜供應(yīng)整體仍偏緊不變,價(jià)格保持。
企業(yè)動(dòng)態(tài)方面:日本旭化成公司正在考慮在國外建立一家電池隔膜工廠。知情人士表示,該公司正在考慮歐洲或北美。旭化成去年表示,將斥資300億日元,將隔膜年生產(chǎn)能力擴(kuò)大到3.5億平方米,到2023年,其年總生產(chǎn)能力將達(dá)到19億平方米。
電解液:
本周電解液市場需求基本穩(wěn)定,隨著材料端價(jià)格向下游傳導(dǎo),電解液價(jià)格有一定幅度回調(diào),電解液廠家開工率基本穩(wěn)定。原料方面,六氟磷酸鋰市場產(chǎn)能充足,部分廠家負(fù)荷微降,新增產(chǎn)能釋放進(jìn)度繼續(xù)延遲;六氟磷酸鋰價(jià)格持續(xù)走低,向成本線靠近,市場主流價(jià)格維持在21-28萬元/噸,雙軌價(jià)差基本消失,目前以市場價(jià)為主,由于近期碳酸鋰價(jià)格上漲,六氟磷酸鋰價(jià)格有一定的成本支撐,業(yè)內(nèi)預(yù)測其回調(diào)空間有限。
溶劑方面,溶劑市場供應(yīng)寬松,電池級DMC維持較高負(fù)荷,隨著工業(yè)級DMC需求增加,價(jià)格上漲,電池級DMC價(jià)格有小幅上調(diào),其他溶劑負(fù)荷基本正常,價(jià)格基本穩(wěn)定,隨著疫情好轉(zhuǎn),大廠的出貨量有所增加。添加劑方面,VC市場供應(yīng)充足,價(jià)格低位運(yùn)行,F(xiàn)EC和PS價(jià)格有一定程度的回調(diào)。
整體來看,受疫情影響,二季度電解液市場表現(xiàn)欠佳,隨著儲能與動(dòng)力電池市場持續(xù)向好,業(yè)內(nèi)人士對電解液后續(xù)市場預(yù)期較為樂觀,隨著新能源車廠的相繼復(fù)產(chǎn),下游需求的增加,電解液整體市場將迎來一波需求反彈。
來源:中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會、鑫欏資訊