受惠于中國新版新能源車積分制度以及歐、美、日等市場規(guī)模擴(kuò)大，油電混合動力車的市場商機(jī)備受關(guān)注。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend預(yù)估，2019年全球油電混合車市占將達(dá)5%，相較之下，全球純電動乘用車僅2%。

集邦咨詢資深研究經(jīng)理呂理舜指出，中國政府于六月份宣布了新的積分制度，油電混合車的積分重要性大幅提升。原先油電混合車在中國一律視為傳統(tǒng)車輛，不具有積分資格，但在新制度下，開始具有積分點(diǎn)數(shù)的市場價(jià)值。另外，大眾汽車(Volkswagen)也宣布2020年旗下主流車款將開始導(dǎo)入油電混合系統(tǒng)，讓電池產(chǎn)業(yè)的觸角從中高端車款往大眾化車款拓展。在電動車仍需克服充電環(huán)境的基礎(chǔ)建設(shè)問題時，傳統(tǒng)汽油車已開始掀起混合動力平價(jià)化的風(fēng)潮。

混合動力市場目前分為兩大主流，分別是以歐洲為主的輕混/微混(Mild/Micro Hybrid)，以及日系車廠為首的強(qiáng)混合動力(Strong Hybrid)。以各國發(fā)展來看，混合動力市場主要的驅(qū)動力還是來自于逐年加嚴(yán)的排放法規(guī)。針對48V微混系統(tǒng)，歐洲預(yù)計(jì)2020~2021年將全面實(shí)施二氧化碳排放量不得超過95g/km的嚴(yán)苛限制，尤其是銷量較多的中型主流車款。

歐洲因?yàn)閷?dǎo)入油電混合動力系統(tǒng)的速度較慢，在專利與成本都不具優(yōu)勢的情況下，選擇以汽油車為主要架構(gòu)，搭配改動較少的微混/輕混合動力形式，來達(dá)成最基本的排放標(biāo)準(zhǔn)要求，并有效控制動力系統(tǒng)的改動成本。目前油電混合動力系統(tǒng)已經(jīng)逐步推展至主流車款。

至于日本主要是以全混合動力為主。日本會形成以強(qiáng)混乃至于插電油電混合車(PHEV)為主的市場，主因在于開發(fā)投入較早，讓整體車輛成本能夠維持在中間價(jià)位。此外，隨著電池價(jià)格下滑，日本車廠逐漸從鎳氫電池逐漸轉(zhuǎn)往鋰電池，加上充電環(huán)境改善，近來積極將部分強(qiáng)混合動力引導(dǎo)至插電油電混合系統(tǒng)。

中國近年來也開始重視汽油車節(jié)油率，中國政府規(guī)劃2015年至2020年平均油耗從6.9降至5 L/100km，新能源車將成為滿足油耗和排放需求的關(guān)鍵。中國發(fā)展新能源車已久，然而受到補(bǔ)貼金額的引導(dǎo)，大多以純電動車為主。集邦咨詢認(rèn)為，混合動力將成為歐、美、日本市場的主力車種，成長速度也將超過純電動車，而中國是否能在新版積分制度的推動下跟上混合動力潮流，也將是2019年至2020年的關(guān)注焦點(diǎn)。

油電混合車整體電池用量成長近五成，車廠將優(yōu)先采用鋰電池

以電池系統(tǒng)來看，雖然部分車廠已開發(fā)出12V或48V的微混動力系統(tǒng)，但是48V設(shè)計(jì)可以往上支持到輕度混合動力，整體電池設(shè)計(jì)仍會保留12V電池，負(fù)載較大時才會轉(zhuǎn)換成48V來驅(qū)動，例如空調(diào)壓縮機(jī)?；旌蟿恿囕v若為12V以上的電壓系統(tǒng)，可以選擇鉛酸電池與鋰電池。鉛酸電池成本較低但空間占比較高，集邦咨詢觀察，為實(shí)現(xiàn)輕型化設(shè)計(jì)，針對12V以上電壓系統(tǒng)，車廠大多會優(yōu)先采用鋰電池。在12V以上油電混合車持續(xù)成長的帶動下，2019年油電混合車整體電池用量（鋰電與鎳氫電池，不含12V鉛酸）將達(dá)10.68GWh，較去年成長49%。

本文由集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend原創(chuàng)，未經(jīng)授權(quán)，不得以任何形式改動。如需引用數(shù)據(jù)或轉(zhuǎn)載全文，請標(biāo)明出處。

報(bào)告綱要

IT電池的趨勢
3Q19高分子電池芯價(jià)格持續(xù)下滑
中國開始成為IT電池主要供應(yīng)地
貿(mào)易戰(zhàn)電池產(chǎn)業(yè)搬遷成本過高
轉(zhuǎn)戰(zhàn)新興國家對于電池價(jià)格要求更嚴(yán)苛
電池芯供應(yīng)鏈板塊不因貿(mào)易戰(zhàn)而有所改變

新能源汽車市場
中美貿(mào)易戰(zhàn)開啟整車與零組件產(chǎn)業(yè)洗牌
HEV 滲透率不受整體汽車需求量下降影響
純電動車與油電混合車都是新能源車推廣目標(biāo)
環(huán)境與傳感器的建立將逐步落實(shí)電力消耗的預(yù)測
彈性的電價(jià)可影響充電習(xí)慣進(jìn)而創(chuàng)造新的商業(yè)模式

HEV系統(tǒng)架構(gòu)與市場
輕度混合的不同類型比較
以電機(jī)位置為例來區(qū)分混合動力類型
P0/ PHEV市占率將快速提升
節(jié)油率隨著電池容量與電機(jī)功率增加
HEV市場逐漸朝向PHEV發(fā)展
48V系統(tǒng)開始推升鋰電池需求
HEV高功率輸出對鋰電池有利
HEV電池的價(jià)格與壽命需求更有利于鋰電池
2019年P(guān)HEV電池需求高于HEV

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