隨著可再生能源建設(shè)的加速，全球正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的能源轉(zhuǎn)型。據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)，從全球各國(guó)能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)、各類儲(chǔ)能技術(shù)的進(jìn)步迭代以及各地政策驅(qū)動(dòng)來(lái)看，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，全球?qū)?chǔ)能電池的需求將持續(xù)高速增長(zhǎng)。

作為這場(chǎng)能源轉(zhuǎn)型革命中的核心技術(shù)，電池的制造能力成為各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。在此背景下，我國(guó)電池廠商憑借其在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)積累和成本控制方面的優(yōu)勢(shì)，已在全球電池供應(yīng)鏈中占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)地位。

然而，隨著全球市場(chǎng)格局的變化，單純依賴中國(guó)本土生產(chǎn)并出口的模式面臨挑戰(zhàn)。近年來(lái)，領(lǐng)先的中國(guó)電池企業(yè)紛紛啟動(dòng)或加速海外擴(kuò)張戰(zhàn)略，從產(chǎn)品輸出轉(zhuǎn)向產(chǎn)能輸出和全球化運(yùn)營(yíng)。這一轉(zhuǎn)變是多重因素作用的結(jié)果，包括貼近海外主要客戶的需求、規(guī)避日益顯現(xiàn)的國(guó)際貿(mào)易壁壘、利用當(dāng)?shù)氐募?lì)政策以及滿足全球客戶對(duì)本地化生產(chǎn)和供應(yīng)的要求。

本文旨在梳理我國(guó)七家主要電池制造商——寧德時(shí)代、海辰儲(chǔ)能、億緯鋰能、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、瑞浦蘭鈞海外的儲(chǔ)能生產(chǎn)基地布局情況及產(chǎn)能分布特點(diǎn)（排名不分先后）。

圖：中國(guó)重點(diǎn)電池企業(yè)海外儲(chǔ)能布局

寧德時(shí)代

總體來(lái)看，作為全球最大的動(dòng)力電池制造商，寧德時(shí)代的海外布局起步較早，且規(guī)模宏大，戰(zhàn)略意圖清晰，目前在德國(guó)、匈牙利、泰國(guó)、印尼等地都有相應(yīng)的儲(chǔ)能產(chǎn)能規(guī)劃布局。

早在2019年，寧德時(shí)代就在德國(guó)開(kāi)始了首個(gè)工廠的建設(shè)，這也成為了其進(jìn)入歐洲市場(chǎng)的橋頭堡。德國(guó)圖林根工廠是寧德時(shí)代首座海外基地，于2022年投產(chǎn)，初期產(chǎn)能14GWh，其中主要供應(yīng)寶馬等車(chē)企，兼顧儲(chǔ)能產(chǎn)線。此后寧德時(shí)代先后分別在匈牙利、西班牙等歐洲國(guó)家設(shè)置工廠，這些工廠的投產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了寧德時(shí)代對(duì)歐洲客戶的本土化生產(chǎn)和供應(yīng)，主要服務(wù)包括寶馬、博世、戴姆勒等歐洲主要汽車(chē)制造商。

通過(guò)在歐洲建立本土供應(yīng)能力，寧德時(shí)代能夠更貼近客戶，提供更及時(shí)的產(chǎn)品解決方案，響應(yīng)客戶需求，并顯著降低此前從中國(guó)海運(yùn)電池的物流成本。德國(guó)工廠的成功運(yùn)營(yíng)，驗(yàn)證了寧德時(shí)代在海外建設(shè)和運(yùn)營(yíng)大規(guī)模電池工廠的能力，為其后續(xù)更大規(guī)模的全球擴(kuò)張奠定了基礎(chǔ)。此后，寧德時(shí)代以歐洲為核心，綁定車(chē)企需求，儲(chǔ)能產(chǎn)能與動(dòng)力電池混線生產(chǎn)。在這里需要注意的是，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的產(chǎn)線在部分環(huán)節(jié)可以共用，但完全并用需考慮技術(shù)差異和產(chǎn)線適配性。部分頭部企業(yè)已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)線靈活切換，根據(jù)市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能分配。

作為寧德時(shí)代在東南亞的重要布局，印尼項(xiàng)目是一個(gè)涵蓋上游材料開(kāi)發(fā)、冶煉、電池材料、電池制造到電池回收的龐大產(chǎn)業(yè)鏈整合項(xiàng)目，總投資近60億美元。寧德時(shí)代與印尼國(guó)有礦業(yè)公司Antam及電池公司IBI合作，旨在利用印尼豐富的鎳資源。印尼項(xiàng)目電池生產(chǎn)線的規(guī)劃年產(chǎn)能為40 GWh，其中儲(chǔ)能占比40%。一期項(xiàng)目已于2022年9月開(kāi)工，計(jì)劃于2025年投產(chǎn)。

寧德時(shí)代還與泰國(guó)Arun Plus合資建廠，計(jì)劃在泰國(guó)建立電池生產(chǎn)基地，以服務(wù)當(dāng)?shù)丶皡^(qū)域市場(chǎng)。值得注意的是，泰國(guó)工廠是寧德時(shí)代進(jìn)入另一個(gè)關(guān)鍵東盟市場(chǎng)的舉措，規(guī)模相對(duì)較小，旨在滿足本地和區(qū)域性需求，合資模式有助于其順利進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。

海辰儲(chǔ)能

作為專注儲(chǔ)能領(lǐng)域的電池企業(yè)，海辰儲(chǔ)能的海外布局也體現(xiàn)了這一特性。海辰儲(chǔ)能采取“深耕北美，卡位新興市場(chǎng)，后續(xù)發(fā)力歐洲”的布局策略，發(fā)力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

當(dāng)前，美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)市占率大、增勢(shì)穩(wěn)定且市場(chǎng)成熟，海辰儲(chǔ)能便在美國(guó)德克薩斯州投資1億美元設(shè)立了10GWh儲(chǔ)能電池模塊和系統(tǒng)集成工廠，通過(guò)本地化生產(chǎn)規(guī)避IRA法案，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力與供應(yīng)穩(wěn)定性。

對(duì)于新興市場(chǎng)，如中東、東南亞等地，海辰儲(chǔ)能通過(guò)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，例如2024年在在中東沙特太陽(yáng)能暨儲(chǔ)能展上，海辰儲(chǔ)能其與沙特當(dāng)?shù)豈ANAT公司成立合資公司Hithium MANAT，計(jì)劃建立年產(chǎn)能為5GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠，以滿足中東非地區(qū)獨(dú)特的場(chǎng)景需求。

為推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施，海辰儲(chǔ)能在馬來(lái)西亞積極尋求多元化合作模式，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)建立緊密合作關(guān)系。一方面，與馬來(lái)西亞本地的能源企業(yè)合作，利用其在當(dāng)?shù)氐馁Y源、市場(chǎng)渠道經(jīng)驗(yàn)，共同開(kāi)發(fā)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。

億緯鋰能

通過(guò)整理發(fā)現(xiàn)，億緯鋰能在海外的儲(chǔ)能基地布局主要集中在東南亞和歐洲地區(qū)，針對(duì)不同區(qū)域市場(chǎng)和應(yīng)用場(chǎng)景采取差異化策略。其中，億緯鋰能重點(diǎn)布局東南亞，于2024年1月在馬來(lái)西亞計(jì)劃建設(shè)儲(chǔ)能工廠，目前工廠一期已順利投產(chǎn)，二期儲(chǔ)能工廠進(jìn)展順利，總投資超30億元，規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。

在泰國(guó)，2023年7月與EA集團(tuán)簽訂諒解備忘錄，擬組建合資公司建設(shè)至少6GWh/年產(chǎn)能的電池生產(chǎn)基地，以滿足當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌?chǎng)需求。東南亞地區(qū)人口眾多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，對(duì)能源的需求不斷增長(zhǎng)，且當(dāng)?shù)卣畬?duì)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給予了一定的政策支持，為億緯鋰能的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。同時(shí)，東南亞地區(qū)的勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，有利于降低生產(chǎn)成本。

2024年5月，億緯鋰能宣布在匈牙利德布勒森建設(shè)電池工廠，將為寶馬集團(tuán)德布勒森工廠供應(yīng)圓柱電池，項(xiàng)目將于2026年竣工投產(chǎn)。該工廠雖然主要生產(chǎn)圓柱電池供應(yīng)寶馬，儲(chǔ)能產(chǎn)能并未明確，但匈牙利工廠的建立也有助于億緯鋰能拓展歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)，且歐洲對(duì)儲(chǔ)能電池的需求不斷增長(zhǎng)，未來(lái)該工廠可能會(huì)在儲(chǔ)能領(lǐng)域有所布局。

此外，億緯鋰能還與土耳其Aksa簽署諒解備忘錄。億緯動(dòng)力與Aksa擬在土耳其共同組建合資公司，旨在從事電池模組、戶外柜、集裝箱的生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售，以及在土耳其當(dāng)?shù)刈鳛楣こ炭偘綄?shí)施執(zhí)行儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，這種種動(dòng)作表明億緯鋰能在海外儲(chǔ)能基地的布局有向土耳其拓展的計(jì)劃。

欣旺達(dá)

為提高市場(chǎng)響應(yīng)速度，滿足不同地區(qū)客戶的需求，欣旺達(dá)在匈牙利、摩洛哥、越南、泰國(guó)等多地建設(shè)海外工廠，形成了覆蓋亞、歐、非三大洲的制造網(wǎng)絡(luò)，能夠就近供應(yīng)產(chǎn)品，降低運(yùn)輸成本，同時(shí)也有助于規(guī)避貿(mào)易壁壘，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

歐洲方面，2024年10月匈牙利基地動(dòng)工，預(yù)計(jì)2026年下半年投產(chǎn)，規(guī)劃有動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電芯生產(chǎn)線，主要輻射歐洲地區(qū)。匈牙利是首個(gè)簽署“一帶一路”合作協(xié)議的歐洲國(guó)家，在發(fā)展新能源方面走在歐洲前列，其基地的建設(shè)有助于欣旺達(dá)更好地輻射歐洲市場(chǎng)。

亞洲來(lái)看，泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)批準(zhǔn)欣旺達(dá)旗下企業(yè)投資逾14億美元，在春武里府建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地，計(jì)劃2025年投產(chǎn)，輻射東南亞及周邊市場(chǎng)。非洲方面，欣旺達(dá)摩洛哥基地項(xiàng)目加速建設(shè)中，形成了覆蓋亞、歐、非三大洲的制造網(wǎng)絡(luò)，為其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的全球化發(fā)展提供了有力的生產(chǎn)支撐。

遠(yuǎn)景動(dòng)力

遠(yuǎn)景動(dòng)力在全球多個(gè)國(guó)家設(shè)有制造基地，已在日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)及西班牙等海外地區(qū)設(shè)立了多個(gè)制造基地，業(yè)務(wù)范圍覆蓋美國(guó)、歐洲、澳洲、東南亞等核心儲(chǔ)能市場(chǎng)，目前其儲(chǔ)能電芯已在全球20多個(gè)國(guó)家成功應(yīng)用。

美國(guó)是全球重要的能源市場(chǎng)，對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)有較高需求，遠(yuǎn)景動(dòng)力在此設(shè)廠有助于開(kāi)拓當(dāng)?shù)丶爸苓吺袌?chǎng)。歐洲也是其重點(diǎn)布局區(qū)域，西班牙電池超級(jí)工廠的建設(shè)，將進(jìn)一步鞏固其在歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)的地位。2024年7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力在西班牙開(kāi)建電池超級(jí)工廠，專注于研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰（LFP）電池產(chǎn)品，規(guī)劃30GWh，預(yù)計(jì)于2026年投產(chǎn)。屆時(shí)，該工廠將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。歐洲對(duì)可再生能源和儲(chǔ)能的政策支持力度較大，有利于儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的發(fā)展。

國(guó)軒高科

整體來(lái)看，國(guó)軒高科的海外擴(kuò)張極其迅速，遍及歐、美、亞、非四大洲。在美洲的美國(guó)伊利諾伊州、密歇根州有建設(shè)項(xiàng)目；歐洲有德國(guó)哥廷根、斯洛伐克等地的基地；亞太地區(qū)則在越南、泰國(guó)等國(guó)有儲(chǔ)能相關(guān)布局。

如在德國(guó)建立工廠，可覆蓋歐洲主流車(chē)企的需求，能有效縮短供應(yīng)鏈周期，提升市場(chǎng)響應(yīng)速度，后續(xù)也可較快地滿足歐洲市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能電池的需求。2021年7月，國(guó)軒高科收購(gòu)博世集團(tuán)位于哥廷根的工廠100%的資產(chǎn)及股權(quán)，并將基于此建立在歐洲的首個(gè)新能源生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)基地。哥廷根工廠總計(jì)Pack產(chǎn)能規(guī)劃是20GWh，預(yù)計(jì)分四期完成，2023年9月，德國(guó)哥廷根工廠首條電池產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

目前，該工廠生產(chǎn)的儲(chǔ)能產(chǎn)品已在歐洲市場(chǎng)嶄露頭角，如在2025歐洲智慧能源展上展出的“歐洲造”5MWh儲(chǔ)能柜等產(chǎn)品，彰顯了其在歐洲的本地化供應(yīng)實(shí)力。歐洲碳排放法規(guī)加嚴(yán)，新能源車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大，國(guó)軒高科的布局契合這一市場(chǎng)趨勢(shì)。

在美國(guó)布局生產(chǎn)基地，也有助于其打入北美新能源市場(chǎng)。國(guó)軒高科斥資20億美元在伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾新建電動(dòng)汽車(chē)電池超級(jí)工廠，預(yù)計(jì)將生產(chǎn)10GWh的鋰離子電池組和40GWh的鋰離子電芯，計(jì)劃2024年投產(chǎn)，目前已完成本項(xiàng)目土地、廠房等不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議簽約。同時(shí)，還將在美國(guó)密歇根州投資建設(shè)正負(fù)極材料項(xiàng)目，計(jì)劃投資總金額為23.64億美元，預(yù)計(jì)2030年完工，將為儲(chǔ)能電池生產(chǎn)提供關(guān)鍵材料。

東南亞來(lái)看，2020年8月，國(guó)軒高科宣布與越南汽車(chē)品牌VinFast合作，共同開(kāi)展LFP電池的研發(fā)和生產(chǎn)。11月，雙方合作的電池工廠在越南河靜經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)正式開(kāi)工，其中國(guó)軒持股51%，是越南首個(gè)磷酸鐵鋰電池制造工廠，項(xiàng)目一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh。截至目前，該項(xiàng)目一期規(guī)劃產(chǎn)能逐步釋放，所生產(chǎn)的儲(chǔ)能電池已陸續(xù)投放市場(chǎng)。

2022年12月，國(guó)軒高科子公司新加坡國(guó)軒與泰國(guó)PTT集團(tuán)旗下Nuovo Plus達(dá)成戰(zhàn)略合作，在泰國(guó)東部合資建立公司，合資公司專注電池模組及Pack產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售和出口，為泰國(guó)及東南亞地區(qū)的儲(chǔ)能市場(chǎng)提供產(chǎn)品。產(chǎn)能方面，泰國(guó)工廠一期Pack產(chǎn)能規(guī)劃為2GWh/年，根據(jù)市場(chǎng)需求，未來(lái)有計(jì)劃擴(kuò)大到8GWh/年。這一產(chǎn)能提升計(jì)劃，將更好地滿足泰國(guó)及整個(gè)東盟地區(qū)不斷增長(zhǎng)的儲(chǔ)能市場(chǎng)需求，也表明國(guó)軒高科對(duì)東南亞儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Φ目春门c深度布局的決心。

瑞浦蘭鈞

瑞浦蘭鈞背靠青山集團(tuán)的資源優(yōu)勢(shì)，其海外布局已覆蓋三大洲，在亞洲的印尼設(shè)有電池工廠，在歐洲的德國(guó)慕尼黑設(shè)有子公司輻射歐洲市場(chǎng)，在美國(guó)加州爾灣設(shè)立子公司聚焦北美市場(chǎng)。

其中，瑞浦蘭鈞的海外儲(chǔ)能基地主要布局在印尼。2025年1月9日，瑞浦蘭鈞通過(guò)其非全資附屬公司PT REPT BATTERO INDONESIA公告，將在印尼投資建設(shè)一座年產(chǎn)能達(dá)18GWh的電池工廠，計(jì)劃分階段建設(shè)。該工廠將從事鋰離子電池、電池組件、模組、電池包等的研發(fā)、制造及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，一期投產(chǎn)后預(yù)計(jì)可年產(chǎn)8GWh動(dòng)力與儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)以及電池組件。

瑞浦蘭鈞在印尼的布局，一方面是因?yàn)楫?dāng)?shù)赜兄c中國(guó)接近的成本優(yōu)勢(shì)，另一方面是印尼跟韓國(guó)、歐美區(qū)域的關(guān)系相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)潛力大。此外，瑞浦蘭鈞此前已與新加坡VENA ENERGY簽署8GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供貨協(xié)議，為印尼提供清潔能源儲(chǔ)備，在當(dāng)?shù)貥?gòu)建了穩(wěn)固的商業(yè)合作基礎(chǔ)。

瑞浦蘭鈞的海外戰(zhàn)略起步務(wù)實(shí)，首先依托母公司在印尼上游資源端的優(yōu)勢(shì)，隨后在關(guān)鍵市場(chǎng)如美國(guó)等地規(guī)劃覆蓋全球主要區(qū)域的制造網(wǎng)絡(luò)，其擴(kuò)張步伐似乎緊隨市場(chǎng)需求和自身資源整合能力。

TrendForce集邦咨詢視角

從以上內(nèi)容來(lái)看，歐洲憑借龐大的市場(chǎng)需求、政策引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)，成為中國(guó)電池制造商海外擴(kuò)張的首要目的地。寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、國(guó)軒高科等企業(yè)均在歐洲布局了生產(chǎn)基地，響應(yīng)本地化需求。然而，大部分企業(yè)也會(huì)考慮到地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和成本壓力，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈本土化和多元化布局，如同步開(kāi)拓北美、東南亞市場(chǎng)等動(dòng)作，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的海外擴(kuò)張。

未來(lái)，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)電池企業(yè)在海外布局建廠，需更全面地了解目標(biāo)國(guó)家或地區(qū)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、儲(chǔ)能市場(chǎng)需求狀況、政策法規(guī)環(huán)境、電力市場(chǎng)機(jī)制以及當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等，制定長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃，持續(xù)投入資金和人力進(jìn)行儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)，同時(shí)快速響應(yīng)客戶定制化需求，才能提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

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