隨著高效電池技術(shù)不斷迭代，2021年國內(nèi)企業(yè)新建PERC產(chǎn)線量產(chǎn)效率超過23%，接近24%研發(fā)效率的天花板，堅(jiān)定了業(yè)內(nèi)加碼建設(shè)N型電池產(chǎn)線的決心。

目前實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)(>1GW)的N型電池主要包括TOPCon、HJT和IBC三種。根據(jù)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）分析，2021起N型產(chǎn)能和市占比同步提升，預(yù)期到2021年底N型電池產(chǎn)能達(dá)到22GW，到2023年市占比突破10%。

N型電池片產(chǎn)能與市占比趨勢 單位:GW

集邦咨詢：后PERC時(shí)代N型電池技術(shù)競爭力如何？

數(shù)據(jù)來源：集邦咨詢光伏產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)報(bào)告

N型產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)偏弱，多重因素導(dǎo)致觀望

2021年企業(yè)N型電池?cái)U(kuò)產(chǎn)以TOPCon或HJT為主，已投產(chǎn)N型技術(shù)的企業(yè)，布局HJT的新進(jìn)企業(yè)多數(shù)為中試線水平，TOPCon布局者多為垂直一體化企業(yè)。但受大尺寸、成本、良率等因素綜合影響，N型產(chǎn)能規(guī)模效應(yīng)偏弱，疊加后疫情時(shí)代光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格異動(dòng)，2021年N型布局仍以有技術(shù)儲(chǔ)備的企業(yè)研發(fā)為主，市場關(guān)注重點(diǎn)集中在大尺寸TOPCon電池產(chǎn)能釋放和GW級(jí)HJT產(chǎn)線落地進(jìn)度。

N型電池片產(chǎn)能趨勢 單位:GW

集邦咨詢：后PERC時(shí)代N型電池技術(shù)競爭力如何？

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2021年一線組件企業(yè)明確N型技術(shù)布局規(guī)劃。產(chǎn)品布局中，阿特斯、天合光能計(jì)劃發(fā)售HJT組件，隆基、韓華計(jì)劃發(fā)售TOPCon組件，晶科已發(fā)售TOPCon組件產(chǎn)品，日升推出融合TOPCon、HJT技術(shù)的組件產(chǎn)品。產(chǎn)線建設(shè)方面，日升已量產(chǎn)HJT組件，阿特斯將建成HJT中試線，晶澳已建成TOPCon中試線，將于2021年下半年規(guī)劃建設(shè)HJT產(chǎn)線；晶科已量產(chǎn)TOPCon組件，隆基TOPCon電池工廠計(jì)劃于2021年底投產(chǎn)。

一體化企業(yè)主推TOPCon，N型新產(chǎn)能集中在HJT項(xiàng)目。目前市場布局TOPCon技術(shù)以隆基、晶科、晶澳為代表的一體化企業(yè)為主，2020年以來多數(shù)企業(yè)新建PERC產(chǎn)能留有TOPCon升級(jí)空間；布局HJT技術(shù)企業(yè)眾多，包括專業(yè)電池企業(yè)、組件企業(yè)、設(shè)備整合商、新進(jìn)企業(yè)等，其中東方日升、愛康、鈞石、梅耶博格等均計(jì)劃建設(shè) GW 級(jí)別的HJT項(xiàng)目。

效率天花板不斷提升，量產(chǎn)穩(wěn)定性是根本

從目前電池效率看，當(dāng)前隆基24.1%的實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近PERC電池24.5%的理論極限效率，電池廠商研發(fā)重心已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)向新的技術(shù)，PERC技術(shù)正式進(jìn)入變革后周期，業(yè)界加緊通過對(duì)TOPCon、HJT、IBC等技術(shù)試產(chǎn)線、量產(chǎn)線布局，推動(dòng)N型電池實(shí)驗(yàn)室效率突破25%。

TOPCon電池片轉(zhuǎn)換效率進(jìn)展

集邦咨詢：后PERC時(shí)代N型電池技術(shù)競爭力如何？

數(shù)據(jù)來源：節(jié)選自集邦咨詢光伏產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)報(bào)告

N型電池和PERC在轉(zhuǎn)化率上的差距開始拉大。從目前企業(yè)公布的最新進(jìn)展來看，N型電池的HJT最高量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了25%，TOPCon最高量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率在24.5%，而當(dāng)前PERC最高量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率在23.5%（通威）。并且，2020-2021年N型電池獲得了企業(yè)資本強(qiáng)勁投入，TOPCon電池大規(guī)模新建量產(chǎn)在即，多家企業(yè)異質(zhì)結(jié)中試線進(jìn)展順利，開始向GW級(jí)邁進(jìn)。

業(yè)界N型電池技術(shù)量產(chǎn)效率仍處于持續(xù)爬坡調(diào)試階段，效率穩(wěn)定性有待提升。但可以看到，基于N型為基底的HBC、疊層電池技術(shù)也處于實(shí)驗(yàn)室研發(fā)階段，電池轉(zhuǎn)換效率將有進(jìn)一步提升的空間。

HJT電池片轉(zhuǎn)換效率進(jìn)展

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TOPCon、HJT路線并進(jìn)，成本衡量為關(guān)鍵

N型電池的硅片、漿料成本有待優(yōu)化。從HJT電池成本結(jié)構(gòu)來看，占比較高的包括原材料和制造費(fèi)用，原材料中占比較大的包括硅片、銀漿等；HJT的非硅成本占比50%，降低非硅成本成為HJT成本下降的重要方向。TOPCon 電池的單瓦成本構(gòu)成主要是硅片、銀漿和折舊，分別占成本比例為 62.5%、15.8%、3.7%。未來成本降低主要來自于薄片化、銀漿耗量及設(shè)備降本。

早期N型電池產(chǎn)線多采用成本較高的海外設(shè)備，隨著國產(chǎn)設(shè)備的不斷成熟，將出現(xiàn)越來越多的純國產(chǎn)化的產(chǎn)線。2020年通威規(guī)劃1GW的4條招標(biāo)線中，出現(xiàn)純國產(chǎn)化的產(chǎn)線，4 條線的調(diào)試數(shù)據(jù)有望在 2021 年發(fā)布，HJT電池產(chǎn)線設(shè)備供應(yīng)國產(chǎn)化趨勢明顯。國產(chǎn)設(shè)備成本方面，捷佳偉創(chuàng)提出目標(biāo)在2021年HJT轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25% ,力爭單GW設(shè)備投資降到3.5億，有望推動(dòng)N型電池設(shè)備市場新格局初步形成。

集邦咨詢分析指出，目前PERC電池良率可達(dá)98%以上，但TOPCon與HJT電池在主要工藝上尚不夠完全成熟，成為制約目前N型電池發(fā)展的主要挑戰(zhàn)。電池片大尺寸化趨勢，也進(jìn)一步延長了成熟度更高的PERC技術(shù)生命周期，2021年N型電池量產(chǎn)仍以G1、M6為主，未來N型電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程需要在M10、G12或更大尺寸硅片變革下，克服成本較高、量產(chǎn)效率穩(wěn)定性和良率挑戰(zhàn)。

文章內(nèi)容及數(shù)據(jù)來源于EnergyTrend光伏產(chǎn)業(yè)先進(jìn)技術(shù)報(bào)告。