隨著全球能源轉(zhuǎn)型的進(jìn)程加快，新能源消納面臨著逐漸嚴(yán)峻的考驗(yàn)，因此儲(chǔ)能成為了決定清潔能源發(fā)展天花板的“標(biāo)尺”。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，在眾多利好政策的加持下，疊加旺盛的市場(chǎng)需求，2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高，達(dá)20.5GW/42.1GWh，儲(chǔ)能萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)大門已然敞開。

2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)20.5GW，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)34.9GW/77.9GWh

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年全球新增儲(chǔ)能裝機(jī)20.5GW/42.1GWh，同比增長(zhǎng)86%/80%。全球儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)有望達(dá)到34.9GW/77.9GWh，整體裝機(jī)需求強(qiáng)勁。

從政策來(lái)看，目前各主要區(qū)域市場(chǎng)的儲(chǔ)能政策主要以財(cái)政補(bǔ)貼及可再生能源配套政策為主，注重光伏與儲(chǔ)能協(xié)同發(fā)展。在政策的推動(dòng)下，光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)未來(lái)成長(zhǎng)空間巨大。

從中國(guó)來(lái)看，自2021年以來(lái)密集出臺(tái)了多項(xiàng)儲(chǔ)能相關(guān)政策，從儲(chǔ)能技術(shù)、建設(shè)規(guī)模、經(jīng)濟(jì)性、安全性等各個(gè)方面入手，以政策驅(qū)動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)的實(shí)際發(fā)展。海外市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)、印度等地區(qū)相繼出臺(tái)相關(guān)政策加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)能的支持，進(jìn)一步推動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。

中德美是主要增量市場(chǎng)，仍將保持優(yōu)勢(shì)地位

經(jīng)歷了原材料漲價(jià)、安全性問題、疫情等多重沖擊，2022年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)奮力前行，迎來(lái)了行業(yè)發(fā)展的新周期。事實(shí)上，從2021年起，全球儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，并保持著逐年增長(zhǎng)的高景氣態(tài)勢(shì)。

作為主要的增量市場(chǎng)，中國(guó)、美國(guó)和歐洲引領(lǐng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展，三個(gè)地區(qū)的儲(chǔ)能新增裝機(jī)量保持著優(yōu)勢(shì)地位。

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)新增裝機(jī)6.83GW/14.92GWh，同比增長(zhǎng)214%/210%，增速?gòu)?qiáng)勁，實(shí)現(xiàn)了兩番的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年新增裝機(jī)將達(dá)9.82GW/22.11GWh；2022年德國(guó)新增裝機(jī)1.28GW/2.02GWh，同比增長(zhǎng)64%/52%，預(yù)計(jì)2023年新增裝機(jī)將達(dá)1.58GW/2.84GWh；2022年美國(guó)新增裝機(jī)4.99GW/13.58GWh，同比增長(zhǎng)40%/28%，預(yù)計(jì)2023年新增裝機(jī)將達(dá)11.67GW/30.12GWh。

大儲(chǔ)是當(dāng)前儲(chǔ)能裝機(jī)的主力，需求激增刺激戶儲(chǔ)興起

從裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，大型儲(chǔ)能是當(dāng)前全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)的主力。從中國(guó)來(lái)看，2022年大儲(chǔ)新增裝機(jī)占總新增裝機(jī)的92%。當(dāng)前，中國(guó)雙碳目標(biāo)正有序推進(jìn)，在新能源項(xiàng)目剛性配套儲(chǔ)能、各地制定硬性發(fā)展目標(biāo)等政策的引導(dǎo)下，大儲(chǔ)的商業(yè)模式發(fā)展向好，在經(jīng)濟(jì)性打通后將快速放量。

此外，我國(guó)風(fēng)光大基地規(guī)劃總規(guī)模為450GW，第一批大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目（規(guī)模95GW）已于去年7月全面開工建設(shè)，預(yù)計(jì)于2023年全面并網(wǎng)。

圖：2022年主要地區(qū)的各類新增儲(chǔ)能裝機(jī)占比

美國(guó)是全球儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早的國(guó)家，據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年美國(guó)大儲(chǔ)新增裝機(jī)約4GW，約占總裝機(jī)規(guī)模的80%，進(jìn)一步驗(yàn)證美國(guó)大儲(chǔ)的景氣度。2022年，美國(guó)部分儲(chǔ)能項(xiàng)目由于原材料/運(yùn)輸成本的上漲等其他因素被延遲或取消，預(yù)計(jì)今年此類情況將得到改善。隨著2023年美國(guó)光伏裝機(jī)的進(jìn)一步增長(zhǎng)及IRA法案下對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的補(bǔ)貼落地，預(yù)計(jì)美國(guó)儲(chǔ)能需求將有望達(dá)到翻倍以上的增速。

歐洲方面，在能源價(jià)格暴漲、供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的情況下，歐洲需求呈現(xiàn)井噴式地增長(zhǎng)，光儲(chǔ)市場(chǎng)一度火爆。以歐洲主要的增量市場(chǎng)德國(guó)為例，2022年德國(guó)戶儲(chǔ)新增裝機(jī)約1.03GW，占比超新增裝機(jī)的80%。2022年2月，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部提出，將在2035年放棄使用化石燃料（此前原定為2040年），實(shí)現(xiàn)100%可再生能源供給，不難看出德國(guó)在加速能源轉(zhuǎn)型上的決心。2022年5月，歐盟推行RE Power EU計(jì)劃，擬加速其綠色轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，也在一定程度上刺激了儲(chǔ)能需求的增長(zhǎng)。

展望2023年，全球清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)的積極進(jìn)展奠定了儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展的趨勢(shì)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來(lái)高速發(fā)展的機(jī)遇期。除了政策、補(bǔ)貼等利好因素外，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重新分配的背景下，之前因各種原因受限積壓的大型地面光伏項(xiàng)目安裝將有望重新啟動(dòng)?；诖?，中美歐等主要市場(chǎng)的需求將陸續(xù)放量，儲(chǔ)能企業(yè)無(wú)疑已迎來(lái)布局良機(jī)。

對(duì)于行業(yè)參與者來(lái)說(shuō)，雖然挑戰(zhàn)依舊存在，但可以預(yù)見，儲(chǔ)能市場(chǎng)的又一個(gè)旺盛大年已然來(lái)臨。2023年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)用20個(gè)字來(lái)總結(jié)，大概就是“政策引領(lǐng)”、“需求狂飆”、“技術(shù)多元”、“激烈競(jìng)逐”、“未來(lái)可期”！

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Wendy Guo郭雯雯
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