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未來(lái)兩年硅料擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)48.7萬(wàn)噸 100元/kg價(jià)格支撐位可能動(dòng)搖

作者: | 發(fā)布日期: 2018 年 05 月 15 日 16:05 | 分類: 產(chǎn)業(yè)資訊

我國(guó)目前在建硅料產(chǎn)能30.2萬(wàn)噸,規(guī)劃中準(zhǔn)備未來(lái)兩年內(nèi)開工的硅料產(chǎn)能目前已知有18.5萬(wàn)噸,兩者合計(jì)48.7萬(wàn)噸。與之相應(yīng)的,2018年光伏硅料需求在史無(wú)前例的光伏裝機(jī)刺激下突破了43萬(wàn)噸,也就是說(shuō)僅僅未來(lái)兩年我國(guó)新增高品質(zhì)、低成本的硅料產(chǎn)能就足夠滿足全世界的需求。

結(jié)合多份產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù),業(yè)內(nèi)預(yù)判2018年三季度和四季度是硅料產(chǎn)能投產(chǎn)高峰,2019年一季度則是硅料產(chǎn)能的釋放高峰。由于從價(jià)格下滑到引發(fā)需求快速增長(zhǎng)需要一個(gè)時(shí)間過(guò)程,再疊加考慮2019年一季度傳統(tǒng)淡季和新產(chǎn)能低至50元的全成本兩大因素,預(yù)期2019年一季度硅料價(jià)格將并不是一個(gè)讓大家能覺(jué)得舒服的價(jià)格。

未來(lái)兩年硅料擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)48.7萬(wàn)噸    100元/kg價(jià)格支撐位可能動(dòng)搖

這種規(guī)模巨大的產(chǎn)能擴(kuò)張不僅讓人想起過(guò)往硅料行業(yè)經(jīng)歷過(guò)的風(fēng)雨,回顧八年來(lái)的硅料價(jià)格,首先遙顧2011年的市場(chǎng)開局,硅料價(jià)格甫開年就高達(dá)620元/kg , 而隨后的三個(gè)月時(shí)間,硅料價(jià)格甚至出現(xiàn)了一波幅度不小的上漲,直接沖擊到730元/kg的高位。

雖然當(dāng)時(shí)大家普遍采用成本偏高、污染偏大的熱氫工藝,但足夠高的價(jià)格掩蓋了一切問(wèn)題,為了趕工期,追效益,當(dāng)時(shí)很多企業(yè),甚至不惜從美國(guó)空運(yùn)設(shè)備回來(lái)。

在當(dāng)時(shí)高達(dá)700元的硅料價(jià)格局面下,電費(fèi)成本顯得無(wú)足輕重,很多國(guó)內(nèi)企業(yè)在項(xiàng)目布局的區(qū)位選擇上沒(méi)有把電費(fèi)作為考量因素?,F(xiàn)在回過(guò)頭來(lái)看,目前我國(guó)在運(yùn)行的硅料企業(yè)有21家,最終能活下來(lái)并且活的好的企業(yè),基本上都位于低電價(jià)地區(qū)。

未來(lái)兩年硅料擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)48.7萬(wàn)噸    100元/kg價(jià)格支撐位可能動(dòng)搖

然而當(dāng)時(shí)很多企業(yè)沒(méi)有注意到這一點(diǎn),直到2011年三月份開始,硅料價(jià)格開始下滑,由于開始跌去的僅是利潤(rùn)而已,所以價(jià)格下滑一旦開始甚至難以停止,到了年底,已經(jīng)跌到了210元/kg的水平。未來(lái)兩年硅料擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)48.7萬(wàn)噸    100元/kg價(jià)格支撐位可能動(dòng)搖

然而雖然2011年跌幅巨大,但200元的價(jià)格都在大家的現(xiàn)金成本之上,2012年開始才真正出現(xiàn)了傷筋動(dòng)骨、血拼肉搏的產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng),在2012年底,價(jià)格跌到了100元的水平。

由于當(dāng)時(shí)很多企業(yè)未完成冷氫化改造,單位kg硅料現(xiàn)金成本高于20美金,2012年的價(jià)格下跌跌入了很多企業(yè)的現(xiàn)金成本區(qū)間,產(chǎn)能開始批量退出。甚至當(dāng)時(shí)行業(yè)出現(xiàn)供過(guò)于求的不利格局,原本價(jià)格的支撐位就是邊際成本較高的企業(yè)的現(xiàn)金成本,但當(dāng)時(shí)大家普遍手握龐大庫(kù)存,急需回流現(xiàn)金,短時(shí)間為拋庫(kù)存甚至出現(xiàn)低于現(xiàn)金成本的價(jià)格。未來(lái)兩年硅料擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)48.7萬(wàn)噸    100元/kg價(jià)格支撐位可能動(dòng)搖

而經(jīng)歷了2011和2012最為劇烈的價(jià)格變動(dòng)后,供求漸漸平衡,價(jià)格也算是真正的穩(wěn)了下來(lái)。把八年當(dāng)中的價(jià)格曲線放在同一個(gè)坐標(biāo)軸系內(nèi),我們會(huì)看到這樣的圖:未來(lái)兩年硅料擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)48.7萬(wàn)噸    100元/kg價(jià)格支撐位可能動(dòng)搖

比起2011年的價(jià)格波動(dòng),隨后幾年的價(jià)格曲線相當(dāng)于沒(méi)波動(dòng)。從2013年開始,硅料價(jià)格絕大部分時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行在100~165的區(qū)間內(nèi):

總體來(lái)看,2013~2017年的硅料價(jià)格走勢(shì)遵循明顯的規(guī)律,除了2016年三季度的V字形走勢(shì)外,其余大部分時(shí)間都是在100~165區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。原因十分好理解:每當(dāng)需求火爆,價(jià)格上漲到150元的位置時(shí),就會(huì)把很多海外高成本產(chǎn)能喚醒;反過(guò)來(lái)也一樣,每當(dāng)硅料價(jià)格跌至100元的時(shí)候,就有以韓國(guó)OCI為代表的海外產(chǎn)能因低于現(xiàn)金成本而退出。于是,硅料價(jià)格被長(zhǎng)期地限定在了100~160這個(gè)區(qū)間內(nèi)。未來(lái)兩年硅料擴(kuò)產(chǎn)預(yù)計(jì)48.7萬(wàn)噸    100元/kg價(jià)格支撐位可能動(dòng)搖

而時(shí)間走到今天,面對(duì)未來(lái)連年如此龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張,現(xiàn)在問(wèn)題的關(guān)鍵來(lái)了——當(dāng)前100元的硅料國(guó)內(nèi)售價(jià),對(duì)應(yīng)不含稅價(jià)格為86元,而現(xiàn)金成本高于86元的產(chǎn)能到底有多少?

海外產(chǎn)能要額外疊加雙反稅率,稅率最低的是OCI,為4.5%,但由于OCI所處韓國(guó)電費(fèi)不便宜,即便稅率很低,也很難接受100元以下的價(jià)格。德國(guó)瓦克則有價(jià)格承諾。所以我們可以基本認(rèn)定絕大部分海外產(chǎn)能不能承受承受100元的硅料售價(jià),而去年我國(guó)進(jìn)口15.9萬(wàn)噸硅料。

另外國(guó)內(nèi)也有一部分高成本產(chǎn)能,包括新余賽維2萬(wàn)噸,徐州保利協(xié)鑫自備電池廠以外的硅料產(chǎn)出3萬(wàn)噸,河南恒星1萬(wàn)噸,天宏0.3萬(wàn)噸。如果硅料價(jià)格長(zhǎng)期低于100元,上述國(guó)內(nèi)產(chǎn)能也有極大的退出可能性。

兩者相加,合計(jì)22.2萬(wàn)噸,而面對(duì)未來(lái)兩年48.7萬(wàn)噸的巨大擴(kuò)產(chǎn),如果光伏需求沒(méi)有明顯的提升,在新產(chǎn)能的沖擊下,硅料價(jià)格是否能繼續(xù)支撐在100元的位置之上呢?

 

原文來(lái)源:SolarWit

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