12月7日，協(xié)鑫集成發(fā)布公告稱，公司擬與遼寧華君資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“華君資管”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)鑫集成將持有的協(xié)鑫集成（上海）能源科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“上海能源”或“目標公司”）80％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華君資管，交易價格為人民幣26，800萬元。
同時，協(xié)鑫集成發(fā)布了非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向不超過10名對象非公開發(fā)行不超過10.12億股股票，募集資金不超過50億元，用于投資大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項目、C-Si材料深加工項目、半導(dǎo)體晶圓單晶爐及相關(guān)裝備項目以及補充流動資金。
擬轉(zhuǎn)讓上海能源80%股權(quán)
據(jù)了解，協(xié)鑫康美谷產(chǎn)業(yè)園項目總投資超10億，且需要專業(yè)的園區(qū)開發(fā)建設(shè)資源支持，為促成產(chǎn)業(yè)園項目盡快落地實施，公司與相關(guān)合作伙伴進行了持續(xù)、深入洽談，通過多方詢價和甄選，公司擬定華君控股集團有限公司（以下簡稱“華君集團”）作為合作對象，將公司上述資產(chǎn)進行部分轉(zhuǎn)讓，一方面，可以實現(xiàn)公司海外市場戰(zhàn)略聚焦和第二主業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，盤活公司奉賢基地存量資產(chǎn)，打造輕資產(chǎn)運營模式；另一方面，通過華君集團在房地產(chǎn)開發(fā)、健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、金融方面豐富的資源和運作經(jīng)驗，公司可以分享共同開發(fā)實現(xiàn)的經(jīng)營成果。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后將導(dǎo)致公司合并報表范圍發(fā)生變化，上海能源將不再納入公司合并財務(wù)報表范圍。本次交易遵循協(xié)商一致的原則，定價公允、合理，不存在損害廣大中小股東和投資者利益的情況，經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計增加公司2018年凈利潤11，557．08萬元，對其他財務(wù)數(shù)據(jù)不產(chǎn)生影響，具體以年審會計師審計數(shù)據(jù)為準。本次交易不會對公司未來幾年的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生持續(xù)性影響。
擬募資50億元，第二主業(yè)正式落地
公司擬在大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項目投入募集資金25.5億元，在C-Si材料深加工項目上投入募集資金6.9億元，在半導(dǎo)體晶圓單晶爐及相關(guān)裝備項目投入募集資金2.6億元，剩余15億元用于補充流動資金。
協(xié)鑫集成在公告中表示，本次定增是踐行公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，上述項目的落地表明公司實質(zhì)性的切入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，通過充分發(fā)揮政策機遇、資本優(yōu)勢及人才和技術(shù)的儲備，在填補國內(nèi)產(chǎn)業(yè)空白同時完成公司在第二主業(yè)上的初步布局及突破。
作為投資金額最大的項目，大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項目是本次定增的重頭戲。項目建成后，將形成年產(chǎn)8英寸再生晶圓60萬片、12英寸再生晶圓300萬片。
根據(jù)RS Technologies報告，2017年全球12寸再生晶圓片供應(yīng)約1200萬片，預(yù)計2021年再生晶圓市場規(guī)模達2400萬片以上。國內(nèi)半導(dǎo)體FAB廠產(chǎn)能擴增刺激再生晶圓需求穩(wěn)定增加，但國內(nèi)尚無自主再生晶圓的量產(chǎn)產(chǎn)能，這已成為我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上緊缺的一環(huán)，協(xié)鑫集成本項目投產(chǎn)后有望占據(jù)超過10%的市場份額。
公告還顯示，本項目已取得主管單位出具的《江蘇省投資項目備案證》以及《環(huán)境影響報告表的批復(fù)》。項目建設(shè)期為12個月，建成達產(chǎn)后預(yù)計年均實現(xiàn)利潤總額31942萬元，具有較高的經(jīng)濟效益。
另外，市場分析人士認為，當前，在國內(nèi)大規(guī)模半導(dǎo)體晶圓廠、硅片廠建設(shè)帶來的設(shè)備投資背景下，作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展自主可控的重要基石，設(shè)備及其耗材的國產(chǎn)化是必然選擇。因此，公司布局的C-Si材料深加工項目以及半導(dǎo)體晶圓單晶爐及相關(guān)裝備項目產(chǎn)品均具有良好的市場空間。
該分析人士還認為，協(xié)鑫集成目前的光伏組件及EPC主業(yè)在技術(shù)、市場及運營管理等方面已形成核心競爭力，行業(yè)領(lǐng)先地位已日趨穩(wěn)定。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)受到國家政策的鼓勵支持的大背景下，果斷切入半導(dǎo)體材料端，打造第二主業(yè)，將大力優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進入持續(xù)景氣周期的半導(dǎo)體行業(yè)后可降低光伏行業(yè)波動帶來的風險；另一方面，還能夠有效提升公司的盈利能力，二次構(gòu)建公司核心競爭力。
來源：中證APP
