12月7日，協(xié)鑫集成發(fā)布公告稱，公司擬與遼寧華君資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華君資管”）簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)鑫集成將持有的協(xié)鑫集成（上海）能源科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海能源”或“目標(biāo)公司”）80％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給華君資管，交易價(jià)格為人民幣26，800萬元。

同時(shí)，協(xié)鑫集成發(fā)布了非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬向不超過10名對(duì)象非公開發(fā)行不超過10.12億股股票，募集資金不超過50億元，用于投資大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目、C-Si材料深加工項(xiàng)目、半導(dǎo)體晶圓單晶爐及相關(guān)裝備項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

擬轉(zhuǎn)讓上海能源80%股權(quán)

據(jù)了解，協(xié)鑫康美谷產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目總投資超10億，且需要專業(yè)的園區(qū)開發(fā)建設(shè)資源支持，為促成產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目盡快落地實(shí)施，公司與相關(guān)合作伙伴進(jìn)行了持續(xù)、深入洽談，通過多方詢價(jià)和甄選，公司擬定華君控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華君集團(tuán)”）作為合作對(duì)象，將公司上述資產(chǎn)進(jìn)行部分轉(zhuǎn)讓，一方面，可以實(shí)現(xiàn)公司海外市場(chǎng)戰(zhàn)略聚焦和第二主業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，盤活公司奉賢基地存量資產(chǎn)，打造輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式；另一方面，通過華君集團(tuán)在房地產(chǎn)開發(fā)、健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、金融方面豐富的資源和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，公司可以分享共同開發(fā)實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)成果。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后將導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化，上海能源將不再納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。本次交易遵循協(xié)商一致的原則，定價(jià)公允、合理，不存在損害廣大中小股東和投資者利益的情況，經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)增加公司2018年凈利潤(rùn)11，557．08萬元，對(duì)其他財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不產(chǎn)生影響，具體以年審會(huì)計(jì)師審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。本次交易不會(huì)對(duì)公司未來幾年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生持續(xù)性影響。

擬募資50億元，第二主業(yè)正式落地

公司擬在大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目投入募集資金25.5億元，在C-Si材料深加工項(xiàng)目上投入募集資金6.9億元，在半導(dǎo)體晶圓單晶爐及相關(guān)裝備項(xiàng)目投入募集資金2.6億元，剩余15億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

協(xié)鑫集成在公告中表示，本次定增是踐行公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，上述項(xiàng)目的落地表明公司實(shí)質(zhì)性的切入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，通過充分發(fā)揮政策機(jī)遇、資本優(yōu)勢(shì)及人才和技術(shù)的儲(chǔ)備，在填補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)空白同時(shí)完成公司在第二主業(yè)上的初步布局及突破。

作為投資金額最大的項(xiàng)目，大尺寸再生晶圓半導(dǎo)體項(xiàng)目是本次定增的重頭戲。項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)8英寸再生晶圓60萬片、12英寸再生晶圓300萬片。

根據(jù)RS Technologies報(bào)告，2017年全球12寸再生晶圓片供應(yīng)約1200萬片，預(yù)計(jì)2021年再生晶圓市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2400萬片以上。國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體FAB廠產(chǎn)能擴(kuò)增刺激再生晶圓需求穩(wěn)定增加，但國(guó)內(nèi)尚無自主再生晶圓的量產(chǎn)產(chǎn)能，這已成為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上緊缺的一環(huán)，協(xié)鑫集成本項(xiàng)目投產(chǎn)后有望占據(jù)超過10%的市場(chǎng)份額。

公告還顯示，本項(xiàng)目已取得主管單位出具的《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》以及《環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》。項(xiàng)目建設(shè)期為12個(gè)月，建成達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額31942萬元，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。

另外，市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，當(dāng)前，在國(guó)內(nèi)大規(guī)模半導(dǎo)體晶圓廠、硅片廠建設(shè)帶來的設(shè)備投資背景下，作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展自主可控的重要基石，設(shè)備及其耗材的國(guó)產(chǎn)化是必然選擇。因此，公司布局的C-Si材料深加工項(xiàng)目以及半導(dǎo)體晶圓單晶爐及相關(guān)裝備項(xiàng)目產(chǎn)品均具有良好的市場(chǎng)空間。

該分析人士還認(rèn)為，協(xié)鑫集成目前的光伏組件及EPC主業(yè)在技術(shù)、市場(chǎng)及運(yùn)營(yíng)管理等方面已形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)領(lǐng)先地位已日趨穩(wěn)定。在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性核心產(chǎn)業(yè)受到國(guó)家政策的鼓勵(lì)支持的大背景下，果斷切入半導(dǎo)體材料端，打造第二主業(yè)，將大力優(yōu)化其產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)入持續(xù)景氣周期的半導(dǎo)體行業(yè)后可降低光伏行業(yè)波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，還能夠有效提升公司的盈利能力，二次構(gòu)建公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

來源：中證APP