受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，我國(guó)新能源車(chē)產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，但這并不意味著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量將步入低速增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)階段，而是意味著在我國(guó)新能源車(chē)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力由“激勵(lì)政策+消費(fèi)市場(chǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換為消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)。
工業(yè)和信息化部公布的2019年7月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，首次出現(xiàn)了同比下滑，盡管7月動(dòng)力電池裝機(jī)量并未出現(xiàn)下滑，但動(dòng)力電池市場(chǎng)格局加速分化，進(jìn)一步加劇已經(jīng)趨于白熱化的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌加速。
01、新能源汽車(chē)產(chǎn)量下滑
根據(jù)工業(yè)和信息部公布的數(shù)據(jù)，7月我國(guó)新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量8.4萬(wàn)輛，同比下降6.9%。其中，純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量完成6.5萬(wàn)輛，同比下降4.8%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)完成2萬(wàn)輛，同比下降13.2%。這是我國(guó)新能源汽車(chē)月產(chǎn)量增速首次出現(xiàn)同比下滑，既在意料之中又在意料之外。
說(shuō)其在情理之中，是因?yàn)樨?cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”）規(guī)定從今年6月26日起執(zhí)行新的補(bǔ)貼政策，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼力度大幅下降。
筆者在之前發(fā)表的“靴子落地，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展壓力驟然增大”文章中深入分析了補(bǔ)貼縮水情況，這里就不再詳述。補(bǔ)貼大幅下調(diào)必然會(huì)導(dǎo)致我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量增速出現(xiàn)明顯下降，7月作為新補(bǔ)貼政策實(shí)施的第一個(gè)整月，市場(chǎng)觀望態(tài)勢(shì)明顯，新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增速下滑成為必然。
說(shuō)其在意料之外，是在于7月新能源汽車(chē)產(chǎn)量增速不僅大幅下滑，還出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，這還是我國(guó)新能源汽車(chē)月產(chǎn)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從月產(chǎn)量增速看，3月新補(bǔ)貼政策出臺(tái)后，4月、5月新能源汽車(chē)月產(chǎn)量增速都出現(xiàn)明顯下滑，但還是正增長(zhǎng)。
6月則是出于在補(bǔ)貼結(jié)束前搶裝，增速增長(zhǎng)明顯，但進(jìn)入7月后，新能源汽車(chē)產(chǎn)量就出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，還是讓市場(chǎng)人士感到意外，畢竟前幾次調(diào)整新能源汽車(chē)補(bǔ)貼后，新能源汽車(chē)月產(chǎn)量增速還是正增長(zhǎng)。
盡管在我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續(xù)低迷的形勢(shì)下，受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，但這并不意味著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量將步入低速增長(zhǎng)或者負(fù)增長(zhǎng)階段，而是意味著在我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力由“激勵(lì)政策+消費(fèi)市場(chǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換為消費(fèi)市場(chǎng)主導(dǎo)。
此次新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整進(jìn)一步表明了我國(guó)在2020年取消新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的決心，激勵(lì)政策對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的推動(dòng)作用不斷減弱，而消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)的接受程度不斷提升，消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)作用日益凸顯。
從1-7月的累計(jì)產(chǎn)量看，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到了70.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.1%，其中以個(gè)人消費(fèi)者為主的乘用車(chē)占比高達(dá)80%以上。整體來(lái)看，我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展的動(dòng)力仍然強(qiáng)勁，將繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
02、動(dòng)力電池裝機(jī)量保持高速增長(zhǎng)
根據(jù)各車(chē)企新能源汽車(chē)產(chǎn)量計(jì)算，7月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為4.7GWh，同比增長(zhǎng)40%，與當(dāng)月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量下滑6.9%形成鮮明對(duì)比。之所以出現(xiàn)這一現(xiàn)象，主要還在于7月我國(guó)新能源商用車(chē)（含公交車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等）增長(zhǎng)明顯。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月我國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為5.9萬(wàn)輛，同比下降14%，而新能源商用車(chē)2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15.7%。之所以新能源商用車(chē)產(chǎn)量能出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，新能源公交車(chē)延續(xù)搶裝態(tài)勢(shì)，原因在于財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持新能源公交車(chē)推廣應(yīng)用的通知》中明確“新能源公交車(chē)補(bǔ)貼截止日為 8月 7日”。
動(dòng)力電池裝機(jī)量具體數(shù)據(jù)也佐證了這一點(diǎn)。7月新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)約為2.2GWh，同比下降5.5%，基本與新能源乘用車(chē)產(chǎn)量下滑態(tài)勢(shì)一致，動(dòng)力電池裝機(jī)量降幅低于新能源乘用車(chē)產(chǎn)量則由于平均單車(chē)動(dòng)力電池容量穩(wěn)步提升。
新能源商用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為2.4GWh，同比增長(zhǎng)293%，裝機(jī)量增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新能源商用車(chē)產(chǎn)量，原因主要在于新能源商用車(chē)的增量來(lái)自純電動(dòng)公交車(chē)，而一輛純電動(dòng)公交車(chē)動(dòng)力電池容量接近200KWh。要知道，6月新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量高達(dá)4.8GWh，而新能源商用車(chē)動(dòng)力電池裝機(jī)量還不到1.2GWh。
03、動(dòng)力電池市場(chǎng)三極分化
盡管7月我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，但1-7月我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)到了70.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39.1%。新能源汽車(chē)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池需求繼續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。
2019年1-7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到了34.7GWh，同比增長(zhǎng)85.6%。但由于“馬太效應(yīng)”，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局加快由“兩強(qiáng)多雄”的兩極并存向“一超一強(qiáng)多雄”的三極分化轉(zhuǎn)變。
“一超”是指寧德時(shí)代（CATL）。在上市之后寧德時(shí)代進(jìn)一步加快發(fā)展步伐，借助龐大的下游客戶(hù)群，逐漸拉來(lái)與比亞迪之間的差距，在我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)形成了“一超”的巨大領(lǐng)先地位。
2019年上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量高達(dá)13.6GWh，占我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量的比重達(dá)到了45.3%，接近半壁江山。而在2019年7月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為3.1GWh，占當(dāng)月我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量的比重66.0%，將近三分之二，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
“一強(qiáng)”則是指比亞迪。比亞迪積極為動(dòng)力電池拓展下游客戶(hù)，加上其新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也保持較快增長(zhǎng)，進(jìn)一步穩(wěn)固在我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)第二的位置。2019年上半年，比亞迪的動(dòng)力電池裝機(jī)量為7.4GWh，占我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量的比重為24.7%，較2018年全年的占比提高了4.6個(gè)百分點(diǎn)。
但由于客戶(hù)群體有限，比亞迪與寧德時(shí)代之間的差距進(jìn)一步擴(kuò)大，上半年比亞迪動(dòng)力電池裝機(jī)量落后寧德時(shí)代6.2GWh，而2018年同期僅為3.1GWh。
“多雄”則是指其他動(dòng)力電池骨干企業(yè)。國(guó)軒高科作為“多雄”的領(lǐng)軍企業(yè)，2019年上半年裝機(jī)量為1.8GWh，較2018年同期增長(zhǎng)了近100%，不斷鞏固現(xiàn)有地位。而包括力神、孚能科技、深圳比克、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源等企業(yè)繼續(xù)保持良好勢(shì)頭。
如多氟多上半年表現(xiàn)十分搶眼，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入2019年上半年我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10。但要指出的是，由于動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，而新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量變化較大，“多雄”之間企業(yè)排名經(jīng)常發(fā)生變化。
04、市場(chǎng)集中度持續(xù)提高
2019年以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度[ ：本段中動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度是指動(dòng)力電池裝機(jī)量市場(chǎng)集中度，按照各大動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量計(jì)算得來(lái)。]進(jìn)一步向?qū)幍聲r(shí)代、比亞迪兩家龍頭企業(yè)集中。2019年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)CR2、CR5 和CR10 分別為70.7%、80.4%和87.9%，分別較2018年提高了8.8、6.9和5.3個(gè)百分點(diǎn)。
TOP10中后8家企業(yè)的市占率之和由2018年的21.4%下降至2019年上半年的17.9%，TOP10 以外的其他電池企業(yè)總市占率由2018年的17.4%下降至12.1%，市場(chǎng)空間繼續(xù)萎縮。而到7月份，這種態(tài)勢(shì)加劇，7月我國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)CR2、CR5 和CR10 分別達(dá)到了78.7%、88.1%和93.6%，向TOP2集中趨勢(shì)更加凸顯。
市場(chǎng)空間萎縮必然導(dǎo)致大部分企業(yè)面臨生存難題，我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)洗牌在加速。從2017年的沃特瑪?shù)?018年的猛獅科技、銀隆新能源再到2019年的北京國(guó)能，骨干企業(yè)出現(xiàn)資金鏈斷裂情況更是時(shí)有發(fā)生，更不用說(shuō)那些中小型的動(dòng)力電池企業(yè)。
根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，2019年上半年實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量為60家，這與2018年的90家相比下降了近50%。動(dòng)力電池企業(yè)銳減，除了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策調(diào)整的影響之外，還在于企業(yè)盲目布局，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)品質(zhì)量不高，同質(zhì)化嚴(yán)重、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
新能源汽車(chē)市場(chǎng)轉(zhuǎn)向消費(fèi)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，對(duì)我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)提出了更好的要求，尤其是在外資動(dòng)力電池企業(yè)加快向我國(guó)進(jìn)軍的形勢(shì)下，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)要秉承“為消費(fèi)者提供安全、可靠、耐用動(dòng)力電池”這一宗旨，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、加快降本步伐、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大。
來(lái)源：動(dòng)力電池網(wǎng)
