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2022年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商北美出貨TOP5名單公布 | 集邦咨詢

作者: | 發(fā)布日期: 2023 年 05 月 24 日 9:38 | 分類: 分析評(píng)論

各國(guó)的碳中和進(jìn)程不斷加速,以光伏為代表的可再生能源發(fā)電大量匯入電網(wǎng),儲(chǔ)能裝機(jī)需求凸顯。受激勵(lì)政策和下游需求旺盛推動(dòng),集邦咨詢EnergyTrend儲(chǔ)能預(yù)測(cè)2023年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)可達(dá)35GW/78GWh,同比增長(zhǎng)70%/85%,由中美歐三大市場(chǎng)所主導(dǎo)。作為未來主要增量市場(chǎng)之一的北美,儲(chǔ)能系統(tǒng)在該地區(qū)的裝機(jī)需求以美國(guó)、加拿大為主。政府針對(duì)儲(chǔ)能及可再生能源裝機(jī)的補(bǔ)貼政策紛紛出臺(tái),疊加商業(yè)模式逐步成熟,為北美儲(chǔ)能市場(chǎng)提供高速增長(zhǎng)的動(dòng)力。

美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)

ITC補(bǔ)貼刺激下,以大儲(chǔ)為主導(dǎo)的儲(chǔ)能需求有望在2023年爆發(fā)

據(jù)美國(guó)清潔電力委員會(huì)ACP的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)在2022年的新增裝機(jī)容量達(dá)4.8GW/12.2GWh,同比增長(zhǎng)32.7%/14.7%。其中戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)和電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能分別占新增裝機(jī)量的12%、4%和83%。

分季度來看,美國(guó)儲(chǔ)能需求在2022年經(jīng)歷前三季度的高增速后回落,其主因是原定在Q4完成并網(wǎng)的超3GW電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目,受關(guān)鍵零部件物流問題、采購(gòu)成本上漲、建設(shè)周期拉長(zhǎng)等因素影響,宣布延遲至2023年并網(wǎng)。

此外,雖取消暫停對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品征收反傾銷/反補(bǔ)貼關(guān)稅(AD/CVD)政策的申請(qǐng)已被美國(guó)總統(tǒng)拜登否決,但目前東南亞光伏組件出口美國(guó)市場(chǎng)仍面臨一定阻力。光伏組件的穩(wěn)定供應(yīng)對(duì)項(xiàng)目商而言至關(guān)重要,在本土光伏產(chǎn)能尚未形成規(guī)模之前,東南亞組件是否能正常輸美,亦將決定部分美國(guó)大型光儲(chǔ)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度,進(jìn)而影響電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能裝機(jī)需求。

總體來看,IRA法案下的補(bǔ)貼具體實(shí)施指導(dǎo)文件陸續(xù)出臺(tái),疊加供應(yīng)鏈問題逐步緩解,集邦咨詢預(yù)測(cè)在2023年美國(guó)以大儲(chǔ)為首的裝機(jī)需求將得到進(jìn)一步的釋放,新增裝機(jī)容量有望達(dá)到11GW/28GWh,同比增長(zhǎng)128%/130%。

圖:2023年美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量預(yù)測(cè),Unit:MW

加拿大儲(chǔ)能市場(chǎng)

工商業(yè)需求旺盛,發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)需求在2023年有望大幅增長(zhǎng)

據(jù)加拿大可再生能源協(xié)會(huì)(CREA)的統(tǒng)計(jì),2022年加拿大電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量達(dá) 50 MW/ 70 MWh,主要是由阿爾伯塔省帶動(dòng)(40 MW/ 40 MWh)。加拿大電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)量為 214 MW/ 347 MWh,同比增長(zhǎng) 30.5%/ 25.3%。回顧歷史裝機(jī)數(shù)據(jù),因缺乏政策支持,電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能發(fā)展動(dòng)力不足。而工商業(yè)儲(chǔ)能則受高商業(yè)電價(jià)的推動(dòng)下,市場(chǎng)需求處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段。2023年正式實(shí)施的 30% ITC 補(bǔ)貼將成為短期內(nèi)推動(dòng)當(dāng)?shù)毓ど虡I(yè)及大型儲(chǔ)能項(xiàng)目需求的核心因素。

加拿大的儲(chǔ)能發(fā)展以安大略省和阿爾伯塔省為首,與電力系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商共同推進(jìn)可再生能源的部署進(jìn)程,并將儲(chǔ)能視作為能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵參與者。安大略省的首批LT-1 能源容量采購(gòu)加速合同已經(jīng)公布,共有739MW的電池儲(chǔ)能中標(biāo),中標(biāo)項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2025年底完成并網(wǎng)。下一輪采購(gòu)預(yù)計(jì)將在今年夏季過后啟動(dòng)。阿爾伯塔省的獨(dú)立系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商AESO的并網(wǎng)清單上,目前共有28個(gè)擬建/在建項(xiàng)目,其中4個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目計(jì)劃在2023年完成并網(wǎng),預(yù)計(jì)并網(wǎng)容量達(dá) 611 MW。在激勵(lì)政策的影響下,較2022年AESO并網(wǎng)管道中出現(xiàn)更多百兆瓦級(jí)別的獨(dú)儲(chǔ)和光儲(chǔ)項(xiàng)目。

集邦咨詢預(yù)測(cè),受ITC補(bǔ)貼推動(dòng),發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)項(xiàng)目的裝機(jī)需求激增,2023年加拿大儲(chǔ)能新增裝機(jī)量可達(dá)470MW/773MWh,同比增長(zhǎng)286%/248%。

圖:2023年加拿大儲(chǔ)能新增裝機(jī)量預(yù)測(cè),Unit:MW

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北美系統(tǒng)集成商

競(jìng)爭(zhēng)格局較去年更為分散,頭部企業(yè)占比大幅下滑

對(duì)于北美電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能的項(xiàng)目商而言,其競(jìng)爭(zhēng)格局在2022年迎來較大改變,頭部占比大幅下降;NextEra Energy 由 2021年的 36% 下降至 17%,雖仍居首位,但與 2、3 名的差距不斷縮小。阿特斯旗下的 Recurrent Energy 和本土企業(yè) Jupiter Power 位居第二、第三位,均為新進(jìn)入到前十的玩家。Recurrent Energy 目前的開發(fā)重心在美國(guó)加州,而 Jupiter Power 則扎根德州。2022年的競(jìng)爭(zhēng)格局更為分散,集邦咨詢預(yù)計(jì)在2023年該現(xiàn)象將持續(xù)。

圖:2022年北美大儲(chǔ)項(xiàng)目商競(jìng)爭(zhēng)格局,Unit:%,GW

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其部分項(xiàng)目商亦承擔(dān)著系統(tǒng)集成商的角色,如Fluence(AES的子公司)、NextEra Energy、Tesla等。頭部的本土集成商擁有客戶資源優(yōu)勢(shì),通過深度綁定儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)企業(yè)、具備豐富的電力市場(chǎng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)又或是掌握電池、PCS等核心技術(shù),以確保自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)系統(tǒng)集成商

2022年北美出貨激增,雙一力實(shí)現(xiàn)超增速進(jìn)入前三

北美儲(chǔ)能裝機(jī)需求不斷攀升,已成為中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)重點(diǎn)布局的海外市場(chǎng)之一。中國(guó)系統(tǒng)集成商出海北美,則以技術(shù)和性價(jià)比為核心競(jìng)爭(zhēng)力,如陽光電源、比亞迪、雙一力等中國(guó)系統(tǒng)集成商均已在北美開展相關(guān)業(yè)務(wù)。據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示,2022年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商北美出貨排名為(不含戶儲(chǔ)):

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陽光電源和比亞迪作為較早一批打入北美市場(chǎng)的中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商, Sungrow PowerTitan和 BYD CUBE T28等產(chǎn)品已成功在北美實(shí)現(xiàn)大范圍的儲(chǔ)能項(xiàng)目落地,2022年出貨量均超吉瓦時(shí)級(jí)。

東方日升旗下全資儲(chǔ)能企業(yè)雙一力在2021年全球累計(jì)出貨達(dá)422MWh的基礎(chǔ)上,于2022年再次實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),全球累計(jì)出貨量同比超500%。且在其重點(diǎn)布局的北美市場(chǎng),雙一力在中國(guó)系統(tǒng)集成商北美出貨量排名中位列前三。與此同時(shí),作為國(guó)內(nèi)首家通過UL9540A測(cè)試的280Ah儲(chǔ)能電池系統(tǒng),其產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景廣泛,如風(fēng)光水電等新能源并網(wǎng)、電力調(diào)頻調(diào)峰、微電網(wǎng)、應(yīng)急備用、黑啟動(dòng)等。過硬的技術(shù)儲(chǔ)備以及成熟的儲(chǔ)能解決方案令雙一力在開拓海外市場(chǎng)上獲得高度認(rèn)可,在手訂單已達(dá)4GWh。

此外,得益于國(guó)內(nèi)完善的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈和成本優(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集成商與海外集成商存在競(jìng)合關(guān)系,亦可為部分海外集成商提供代工或貼牌的服務(wù)。隨著2023年北美工商業(yè)及大儲(chǔ)需求的進(jìn)一步爆發(fā),項(xiàng)目商競(jìng)爭(zhēng)格局的分散化有望為中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商帶來更多擴(kuò)大市場(chǎng)份額的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

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