硅料
本周硅料報(bào)價(jià)弱勢維穩(wěn)，硅料成交壓力激增。本周大部分企業(yè)開始洽談12月份新訂單，由于下游近期不斷出現(xiàn)下調(diào)的信號，降價(jià)壓力也不斷傳導(dǎo)至硅料環(huán)節(jié)，部分企業(yè)對老客戶訂單的報(bào)價(jià)已出現(xiàn)小幅松動跡象。目前下游持續(xù)出清庫存，采購觀望情緒較濃，本周硅料成交體量較小。部分一線料企出于供需狀況考慮，仍不愿調(diào)整報(bào)價(jià)，尚無庫存壓力。目前整體硅料價(jià)格無明顯波動，單晶用料的均價(jià)維持在271元/KG。受國內(nèi)硅料報(bào)價(jià)持穩(wěn)及匯率小幅波動影響，海外硅料價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，近期價(jià)格在37美元/KG左右。
觀察硅料環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況，國內(nèi)12家硅料企業(yè)在產(chǎn)，從整個四季度來看，前期受能耗雙控及企業(yè)正常檢修影響，10、11月度硅料產(chǎn)量持平，硅料合計(jì)為8.4萬噸。隨著四川、江蘇等地新建產(chǎn)能逐漸放量，在產(chǎn)企業(yè)保持較高稼動率，預(yù)期12月硅料產(chǎn)出有望環(huán)比提升。當(dāng)前硅料環(huán)節(jié)相對下游產(chǎn)能規(guī)模仍相對不足，但降價(jià)壓力已傳導(dǎo)至硅料市場，下游各環(huán)節(jié)補(bǔ)庫存需求未完全釋放，預(yù)期硅料價(jià)格在博弈后小幅下行。
硅片
本周硅片報(bào)價(jià)大幅下跌，M6、M10報(bào)價(jià)明顯下滑。近期硅片龍頭企業(yè)公布了最新的硅片報(bào)價(jià)，各型號的單晶硅片均出現(xiàn)了價(jià)格下滑。本周G1市場均價(jià)下調(diào)至5.1元/片，M6市場均價(jià)下調(diào)至5.3元/片，G12市場均價(jià)下調(diào)至8.9元/片。單晶M10尺寸硅片的降幅最為明顯，市場報(bào)價(jià)區(qū)間下調(diào)至6.1-6.25元/片。主要原因是近期由于市場上單晶M10硅片的供給增加，但下游采購節(jié)奏放緩，硅片環(huán)節(jié)出貨量較少，導(dǎo)致庫存水平不斷上升，出貨壓力漸增，預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅片報(bào)價(jià)將無法維穩(wěn)。
觀察硅片環(huán)節(jié)的生產(chǎn)運(yùn)行及出貨情況，四季度終端拉鋸持續(xù)，下游采購不積極，目前硅片環(huán)節(jié)的庫存主動降價(jià)流入市場，一方面是硅片環(huán)節(jié)讓利下游，并促進(jìn)硅片采購。另一方面，硅片降價(jià)向硅料端持續(xù)傳導(dǎo)降價(jià)壓力，第三方硅片代工企業(yè)盈利水平也將出現(xiàn)下滑。排產(chǎn)情況方面，目前市場上一線龍頭企業(yè)引導(dǎo)硅片厚度繼續(xù)減薄至165μm，一體化企業(yè)稼動率較前期出現(xiàn)一定下滑，一線龍頭企業(yè)維持相對較低的稼動率，其余企業(yè)稼動率均有不同程度下降。
電池片
本周電池報(bào)價(jià)松動，單晶產(chǎn)品降價(jià)態(tài)勢較為明顯。近期由于市場觀望氣氛較濃，導(dǎo)致電池出貨較難。并且在上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格松動的形勢下，電池報(bào)價(jià)難以維穩(wěn)，本周持續(xù)下行，單晶尤為明顯，本周單晶G1主流價(jià)格在1.15元/W，M6電池主流價(jià)格在1.06元/W。M10、G12單晶電池片主流價(jià)格均在1.12元/W。本周硅片突然降價(jià)，電池片市場報(bào)價(jià)暫未明朗，同時(shí)下游庫存積壓，采購力道不足，電池片整體開工率水遠(yuǎn)低于往年水平?；谟钥剂浚?dāng)前電池片企業(yè)讓步空間較小。
多晶方面，多晶電池整體需求、出貨情況一般，若上游多晶硅片報(bào)價(jià)持續(xù)波動，多晶電池報(bào)價(jià)也難以維穩(wěn)，目前海內(nèi)外主流價(jià)格下滑至0.85元/W和0.119元/W。
組件
本周組件報(bào)價(jià)持續(xù)松動，大尺寸組件價(jià)格明顯下調(diào)。由于近期市場上游硅片、電池環(huán)節(jié)價(jià)格已出現(xiàn)下調(diào)，部分二三線廠也是對組件現(xiàn)貨價(jià)格做了一定的調(diào)整，但下游終端仍有進(jìn)一步的降價(jià)預(yù)期，對組件市場的觀望氣氛較濃，推動166mm尺寸主流報(bào)價(jià)下修至1.95元/W，目前182mm尺寸組件主流報(bào)價(jià)下調(diào)至1.96元/W，210mm尺寸組件報(bào)價(jià)下調(diào)至1.98元/W。
需求方面，當(dāng)前整體市場對于單晶產(chǎn)品仍存在一定需求，部分一線企業(yè)的訂單集中，出貨較為順暢。海外市場中，印度、美國、巴西等地區(qū)裝機(jī)需求堅(jiān)挺，隨著本輪組件價(jià)格波動趨緩，有望推動組件市場庫存加速出清。
本周玻璃報(bào)價(jià)維穩(wěn)，市場主流報(bào)價(jià)無明顯變化。四季度以來組件市場需求不及預(yù)期，玻璃企業(yè)出庫稍顯壓力。成本方面，純堿、天然氣價(jià)格較為堅(jiān)挺，推動光伏玻璃價(jià)格弱勢維穩(wěn)。目前3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在26-28元/㎡，2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在19-23元/㎡左右。
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